成長に関する問題のほとんどは、データの問題が姿を変えたものです。 マーケティングは顧客に対してある見方をし、営業は別の見方をし、サービスはさらに別の見方をします。そして経営陣が受け取るレポートは、その三つを平均化したもので、誰も信用しません。唯一の信頼できる情報源を整備するだけで、驚くほど多くの問題が静かに解消されます。
私はCharles McKay、Synxの創業者兼CEOです。Synxは、オーストラリアのポートメルボルンを拠点とする HubSpot Diamond Solutions Partner です。2011年にIT事業をゼロから立ち上げた経験をもとにSynxを創業し、2014年からHubSpotの構築に携わっています。ここでは、私たちが支援する対象と、私たちの考え方について簡単にご紹介します。
支援対象について
私たちが得意とするのはプロパティ分野です。具体的には、建設会社、製造業者、メンテナンス・フィールドサービス企業、およびそれらを支援するソフトウェア企業です。商談サイクルが長く、データは見積ツール、業務システム、スプレッドシートに分散しており、見積書の数字が一つ間違えるだけで実際の損失が生じる環境です。その他の業種のB2Bチームとも連携しており、近年はHubSpotを通じて助成金や協定を管理する非営利団体からのご依頼も増えています。
これらの組織に共通しているのは、マーケティング、営業、サービスの全チームが信頼できる一つのシステムが必要だという点です。エクスポートで継ぎ接ぎされたツール群ではなく、単一の顧客レコード、統一された数値、そしてそれに基づいて行動できる一つの場所が求められています。
HubSpotに対する私たちの考え方
私たちはITの出身であり、それが強みに表れています。マーケティングや営業の課題に対して高度な技術力を持ち込みながら、わかりやすく説明します。チームが理解できないシステムは、迂回されるだけだからです。HubSpotは、唯一の情報源を構築するプラットフォームとして活用しています。オンボーディングとデータ移行、需要創出、セールスイネーブルメントとRevOps、HubSpot CMS上のウェブサイト構築、そして他のシステムを統合するカスタム開発と連携対応がサービスの柱です。
Synxの開発・CRMチームは、難しいプロジェクトにおいて真価を発揮する存在です。「データが四か所に分散しており、それでもドキュメントは正確でなければならない」という要件があるとき、解決策を導き出すのがこのチームです。
Portant の役割
ドキュメントは、唯一の情報源が成果を上げるか静かに失敗するかが問われる瞬間です。オーストラリアの慈善団体を対象とした最近のプロジェクトが、その好例となりました。その財団では、助成金協定を迅速かつ一貫して作成・送付する必要がありましたが、一部の協定には連署が必要で一部には不要、助成金の詳細はHubSpotに存在するもののドキュメントには反映されず、完成したファイルは毎回正しいGoogle Driveフォルダに格納されなければなりませんでした。
使用ツール： Portant私たちのチームは、HubSpot内に四つの協定ワークフローを構築しました。署名シナリオごとに一つずつ用意し、適切な連署者が自動的に割り当てられます。助成金レコード上のカスタムCRMカードにより、スタッフは協定の送付準備が整ったタイミングを確認でき、受信者ごとにDriveフォルダが自動作成され、HubSpotを離れることなく協定の生成と送付が完了します。シニア開発・CRMチームリードのGoran Ilievskiはこう述べています。「Portant を使うことで、チームはファイルのアクセス権やフォーマットを気にすることなく、適切なタイミングで正しい協定を作成できます。最初から最後まで、よりスムーズなプロセスになりました。」このシステムは現在、他のクライアントにも応用できるテンプレートとなっています。
お問い合わせ
チームがそれぞれ異なるバージョンの顧客情報をもとに動いている場合、またはドキュメント作成が今もコピー＆ペーストに依存している場合は、ぜひご相談ください。 synx.com.au、または Portant パートナーページからご覧いただくか、 チームとのミーティングをご予約ください。 Portant + HubSpot 連携ページ では、製品としてのドキュメント機能をご確認いただけます。
唯一の情報源を整備すれば、あとはすべてが楽になります。
