送信と測定
送信するすべての書類を完全に把握
開封やクリックをリアルタイムで確認し、最適なタイミングでフォローアップできます。Gmail および Outlook に対応しており、マネージャーは担当者に確認しなくても商談の状況を把握できます。
HubSpot にインストール
40,000 以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot でメールトラッキングを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルなメールトラッキングアプリをお探しですか？Portant はそれだけでなく、さらに多くの機能を備えています。
関心が最も高まった瞬間にフォローアップ
見込み客が見積書を開封したり、提案書を再閲覧したりした正確なタイミングを把握できます。無反応から推測するのではなく、相手が関心を持っているうちにアプローチできます。
すべてのインタラクションを商談に自動同期
開封、クリック、再閲覧のデータが HubSpot の商談レコードに自動的に紐付けられます。担当者、マネージャー、RevOps のすべてが、ツールを切り替えることなく同じエンゲージメント状況を確認できます。
マネージャーは確認作業なしで進捗を把握
パイプラインレビューでは、どの提案書が反応を得られてどれが失速したかを一目で確認できます。マネージャーは担当者に状況確認しなくても、停滞中の商談や有望なシグナルを把握できます。
「Portant のおかげで、営業チームは毎週膨大な時間を節約できています。書類作成が自動化されたおかげです。」
メールトラッキング自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するよう設計されており、ツールを切り替えることなくチームの業務スピードを向上させます。
すべての書類を完全に把握
見込み客が見積書を開封したとき、リンクをクリックしたとき、提案書を再閲覧したときを正確に確認できます。誰が関心を持っているかを推測して機会を逃すことはもうありません。
チームがすでに使っているメールボックスから送信
ツールを行き来することなく、Gmail または Outlook から書類を送信できます。担当者は作業の流れを維持でき、見込み客には見慣れた送信者から届きます。
フォローアップが自動で実行される
トラッキングは、HubSpot のワークフローから自動生成される書類に組み込まれています。追加の手動作業は不要です。送信して、結果を測定するだけです。
フォローアップを見逃さない
実際の関心を無視した固定のケイデンスに頼るのではなく、見込み客が見積書を再開封した瞬間にアプローチできます。
マネージャーは確認作業なしで進捗を把握
マネージャーは、どの商談で書類のエンゲージメントが実際に発生しているかをひと目で確認できます。パイプラインレビュー前に担当者へ確認する必要はありません。
HubSpot でメールトラッキングを始める方法
01
メールボックスを接続する
Gmail または Outlook を連携し、チームがすでに使用しているアカウントから書類を送信できるようにします。
02
書類を作成する
商談レコードから、HubSpot のライブデータを差し込んだ見積書、提案書、または契約書を作成します。
03
トラッキングを有効にして送信する
開封トラッキングとクリックトラッキングを組み込んだ状態で書類を送信します。
04
実際のデータをもとにフォローアップする
開封やクリックをリアルタイムで把握し、最適なタイミングでアプローチします。
メールトラッキングに関するよくある質問
Portant を使う 40,000 以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとってまさにゲームチェンジャーです！HubSpot の情報が自動的に入力された注文書、提案書、契約書を自動生成することで、営業チームは毎週膨大な時間を節約できています。
Portant を使えば、HubSpot から直接書類を処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。
Portant は私たちにとって3つの別々のツールを置き換えました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームで書類、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書を数クリックで送信できます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動の契約書作成を廃止しました。
Portant を導入してから平均成約金額が上がり、成約までの日数も短縮されています。営業速度に目に見える効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに感謝しています！
経営チームから延長書類のリクエストが来たとき、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant がこれらの作業を効率化してくれるおかげで、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できています！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減らせます。
このプロダクトは、手間のかかる手動の書類差し込み作業すべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていました。今では2分以内に完成し、書類のクオリティも以前より高くなっています。