HubSpotにインストール「HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間の行き来もなく、データのコピーも不要です。情報はHubSpotから直接取得されるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpotフィールドがDocsへのマージを実行
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コピー貼り付け不要
CRMから追加ツールなしでドキュメントを実行
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
販売よりフォーマット作業に時間を取られている...
HubSpot標準の見積もりツールに限界を感じた担当者は、手作業での対応に逆戻りしてしまいます。こうして時間が失われていきます。
見積もり作成に時間がかかりすぎる
担当者はHubSpotからデータを取り出し、別のテンプレートを開いて価格を手入力し、レビューを依頼してからメールで送信します。1件の見積もりに30分もかかります。
価格ミスが信頼を損なう
明細をコピー貼り付けすると、数字の転記ミス、割引の漏れ、価格の古さが生じます。顧客はあなたのチームより先にエラーを見つけてしまいます。
承認待ちで案件が止まる
Slackでマネージャーに連絡し、待ち、フォローアップし、また待つ。見積もりが宙に浮いている間に、顧客の熱意は冷めてしまいます。
解決策
...だから見積もりを即時化しました
ライブ明細による正確な価格設定、利益率を守る承認フロー、当日クローズを実現する電子署名を提供します。
HubSpotからのライブ価格情報
案件データと明細が自動的にテンプレートに反映されます。数時間ではなく数分で見積もりを送付できます。
明細は常に案件と一致
数量、単価、割引、合計がHubSpotから直接取得されます。すべての見積もりが最新かつ正確です。
承認ワークフローを標準搭載
見積もりを顧客に届ける前に、適切な承認者にルーティングします。承認も却下も1クリック。ボトルネックはありません。
機能
見積もり自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するよう設計されており、ツールを切り替えることなくチームの業務スピードを向上させます。
すべての見積もりにライブ案件データを反映
テンプレートはHubSpotから案件プロパティ、連絡先、カスタムフィールドを直接取得します。すべての見積もりが正確かつ最新で、コピー貼り付けや古い数字は不要です。
自動生成される価格テーブル
HubSpotの明細が数量、単価、割引、合計を含むフォーマット済み価格テーブルに自動反映されます。フォーマット作業をやめて、販売に集中しましょう。
利益率を守る標準搭載の承認フロー
見積もりを顧客に届ける前に適切な承認者にルーティングします。1クリックで承認または却下、追跡不要でボトルネックもありません。
HubSpotで見積もりを始める方法
01
見積もりテンプレートを設定する
Google Docs、Word、またはSlidesを使用します。ブランディング、レイアウト、価格構成を追加します。
02
価格と詳細情報をマッピングする
HubSpotの明細、案件プロパティ、連絡先フィールドをテンプレートタグに接続します。
03
HubSpotから生成する
任意の案件レコードから1クリックで見積もりを作成します。
04
送付、署名、クローズ
見積もりをメールで送付し、署名を収集して、案件ステージを自動更新します。
お客様の事例
2manydotsがドキュメントを自動化した方法をご覧ください
見積もりに関するよくある質問
PortantはHubSpotの案件に接続し、明細、価格、連絡先情報、案件プロパティを見積もりテンプレートに取り込みます。1クリックで見積もりを生成し、承認ルーティングを行い、電子署名を追加して送付する、これらすべてをHubSpot内から実行できます。
HubSpot案件の明細は、商品名、数量、単価、割引、計算済み合計を含むフォーマット済み価格テーブルに反映されます。テーブルは案件の品目数に合わせて自動的に拡張されます。
はい。1人または複数の承認者に見積もりをルーティングする順次承認ワークフローを設定できます。各承認者は1クリックで承認または却下できるメールを受け取ります。すべての承認が完了した後にのみ、見積もりが顧客に送付されます。
はい。見積もりテンプレートに署名フィールドを追加すると、Portantが電子署名用に送付します。顧客はオンラインで法的効力のある電子署名を行い、HubSpotの案件ステージが自動的に更新されます。
PortantはGoogle Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPointをサポートしています。ブランドに合った形式をお選びください。レイアウトとフォーマットはデザインしたとおりに維持されます。
はい。PortantはHubSpotから案件、連絡先、企業、明細データを直接見積もりおよび提案書テンプレートに取り込むため、すべての価格とフィールドが自動的に入力されます。HubSpotと別のエディター間でコピー貼り付けする必要はありません。
Portantを利用する40,000以上のチームに参加する
PortantはClipboardにとってゲームチェンジャーです。HubSpotの情報が自動的に入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できています。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間の行き来もなく、データのコピーも不要です。
Portantは3つの別々のツールを置き換えました。HubSpotを離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。
Portantにより、平均クローズ収益の向上とクローズまでの日数短縮が見られており、営業速度への実質的な影響が確認できています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用しており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けていただいていることに感謝します。
経営幹部チームが延長ドキュメントを依頼すると、Portantは約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスを大幅に減らすことができます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメントマージ作業をすべて解決するゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていましたが、今では2分以内に完成し、ドキュメントの仕上がりもこれまで以上に美しくなっています。