Automatisation des devis pour HubSpot
Dépassez les limites des devis natifs de HubSpot sans quitter HubSpot. Lignes de commande en temps réel, mises en page personnalisées, approbations et signatures électroniques, le tout lié à l'opportunité.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Le défi
Les commerciaux qui dépassent les capacités de l'outil de devis natif de HubSpot se replient sur des solutions manuelles. Voici où le temps est gaspillé.
Les commerciaux extraient les données de HubSpot, ouvrent un modèle séparé, saisissent manuellement les tarifs, attendent une validation, puis envoient le tout par e-mail. Un seul devis peut prendre 30 minutes.
Copier-coller les lignes de commande entraîne des inversions de chiffres, des remises oubliées et des prix obsolètes. Les clients repèrent les erreurs avant votre équipe.
On envoie un message au manager sur Slack, on attend, on relance, on attend encore. L'enthousiasme de l'acheteur s'évanouit pendant que votre devis reste en suspens.
La solution
Des tarifs exacts issus de lignes de commande en temps réel, des approbations qui protègent les marges, et des signatures qui permettent de conclure le jour même.
Les données de l'opportunité et les lignes de commande s'intègrent automatiquement dans votre modèle. Envoyez vos devis en quelques minutes, pas en quelques heures.
Les quantités, prix unitaires, remises et totaux sont extraits directement de HubSpot. Chaque devis est à jour et exact.
Soumettez les devis au bon approbateur avant qu'ils n'atteignent les clients. Un clic pour approuver, un clic pour rejeter. Aucun blocage.
Fonctionnalités
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner au sein de HubSpot, afin que votre équipe avance plus vite sans changer d'outil.
Les modèles extraient les propriétés de l'opportunité, les contacts et les champs personnalisés directement depuis HubSpot. Chaque devis est précis et à jour, sans copier-coller ni chiffres périmés.
Les lignes de commande de HubSpot s'intègrent dans des tableaux de tarification mis en forme avec les quantités, prix unitaires, remises et totaux. Arrêtez de formater et commencez à vendre.
Soumettez les devis aux bons approbateurs avant qu'ils n'atteignent les clients. Approbation ou rejet en un clic, sans relances ni blocages.
01
Utilisez Google Docs, Word ou Slides. Ajoutez votre identité visuelle, votre mise en page et votre structure tarifaire.
02
Reliez les lignes de commande HubSpot, les propriétés de l'opportunité et les champs de contact aux balises du modèle.
03
Créez des devis en un seul clic directement depuis n'importe quelle fiche d'opportunité.
04
Envoyez le devis par e-mail, collectez les signatures et mettez à jour automatiquement l'étape de l'opportunité.
Témoignage client
« Je peux générer des documents directement depuis HubSpot. Aucun passage d'une plateforme à l'autre. Aucune copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours correctes. »
Source unique
Les champs HubSpot alimentent les fusions dans Docs
Sans copier-coller
Les documents sont générés depuis le CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Une gestion complète des contrats sans ralentir les ventes
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Générez, approuvez et signez des contrats sans quitter HubSpot
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Avec Portant, je génère des documents directement depuis HubSpot. Aucun passage d'une plateforme à l'autre. Aucune copie de données.
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Des centaines de contrats sont envoyés en quelques clics. Les contrats signés reviennent automatiquement, et les autres sont faciles à identifier.
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Nous constatons un chiffre d'affaires moyen conclu plus élevé avec Portant et des délais de conclusion plus courts, ce qui nous montre un impact concret sur la vélocité des ventes.
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Nos commerciaux passaient auparavant 30 minutes par proposition. Maintenant, c'est en moins de deux minutes et les documents sont plus soignés que jamais.
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