Éléments de campagne HubSpot dans les documents
Extrayez automatiquement les éléments de campagne HubSpot dans des tableaux de prix formatés
Les quantités, les prix unitaires, les remises et les totaux sont directement extraits de la transaction dans votre modèle. Une mise en page gère trois éléments ou trois cents.
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Approuvé par plus de 40 000 équipes
Pourquoi les équipes automatisent leurs éléments de campagne dans HubSpot
Vous recherchez une application simple pour les éléments de campagne pour HubSpot ? Portant, c'est ça, et bien plus encore.
Fini le copier-coller des prix dans les documents
Les éléments de campagne sont directement issus de l'accord HubSpot. Les produits, les quantités, les prix et les totaux apparaissent dans votre document sans une seule saisie manuelle.
Un modèle gère toutes les tailles de transaction
Les tableaux s'agrandissent pour s'adapter si une transaction comporte 3 éléments ou 300. Pas de reformatage, pas de comptage de lignes. Construisez-le une fois et réutilisez-le pour chaque transaction.
Des totaux qui correspondent toujours à la transaction
Les sous-totaux, taxes, remises et totaux généraux sont calculés automatiquement à partir des données HubSpot. Chaque chiffre correspond exactement au dossier de la transaction.
« Portant a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en automatisant les documents. »
Fonctionnement de l'automatisation des éléments de campagne
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe évolue plus rapidement sans changer d'outil.
Tableaux de prix formatés automatiquement
Les éléments de campagne des offres HubSpot remplissent automatiquement des tableaux propres et personnalisés dans vos documents. Les noms de produits, les quantités, les prix unitaires et les totaux sont présentés de manière cohérente à chaque fois.
Choisissez les colonnes à afficher
Sélectionnez les propriétés des éléments de campagne qui apparaissent dans votre tableau de tarification. Affichez les noms de produits, les SKU, les quantités, les prix unitaires, les remises, les descriptions et les totaux. Personnalisez par modèle.
Nombre de lignes dynamiques pour n'importe quelle taille de transaction
Les tableaux s'agrandissent automatiquement pour s'adapter au nombre d'éléments de campagne de chaque transaction. Un modèle fonctionne que la transaction comporte 2 articles ou 200. Aucun reformatage n'est nécessaire.
Totaux et sous-totaux calculés
Les sous-totaux, taxes, remises et totaux généraux sont calculés automatiquement à partir des données de votre transaction HubSpot. Pas de calcul manuel, pas d'erreurs d'arrondi.
Fonctionne sur tous les types de modèles
Les tableaux d'éléments de campagne s'affichent dans Google Docs, Slides, Word et PowerPoint. Utilisez le format qui correspond à votre marque.
Comment démarrer avec les éléments de campagne dans HubSpot
01
Concevez votre disposition de table
Ajoutez une balise de tableau d'élément de campagne à votre modèle Google Doc, Slides ou Word.
02
Mapper les colonnes avec les champs HubSpot
Choisissez les propriétés des éléments de ligne qui apparaissent dans chaque colonne du tableau.
03
Générer des documents
Portant crée des tableaux qui correspondent aux éléments de campagne exacts de chaque offre HubSpot.
04
Vérifier et envoyer
Chaque document contient des prix précis et formatés, prêts à être partagés avec les clients.
Questions fréquemment posées sur les éléments de campagne
Explorer davantage
Signatures électroniques
Concluez des transactions le jour même avec des signatures dans HubSpot
En savoir plus →
Flux de travail d'approbation
Acheminer les documents vers les bons approbateurs avant qu'ils n'atteignent le client
En savoir plus →
Suivi des e-mails
Visibilité complète sur chaque document que vous envoyez
En savoir plus →
Ressources de facturation
Rejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
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