Fichiers organisés
Chaque document enregistré, nommé et synchronisé automatiquement avec HubSpot
Vous définissez les règles de dénomination. Chaque fichier terminé est transféré sur Drive ou OneDrive et dans HubSpot en tant que son propre enregistrement, afin que votre équipe ouvre toujours la bonne version.
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Approuvé par plus de 40 000 équipes
Pourquoi les équipes automatisent leur gestion des résultats dans HubSpot
Vous recherchez une application simple de gestion des sorties pour HubSpot ? Portant, c'est ça, et bien plus encore.
Chaque fichier atterrit dans le bon dossier
Les règles définissent les dossiers de destination et les conventions de dénomination afin que les sorties arrivent dans des emplacements partagés et prévisibles. Pas de chasse aux drives personnels en fin de trimestre.
Ignorer la boucle télécharger-renommer-télécharger
Portant écrit directement dans le dossier avec le modèle de nom que vous définissez. Une étape remplace trois étapes manuelles après chaque exécution de document.
Un seul journal de tout ce qui est généré
Les sorties sont répertoriées dans Portant avec les chemins de fichiers et les horodatages. Trouvez n’importe quelle version antérieure en quelques secondes au lieu de fouiller dans l’historique du flux de travail.
« Portant a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en automatisant les documents. »
Comment fonctionne l'automatisation de la gestion des sorties
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe évolue plus rapidement sans changer d'outil.
Enregistrez les fichiers dans le bon dossier, à chaque fois
Acheminez les documents terminés vers les dossiers Google Drive ou OneDrive qui correspondent à votre offre ou à votre structure client. Plus besoin de télécharger, renommer et recharger après chaque exécution.
Mettre fin au chaos du contrôle de version
Appliquez des modèles de dénomination avec les données de transaction, les dates et le type de document afin de toujours savoir quelle version est actuelle. Ne perdez plus la trace du document le plus récent.
Un modèle, plusieurs formats de sortie
Produisez un PDF accompagné d'un fichier Google Doc ou Word modifiable en une seule fois, afin que chaque partie prenante obtienne le format dont elle a besoin.
Suivez le statut de chaque document en un coup d'œil
Recherchez, filtrez et localisez n’importe quel document antérieur dans Portant en quelques secondes. Les dirigeants suivent le statut de chaque document sans rechercher les mises à jour.
Documents enregistrés en tant qu'enregistrements HubSpot
Chaque document est automatiquement enregistré dans HubSpot en tant que son propre enregistrement, afin que vous puissiez le suivre, créer des rapports et assurer un suivi sans rien manquer.
Comment démarrer avec la gestion des sorties dans HubSpot
01
Choisissez vos formats de sortie
Sélectionnez PDF, Google Doc, Word ou d'autres formats pour chaque flux de travail.
02
Définissez vos dossiers de destination
Pointez Portant sur les dossiers Drive ou OneDrive et choisissez où chaque document doit atterrir.
03
Définir des modèles de dénomination
Créez des noms de fichiers à partir des propriétés HubSpot afin que chaque fichier soit identifiable en un coup d'œil.
04
Générer et confirmer
Exécutez un test et confirmez que chaque fichier apparaît dans le bon dossier avec le nom correct.
Questions fréquemment posées sur la gestion des résultats
Explorer davantage
Suivi des e-mails
Visibilité complète sur chaque document que vous envoyez
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Portant IA
Rédigez et personnalisez le contenu d’un document sans partir d’une page blanche
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Fusion de données
Insérez automatiquement des données HubSpot en direct dans n'importe quel document
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Rejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
Portant a changé la donne pour Clipboard ! Cela a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées.
Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Aucune copie de données.
Portant a remplacé pour nous trois outils distincts. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les suivis sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont conclus en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un flux de travail automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons des revenus de clôture moyens plus élevés avec Portant et des jours de clôture plus rapides, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est géniale. Beaucoup de mérite pour avoir écouté vos utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le lui parvient en une heure environ, ce qui donne du pouvoir à toute mon équipe.
Vraiment un changeur de jeu ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !
Ce logiciel prend en charge avec brio le processus fastidieux de création et d’envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie des données.
Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et l'équipe avez construit !
Nos représentants passaient auparavant 30 minutes par proposition. Cela prend désormais moins de deux minutes et les documents sont plus beaux que jamais.