Arquivos organizados
Cada documento salvo, nomeado e sincronizado com o HubSpot automaticamente
Você define as regras de nomenclatura. Cada arquivo concluído vai para o Drive ou OneDrive e é registrado no HubSpot como um registro próprio, para que sua equipe sempre abra a versão correta.
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Confiado por mais de 40.000 equipes
Por que as equipes automatizam o gerenciamento de outputs no HubSpot
Procurando um app simples de gerenciamento de outputs para o HubSpot? Portant é isso e muito mais.
Cada arquivo chega na pasta certa
As regras definem pastas de destino e convenções de nomenclatura para que os outputs cheguem em locais compartilhados e previsíveis. Sem precisar vasculhar drives pessoais no final do trimestre.
Esqueça o ciclo de baixar, renomear e enviar de volta
Portant salva diretamente na pasta com o padrão de nome que você define. Uma etapa substitui três etapas manuais após cada geração de documento.
Um registro único de tudo que foi gerado
Os outputs são listados no Portant com caminhos de arquivo e registros de data e hora. Encontre qualquer versão anterior em segundos, sem precisar vasculhar o histórico de workflows.
"Portant poupou inúmeras horas por semana à nossa equipe de vendas ao automatizar documentos."
Como funciona a automação de gerenciamento de outputs
Cada funcionalidade foi desenvolvida para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem alternar entre ferramentas.
Salve arquivos na pasta certa, sempre
Direcione documentos concluídos para pastas do Google Drive ou OneDrive que correspondam à sua estrutura de negócios ou clientes. Sem mais precisar baixar, renomear e reenviar após cada execução.
Acabe com o caos no controle de versões
Aplique padrões de nomenclatura com dados do negócio, datas e tipo de documento para sempre saber qual versão é a atual. Pare de perder o controle do documento mais recente.
Um modelo, múltiplos formatos de output
Gere um PDF junto com um Google Doc ou arquivo Word editável em uma única execução, para que cada parte interessada receba o formato de que precisa.
Acompanhe o status de cada documento de relance
Pesquise, filtre e localize qualquer documento anterior dentro do Portant em segundos. Líderes acompanham o status de cada documento sem precisar ficar pedindo atualizações.
Documentos salvos como registros no HubSpot
Cada documento é automaticamente salvo de volta no HubSpot como um registro próprio, para que você possa rastrear, gerar relatórios e fazer acompanhamentos sem perder nenhum detalhe.
Como começar com o gerenciamento de outputs no HubSpot
01
Escolha seus formatos de output
Selecione PDF, Google Doc, Word ou outros formatos para cada workflow.
02
Defina suas pastas de destino
Aponte o Portant para pastas no Drive ou OneDrive e escolha onde cada documento deve ser salvo.
03
Defina padrões de nomenclatura
Crie nomes de arquivo a partir de propriedades do HubSpot para que cada arquivo seja identificável de relance.
04
Gere e confirme
Execute um negócio de teste e confirme que cada arquivo aparece na pasta correta com o nome adequado.
Perguntas frequentes sobre gerenciamento de outputs
Explorar mais
Rastreamento de e-mail
Visibilidade total de cada documento que você envia
Saiba mais →
Portant AI
Rascunhe e personalize o conteúdo dos documentos sem começar do zero
Saiba mais →
Mesclagem de dados
Insira dados ao vivo do HubSpot em qualquer documento, automaticamente
Saiba mais →
Junte-se a mais de 40 mil equipes que usam Portant
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