Organisierte Dateien
Jedes Dokument wird automatisch gespeichert, benannt und mit HubSpot synchronisiert
Sie legen die Namensregeln fest. Jede fertige Datei wird als eigener Datensatz an Drive oder OneDrive und an HubSpot gesendet, sodass Ihr Team immer die richtige Version öffnet.
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Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Warum Teams ihr Output-Management in HubSpot automatisieren
Suchen Sie nach einer einfachen Output-Management-App für HubSpot? Portant ist das und noch viel mehr.
Jede Datei landet im richtigen Ordner
Durch Regeln werden Zielordner und Namenskonventionen festgelegt, damit die Ausgaben an gemeinsamen, vorhersehbaren Orten ankommen. Kein Durchsuchen persönlicher Laufwerke am Quartalsende.
Überspringen Sie die Download-Umbenennen-Upload-Schleife
Portant schreibt direkt in den Ordner mit dem von Ihnen definierten Namensmuster. Nach jedem Dokumentenlauf ersetzt ein Schritt drei manuelle Schritte.
Ein einziges Protokoll aller generierten Daten
Ausgaben werden in Portant mit Dateipfaden und Zeitstempeln aufgelistet. Finden Sie jede frühere Version in Sekundenschnelle, anstatt den Workflow-Verlauf durchzuwühlen.
„Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden bei der Automatisierung von Dokumenten erspart.“
Wie die Automatisierung des Output-Managements funktioniert
Jede Funktion ist für den Einsatz in HubSpot konzipiert, sodass Ihr Team schneller vorankommt, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Speichern Sie Dateien immer im richtigen Ordner
Leiten Sie fertige Dokumente an Google Drive- oder OneDrive-Ordner weiter, die Ihrem Geschäft oder Ihrer Kundenstruktur entsprechen. Kein Herunterladen, Umbenennen und erneutes Hochladen nach jedem Lauf mehr.
Schluss mit dem Versionskontroll-Chaos
Wenden Sie Benennungsmuster auf Geschäftsdaten, Daten und Dokumenttypen an, damit Sie immer wissen, welche Version aktuell ist. Verlieren Sie nicht mehr den Überblick über das aktuellste Dokument.
Eine Vorlage, mehrere Ausgabeformate
Erstellen Sie in einem einzigen Durchgang ein PDF zusammen mit einer bearbeitbaren Google Doc- oder Word-Datei, so erhält jeder Stakeholder das Format, das er benötigt.
Verfolgen Sie den Status jedes Dokuments auf einen Blick
Suchen, filtern und finden Sie alle früheren Dokumente in Portant in Sekundenschnelle. Führungskräfte verfolgen den Status jedes Dokuments, ohne nach Aktualisierungen zu suchen.
Als HubSpot-Datensätze gespeicherte Dokumente
Jedes Dokument wird automatisch als eigener Datensatz in HubSpot gespeichert, sodass Sie es verfolgen, darüber berichten und nachverfolgen können, ohne etwas zu verpassen.
So beginnen Sie mit dem Output-Management in HubSpot
01
Wählen Sie Ihre Ausgabeformate
Wählen Sie für jeden Workflow PDF, Google Doc, Word oder andere Formate aus.
02
Legen Sie Ihre Zielordner fest
Zeigen Sie mit Portant auf Drive- oder OneDrive-Ordner und wählen Sie aus, wo jedes Dokument landen soll.
03
Benennungsmuster definieren
Erstellen Sie Dateinamen aus HubSpot-Eigenschaften, sodass jede Datei auf einen Blick erkennbar ist.
04
Generieren und bestätigen
Führen Sie einen Testvertrag durch und vergewissern Sie sich, dass jede Datei im richtigen Ordner mit dem richtigen Namen angezeigt wird.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Output Management
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Treten Sie mit Portant über 40.000 Teams bei
Portant hat die Zwischenablage grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot generiert.
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