Organisierte Dateien
Jedes Dokument automatisch gespeichert, benannt und mit HubSpot synchronisiert
Sie legen die Benennungsregeln fest. Jede fertige Datei wird in Drive oder OneDrive und als eigener Datensatz in HubSpot gespeichert, sodass Ihr Team immer die richtige Version öffnet.
In HubSpot installieren
Von über 40.000 Teams vertraut
Warum Teams ihr Output-Management in HubSpot automatisieren
Suchen Sie eine einfache Output-Management-App für HubSpot? Portant ist genau das und noch vieles mehr.
Jede Datei landet im richtigen Ordner
Regeln legen Zielordner und Benennungskonventionen fest, sodass Ausgaben an gemeinsamen, vorhersehbaren Speicherorten ankommen. Kein Suchen in persönlichen Laufwerken am Quartalsende.
Überspringen Sie den Herunterladen-Umbenennen-Hochladen-Kreislauf
Portant schreibt direkt in den Ordner mit dem von Ihnen definierten Namensmuster. Ein Schritt ersetzt drei manuelle Schritte nach jedem Dokumentendurchlauf.
Ein einziges Protokoll aller generierten Inhalte
Ausgaben sind in Portant mit Dateipfaden und Zeitstempeln aufgelistet. Jede frühere Version lässt sich in Sekunden finden, ohne durch den Workflow-Verlauf suchen zu müssen.
"Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem es Dokumente automatisiert."
So funktioniert die Automatisierung des Output-Managements
Jede Funktion ist so entwickelt, dass sie innerhalb von HubSpot funktioniert, damit Ihr Team schneller arbeitet, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Dateien jederzeit im richtigen Ordner speichern
Leiten Sie fertige Dokumente an Google Drive oder OneDrive Ordner weiter, die Ihrer Deal- oder Kundenstruktur entsprechen. Kein Herunterladen, Umbenennen und erneutes Hochladen nach jedem Durchlauf mehr.
Versionschaos beenden
Wenden Sie Benennungsmuster mit Deal-Daten, Datumsangaben und Dokumententyp an, damit Sie immer wissen, welche Version aktuell ist. Verlieren Sie nie wieder den Überblick über das aktuellste Dokument.
Eine Vorlage, mehrere Ausgabeformate
Erstellen Sie in einem einzigen Durchlauf ein PDF zusammen mit einer bearbeitbaren Google Doc oder Word-Datei, damit jeder Stakeholder das benötigte Format erhält.
Status jedes Dokuments auf einen Blick verfolgen
Suchen, filtern und finden Sie jedes frühere Dokument in Portant in Sekunden. Führungskräfte verfolgen den Status jedes Dokuments, ohne nach Updates fragen zu müssen.
Dokumente als HubSpot-Datensätze gespeichert
Jedes Dokument wird automatisch als eigener Datensatz in HubSpot zurückgespeichert, sodass Sie nachverfolgen, berichten und nachfassen können, ohne etwas zu verpassen.
So starten Sie mit dem Output-Management in HubSpot
01
Wählen Sie Ihre Ausgabeformate
Wählen Sie PDF, Google Doc, Word oder andere Formate für jeden Workflow.
02
Legen Sie Ihre Zielordner fest
Verweisen Sie Portant auf Drive oder OneDrive Ordner und wählen Sie, wo jedes Dokument landen soll.
03
Benennungsmuster definieren
Erstellen Sie Dateinamen aus HubSpot-Eigenschaften, damit jede Datei auf einen Blick identifizierbar ist.
04
Generieren und bestätigen
Führen Sie einen Test-Deal durch und bestätigen Sie, dass jede Datei im richtigen Ordner mit dem korrekten Namen erscheint.
Häufig gestellte Fragen zum Output-Management
Mehr entdecken
E-Mail-Tracking
Volle Übersicht über jedes von Ihnen gesendete Dokument
Mehr erfahren →
Portant AI
Dokumentinhalte entwerfen und personalisieren, ohne vor einer leeren Seite zu starten
Mehr erfahren →
Datenzusammenführung
Live-HubSpot-Daten automatisch in jedes Dokument einfügen
Mehr erfahren →
Schließen Sie sich über 40.000 Teams an, die Portant nutzen
Portant hat für Clipboard alles verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen aus HubSpot generiert.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot heraus. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten.
Portant hat drei separate Tools für uns ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Signaturen und Nachfassaktionen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versandt. Die unterzeichneten kommen zurück, und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat Portant uns einen vollständig automatisierten End-to-End-Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht. Wir haben die manuelle Erstellung von Verträgen im großen Maßstab abgelöst.
Mit Portant sehen wir einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Abschlusszeiten. Es zeigt uns eine spürbare Auswirkung auf die Vertriebsgeschwindigkeit.
Tolles Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration mit Google Workspace ist großartig. Großes Lob dafür, dass ihr auf eure Nutzer hört!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, liefert Portant es in etwa einer Stunde. Es hat mein gesamtes Team gestärkt.
Ein echter Game-Changer! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösungsfähigkeiten erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Rechnungserstellung und des Rechnungsversands. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein Game-Changer für all jene schmerzhaften manuellen Dokumentenzusammenführungen. Großartig, was Sie und das Team aufgebaut haben!
Unsere Vertriebsmitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot gebraucht. Jetzt sind es unter zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.