Rechtsautomatisierung für HubSpot
Freigegebene Klauseln, risikobasierte Vertragsbausteine und Genehmigungsrouting in einem System. Jede Unterschrift protokolliert, jede Version nachverfolgt. Der Vertrieb bleibt in Bewegung, die Rechtsabteilung behält die Kontrolle.
Vertraut von 40.000+ Teams
Auslöser
Neues Deal in HubSpot
Erstellen
Senden & Unterzeichnen
E-Mail + PDF & E-Signatur
Speichern & Synchronisieren
HubSpot + Drive + OneDrive
Die Herausforderung
Wenn Verträge in E-Mail-Threads leben, geht die Versionskontrolle verloren und nicht genehmigte Formulierungen schleichen sich ein. Hier bricht es zuerst zusammen.
Der Vertrieb verschickt ein PDF per E-Mail, die Rechtsabteilung kommentiert in Word, Überarbeitungen häufen sich in Slack. Niemand weiß, welche Datei die finale ist, und widersprüchliche Versionen gelangen zum Kunden.
Ohne an Deal-Eigenschaften gebundene Leitplanken kopieren Vertriebsmitarbeiter alte Klauseln oder fügen Bedingungen aus früheren Unternehmen ein. Die Rechtsabteilung erfährt davon erst, nachdem der Vertrag unterzeichnet ist.
Nachzuweisen, wer was genehmigt hat, wann es geprüft wurde und welche Identität unterzeichnet hat, bedeutet, in fünf Systemen zu suchen, anstatt einen einzigen Deal-Datensatz abzurufen.
Die Lösung
Richtlinien werden zum Standardweg, nicht zur PDF-Checkliste.
Zeigen Sie die richtige Gerichtsbarkeit, Datenschutzformulierungen oder Zahlungsbedingungen basierend auf Eigenschaften an, denen die Rechtsabteilung in HubSpot bereits vertraut.
Leiten Sie Verträge durch Finanz- oder GC-Warteschlangen, bevor sie den Kunden erreichen. Jede Entscheidung bleibt mit dem Workflow-Durchlauf verknüpft.
Integrierte eSignaturen erfassen Zeitstempel, Identitäten und Zustellungsereignisse, sodass Rechtsberater Behörden oder Kunden sicher Auskunft geben können.
Funktionen
Jede Funktion ist so entwickelt, dass sie innerhalb von HubSpot funktioniert, damit Ihr Team schneller arbeitet, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Vertriebsmitarbeiter erstellen Dokumente aus den Vorlagen, die die Rechtsabteilung kontrolliert, ohne abweichende Klauseln oder markenfremde Änderungen. Jedes Dokument ist korrekt, weil freigegebene Formulierungen die einzige Option sind.
Firmennamen, anwendbares Recht, Produkt-SKUs und Zahlungsbedingungen werden aus HubSpot automatisch in die richtigen Klauseln übernommen, ohne Kopieren und Einfügen, ohne manuelle Fehler.
Enterprise-Deals durchlaufen Rechts- und Finanzabteilung. SMB-Verlängerungen gehen direkt zum Versand. Legen Sie die Genehmigungskette einmal fest und jeder Vertrag folgt automatisch dem richtigen Weg.
01
Beginnen Sie mit den Google Docs, Word- oder PDF-Dateien, denen Ihr Rechtsteam bereits für Kundenvereinbarungen und Vorstandsprüfungen vertraut.
02
Ordnen Sie HubSpot-Felder Vertragsklauseln zu, legen Sie Genehmigungsketten für verschiedene Deal-Typen fest und definieren Sie, wer prüft, bevor etwas versendet wird.
03
NDAs oder Bestellformulare sind schnelle Erfolge, die Geschwindigkeit und Genauigkeit beweisen, ohne am ersten Tag risikoreiches M&A-Geschäft aufs Spiel zu setzen.
04
Dokumentieren Sie die Szenarien, die weiterhin externe Rechtsberatung erfordern, damit sich die Rechtsabteilung auf echte Ausnahmefälle konzentriert, während Standardverträge ohne Verzögerung abgeschlossen werden.
Kundenstory
"Ich kann Dokumente direkt aus HubSpot heraus erstellen. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt aus HubSpot, sind also immer korrekt."
Einzige Datenquelle
HubSpot-Felder steuern die Zusammenführung in Docs
Kein Kopieren und Einfügen
Dokumente werden aus dem CRM ohne zusätzliche Tools erstellt
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Verträge erstellen, genehmigen und unterzeichnen, ohne HubSpot zu verlassen
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Hören Sie auf, Lücken zu stopfen. Bauen Sie skalierbare Dokumentenprozesse auf.
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Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Unterschriften und Nachverfolgung, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versandt. Die unterzeichneten kommen zurück, und der Rest ist leicht zu identifizieren.
Bei RepCard hat uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht, wir haben die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab abgelöst.
Wir verzeichnen höhere durchschnittliche Abschlusserlöse mit Portant und kürzere Abschlusszeiten. Das zeigt uns eine spürbare Wirkung auf die Vertriebsgeschwindigkeit.
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Unsere Vertriebsmitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot benötigt. Jetzt sind es unter zwei Minuten, und die Dokumente sehen besser aus denn je.
