HubSpot-Positionen in Dokumenten
HubSpot-Positionen automatisch in formatierte Preistabellen übertragen
Mengen, Stückpreise, Rabatte und Summen werden direkt aus dem Deal in Ihre Vorlage übernommen. Ein Layout verarbeitet drei Positionen oder dreihundert.
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Warum Teams ihre Positionen in HubSpot automatisieren
Suchen Sie eine einfache Positionen-App für HubSpot? Portant ist genau das, und noch vieles mehr.
Kein manuelles Kopieren von Preisen in Dokumente mehr
Positionen werden direkt aus dem HubSpot-Deal übernommen. Produkte, Mengen, Preise und Summen landen in Ihrem Dokument, ohne eine einzige manuelle Eingabe.
Eine Vorlage für jede Deal-Größe
Tabellen wachsen automatisch, egal ob ein Deal 3 oder 300 Positionen hat. Kein Neuformatieren, kein Zählen von Zeilen. Einmal erstellen und bei jedem Deal wiederverwenden.
Summen, die immer mit dem Deal übereinstimmen
Zwischensummen, Steuern, Rabatte und Gesamtsummen werden automatisch aus den HubSpot-Daten berechnet. Jede Zahl stimmt exakt mit dem Deal-Datensatz überein.
"Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden durch automatisierte Dokumente gespart."
So funktioniert die Automatisierung von Positionen
Jede Funktion ist so konzipiert, dass sie direkt in HubSpot funktioniert, damit Ihr Team schneller arbeitet, ohne zwischen Tools zu wechseln.
Automatisch formatierte Preistabellen
Positionen aus HubSpot-Deals werden automatisch in saubere, markenkonforme Tabellen in Ihren Dokumenten übertragen. Produktnamen, Mengen, Stückpreise und Summen werden jedes Mal einheitlich formatiert.
Wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden
Wählen Sie aus, welche Positions-Eigenschaften in Ihrer Preistabelle erscheinen. Zeigen Sie Produktnamen, SKUs, Mengen, Stückpreise, Rabatte, Beschreibungen und Summen an. Pro Vorlage individuell anpassbar.
Dynamische Zeilenanzahl für jede Deal-Größe
Tabellen erweitern sich automatisch, um die Anzahl der Positionen in jedem Deal abzubilden. Eine Vorlage funktioniert unabhängig davon, ob der Deal 2 oder 200 Positionen hat. Kein Neuformatieren erforderlich.
Berechnete Gesamt- und Zwischensummen
Zwischensummen, Steuern, Rabatte und Gesamtsummen werden automatisch aus Ihren HubSpot-Deal-Daten berechnet. Kein manuelles Rechnen, keine Rundungsfehler.
Funktioniert mit allen Vorlagentypen
Positionstabellen werden in Google Docs, Slides, Word und PowerPoint dargestellt. Verwenden Sie das Format, das zu Ihrer Marke passt.
So starten Sie mit Positionen in HubSpot
01
Gestalten Sie Ihr Tabellenlayout
Fügen Sie ein Positionstabellen-Tag zu Ihrer Google Docs-, Slides- oder Word-Vorlage hinzu.
02
Spalten HubSpot-Feldern zuordnen
Wählen Sie aus, welche Positions-Eigenschaften in jeder Spalte der Tabelle erscheinen.
03
Dokumente erstellen
Portant erstellt Tabellen, die exakt mit den Positionen des jeweiligen HubSpot-Deals übereinstimmen.
04
Prüfen und versenden
Jedes Dokument enthält genaue, formatierte Preisangaben, die sofort an Kunden weitergegeben werden können.
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