Vertragserstellung für HubSpot
Wandeln Sie Ihre HubSpot-Deal-Daten aus der Google Docs- oder Word-Vorlage, die Sie bereits verwenden, in einen Vertrag um, leiten Sie dann Genehmigungen weiter und sammeln Sie Unterschriften, ohne den Deal-Datensatz zu verlassen.
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Die Herausforderung
Ihre Vertriebsmitarbeiter verbringen mehr Zeit mit der Formatierung von Verträgen als mit dem Abschluss von Geschäften. Folgendes steht im Weg, wenn Teams versuchen, Vertragsprozesse zu automatisieren.
Kopieren von Deal-Werten, Kontaktdaten und Werbebuchungen in eine Vorlage für jeden einzelnen Deal. Ein falsches Feld bedeutet, dass das gesamte Dokument neu erstellt werden muss.
Leiten Sie Verträge per E-Mail und Slack an die Rechtsabteilung, die Finanzabteilung oder das Management weiter. Angebote bleiben stehen, während Sie darauf warten, dass jemand eine Bewertung abgibt.
PDFs per E-Mail versenden, manuell nachverfolgen, Posteingänge überprüfen. Es gibt keine einheitliche Quelle der Wahrheit darüber, wo ein Vertrag tatsächlich steht.
Die Lösung
Vertriebsmitarbeiter automatisieren die Vertragserstellung in wenigen Minuten, Unterschriften gehen noch am selben Tag ein und Nachverfolgungen erfolgen automatisch.
Kontaktnamen, Geschäftswerte, Werbebuchungen und benutzerdefinierte Eigenschaften werden direkt aus HubSpot in den Vertrag übernommen, den Sie erstellen. Kein Kopieren, keine veralteten Felder, keine peinlichen Fehler.
Mit integrierten E-Signaturen können sich Kunden in ihrem Browser anmelden. Aktualisierungen der Deal-Phase werden automatisch durchgeführt, und Follow-Ups werden ausgelöst, ohne dass jemand hinterherläuft.
Verträge werden als eigene Datensätze in HubSpot gespeichert. Sehen Sie, wann jeder einzelne erstellt, genehmigt und unterzeichnet wurde, der Audit-Trail der HubSpot-Vertragssoftware, den Ihr Team tatsächlich benötigt.
Funktionen
Jede Funktion wurde für ein Vertragserstellungstool entwickelt, das in HubSpot integriert ist, sodass es als echte Software zur Vertragsautomatisierung funktioniert und nicht nur als eine weitere Vorlagengalerie.
Kontaktnamen, Geschäftswerte, Werbebuchungen und benutzerdefinierte Eigenschaften werden direkt von HubSpot in Ihre Vertragsvorlage übernommen, keine manuelle Eingabe, keine veralteten Felder, keine Fehler.
Die meisten Tools zur Vertragsautomatisierung zwingen Sie zu einem starren Builder. Portant füllt stattdessen Ihre eigene Google Docs- oder Word-Vorlage aus, sodass Ihre genehmigte Sprache, Formatierung und Ihr Branding bei jedem Geschäft berücksichtigt werden.
Leiten Sie Verträge über die Rechts-, Finanz- oder Managementabteilung weiter, bevor sie einen Kunden erreichen. Automatisierte Vertragsabläufe wie dieser bedeuten, dass Sie nicht mehr nach Genehmigungen suchen müssen, nur um einen Deal voranzutreiben.
01
Bringen Sie Ihre Google Doc-, Word- oder PDF-Vertragsvorlage mit. Behalten Sie Ihre Marke, Ihre Klauseln und Ihr Layout bei.
02
Fügen Sie Tags ein, die Deal-, Kontakt-, Firmen- und Werbebuchungseigenschaften zugeordnet sind. Jedes Feld füllt sich automatisch.
03
Leiten Sie Verträge an die richtigen Genehmiger weiter und senden Sie sie dann zur Unterschrift. Alles in HubSpot.
04
Erstellen Sie mit einem Klick Verträge aus jedem Geschäft. Alles wird als eigener Datensatz in HubSpot gespeichert.
Kundengeschichte
„Ich kann Dokumente direkt von HubSpot aus ausführen. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt von HubSpot, sodass sie immer richtig sind.“
Eine Quelle
HubSpot-Felder fördern Zusammenführungen in Docs
Kein Kopieren und Einfügen
Dokumente werden ohne zusätzliche Tools aus CRM ausgeführt
Edwin van der Maas
Betriebsleiter, 2manydots
Portant hat die Zwischenablage grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot generiert.
Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Springen zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat für uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform verwaltet Dokumente, Signaturen und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks abgeschlossen. Die unterschriebenen kommen zurück und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard ermöglichte uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot und ersetzte die manuelle Vertragserstellung in großem Umfang.
Wir sehen mit Portant einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Tage bis zum Abschluss, was uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit zeigt.
Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Viel Anerkennung dafür, dass Sie Ihren Benutzern zugehört haben!
Wenn das Führungsteam nach einem Erweiterungsdokument fragt, erhält Portant dieses in etwa einer Stunde und stärkt mein gesamtes Team.
Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch massiv Fehler bei der Dateneingabe.
Dieses Produkt ist ein echter Wendepunkt bei all den mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team aufgebaut haben!
Früher verbrachten unsere Vertreter 30 Minuten pro Angebot. Jetzt dauert es weniger als zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.
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