Vertragsautomatisierung für HubSpot
Wandeln Sie Ihre HubSpot-Deals in Sekundenschnelle in präzise, markenkonforme Verträge um. Genehmigungen weiterleiten, Unterschriften einholen und alles direkt im Deal-Datensatz speichern.
Von über 40.000 Teams vertraut
Die Herausforderung
Ihre Vertriebsmitarbeiter verbringen mehr Zeit mit der Formatierung von Verträgen als mit dem Abschluss von Deals. Das sind die eigentlichen Ursachen der Verzögerung.
Deal-Werte, Kontaktdaten und Positionen für jeden einzelnen Deal manuell in eine Vorlage kopieren. Ein falsches Feld, und das Ganze muss neu gemacht werden.
Verträge per E-Mail und Slack durch Rechtsabteilung, Finanzen oder Management leiten. Deals stocken, während man darauf wartet, dass jemand die Unterlagen prüft.
PDFs per E-Mail versenden, manuell nachfassen, Posteingänge prüfen. Keine einheitliche Informationsquelle darüber, wo ein Vertrag tatsächlich steht.
Die Lösung
Vertriebsmitarbeiter versenden Verträge in Minuten, Unterschriften gehen noch am selben Tag ein, und Nachfassaktionen laufen automatisch ab.
Kontaktnamen, Deal-Werte, Positionen und benutzerdefinierte Eigenschaften werden direkt aus HubSpot übernommen. Kein manuelles Kopieren, keine veralteten Felder, keine peinlichen Fehler.
Integrierte eSignaturen ermöglichen es Kunden, direkt im Browser zu unterschreiben. Der Deal-Status wird automatisch aktualisiert, und Nachfassaktionen starten, ohne dass jemand hinterherlaufen muss.
Verträge werden als eigene Datensätze in HubSpot gespeichert. Sehen Sie auf einen Blick, wann jeder Vertrag erstellt, genehmigt und unterzeichnet wurde.
Funktionen
Jede Funktion ist für die Arbeit innerhalb von HubSpot konzipiert, damit Ihr Team schneller vorankommt, ohne zwischen Tools zu wechseln.
Kontaktnamen, Deal-Werte, Positionen und benutzerdefinierte Eigenschaften werden direkt aus HubSpot in Ihre Vertragsvorlage übernommen, ohne manuelle Eingabe, ohne veraltete Felder, ohne Fehler.
Nutzen Sie Ihre eigenen Google Docs- oder Word-Vorlagen, keinen starren Builder. Ihre genehmigten Formulierungen, Formatierungen und Ihr Branding werden bei jedem Deal übernommen, sodass Verträge stets markenkonform versendet werden.
Leiten Sie Verträge durch Rechtsabteilung, Finanzen oder Management, bevor sie einen Kunden erreichen, ganz ohne lästiges Hinterherlaufen nur um einen Deal voranzubringen.
01
Verwenden Sie Ihre bestehende Google Docs-, Word- oder PDF-Vertragsvorlage. Behalten Sie Ihr Branding, Ihre Klauseln und Ihr Layout.
02
Fügen Sie Tags ein, die Deal-, Kontakt-, Unternehmens- und Positionseigenschaften zuordnen. Jedes Feld wird automatisch befüllt.
03
Verträge durch die zuständigen Genehmiger leiten und anschließend zur Unterzeichnung senden. Alles innerhalb von HubSpot.
04
Mit einem Klick Verträge aus jedem Deal erstellen. Alles wird als eigener Datensatz in HubSpot gespeichert.
Kundenbericht
"Ich kann Dokumente direkt aus HubSpot heraus verwalten. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt aus HubSpot und sind daher immer aktuell."
Einheitliche Quelle
HubSpot-Felder steuern Zusammenführungen in Docs
Kein Copy-Paste
Dokumente werden direkt aus dem CRM ohne zusätzliche Tools erstellt
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant hat für Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch aus HubSpot übernommenen Informationen erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot heraus. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Signaturen und Nachfassaktionen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versendet. Die unterzeichneten Exemplare kommen zurück, und die ausstehenden sind leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen vollständig automatisierten End-to-End-Workflow in HubSpot ermöglicht, mit dem wir die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab abgelöst haben.
Wir verzeichnen mit Portant höhere durchschnittliche Abschlusserlöse und kürzere Abschlusszeiten. Das zeigt uns eine spürbare Auswirkung auf die Verkaufsgeschwindigkeit.
Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration mit Google Workspace ist großartig. Großes Lob dafür, dass ihr auf eure Nutzer hört!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, liefert Portant es in etwa einer Stunde. Das hat mein gesamtes Team gestärkt.
Ein echter Gamechanger! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und mein Problemlösungsgeschick erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Rechnungserstellung und des Rechnungsversands. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all jene mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen. Ich liebe, was du und dein Team aufgebaut haben!
Unsere Vertriebsmitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot benötigt. Jetzt sind es unter zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.
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