Creazione di contratti per HubSpot
Trasforma i dati dei tuoi deal HubSpot in un contratto partendo dal template Google Docs o Word che già utilizzi, poi gestisci le approvazioni e raccogli le firme senza mai uscire dal record del deal.
La fiducia di oltre 40.000 team
La sfida
I tuoi rappresentanti perdono più tempo a formattare contratti che a chiudere deal. Ecco cosa ostacola i team quando cercano di automatizzare i processi contrattuali.
Copiare valori del deal, dati di contatto e voci in un template per ogni singolo deal. Un campo sbagliato significa rifare l'intero documento da capo.
Inviare i contratti a legale, finanza o management via email e Slack. I deal si bloccano mentre aspetti che qualcuno li riveda.
Inviare PDF via email, fare follow-up manualmente, controllare le caselle di posta. Nessuna fonte unica di verità su dove si trova effettivamente un contratto.
La soluzione
I rappresentanti automatizzano la creazione dei contratti in pochi minuti, le firme arrivano in giornata e i follow-up avvengono in modo automatico.
Nomi dei contatti, valori del deal, voci e proprietà personalizzate vengono estratti direttamente da HubSpot nel contratto che stai creando. Niente copia-incolla, niente campi obsoleti, niente errori imbarazzanti.
Le firme elettroniche integrate permettono ai clienti di firmare direttamente dal browser. Lo stadio del deal si aggiorna automaticamente e i follow-up partono senza che nessuno debba rincorrerli.
I contratti vengono salvati in HubSpot come record propri. Puoi vedere quando ciascuno è stato creato, approvato e firmato: la cronologia di audit del software contratti HubSpot di cui il tuo team ha davvero bisogno.
Funzionalità
Ogni funzionalità è progettata per uno strumento di creazione contratti che vive all'interno di HubSpot, così funziona come un vero software di automazione contrattuale, non come una semplice galleria di template.
Nomi dei contatti, valori del deal, voci e proprietà personalizzate vengono estratti direttamente da HubSpot nel tuo template contrattuale, senza inserimento manuale, senza campi obsoleti, senza errori.
La maggior parte degli strumenti di automazione contrattuale ti obbliga a usare un editor rigido. Portant compila invece il tuo template Google Docs o Word, così il linguaggio approvato, la formattazione e il branding vengono mantenuti in ogni deal.
Instrada i contratti attraverso legale, finanza o management prima che raggiungano il cliente. Flussi di lavoro contrattuali automatizzati come questo eliminano la necessità di rincorrere le approvazioni per far avanzare un deal.
01
Porta il tuo template contrattuale Google Doc, Word o PDF. Mantieni il tuo brand, le tue clausole e il tuo layout.
02
Inserisci tag che corrispondono alle proprietà di deal, contatto, azienda e voce. Ogni campo viene compilato automaticamente.
03
Instrada i contratti attraverso gli approvatori giusti, poi invia per la firma. Tutto all'interno di HubSpot.
04
Crea contratti da qualsiasi deal con un solo clic. Tutto viene salvato in HubSpot come record proprio.
Storia del cliente
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia-incolla. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi HubSpot alimentano le unioni in Docs
Niente copia-incolla
I documenti vengono gestiti dal CRM senza strumenti aggiuntivi
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant ha rivoluzionato il lavoro di Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot già compilate automaticamente.
Con Portant, gestisco i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia e incolla dei dati.
Portant ha sostituito tre strumenti separati. Un'unica piattaforma gestisce documenti, firme e follow-up senza mai uscire da HubSpot.
Centinaia di contratti vengono inviati in pochi clic. Quelli firmati rientrano automaticamente e gli altri sono facili da individuare.
In RepCard, Portant ci ha dato un workflow completamente automatizzato all'interno di HubSpot, abbiamo eliminato la creazione manuale degli accordi su larga scala.
Con Portant stiamo registrando ricavi chiusi più elevati e tempi di chiusura più rapidi, con un impatto concreto sulla velocità delle vendite.
Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Complimenti per l'attenzione ai feedback degli utenti!
Quando il team dirigenziale richiede un documento di proroga, Portant glielo consegna in circa un'ora. Ha dato nuova autonomia a tutto il mio team.
Un vero punto di svolta! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi su ciò che richiede davvero la mia attenzione e capacità di problem-solving!
Questo software gestisce in modo eccellente il processo tedioso di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce drasticamente gli errori di inserimento dati.
Questo prodotto è rivoluzionario per chiunque soffra di quei dolorosi merge manuali di documenti. Complimenti a te e al team per quello che avete costruito!
I nostri rappresentanti passavano 30 minuti per ogni proposta. Ora ci vogliono meno di due minuti e i documenti hanno un aspetto migliore che mai.
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