Revisione prima dell'invio
Instrada i documenti agli approvatori giusti prima che raggiungano il cliente
Imposta la catena di approvazione: legale, finanza, leadership, in base alle esigenze del tuo processo. Approva o rifiuta con un clic, ogni decisione viene registrata e i rappresentanti non escono mai da HubSpot.
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Scelto da oltre 40.000 team
Perché i team automatizzano i propri flussi di approvazione in HubSpot
Cerchi una semplice app per i flussi di approvazione su HubSpot? Portant è tutto questo, e molto di più.
Ogni contratto revisionato prima di essere inviato
Portant trattiene i documenti finché ogni fase di approvazione non è completata. Il reparto legale, la finanza o il management vedono sempre la bozza prima che raggiunga il cliente.
Approvazioni con un clic e contesto completo
Ogni approvatore riceve una notifica con il contesto della trattativa allegato. Niente PDF inoltrati, niente rincorse tra Slack e email.
Una traccia di audit chiara per ogni decisione
Ogni approvazione e rifiuto viene registrato con timestamp e utente. Quando la conformità chiede chi ha dato il via libera, la risposta è a un clic di distanza.
"Portant ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana automatizzando i documenti."
Come funziona l'automazione dei flussi di approvazione
Ogni funzionalità è progettata per funzionare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumento.
Instrada i documenti alle persone giuste, automaticamente
Crea catene di approvazione sequenziali o parallele che corrispondono al tuo reale processo di revisione. Legale, finanza, leadership: ogni fase funziona in modo affidabile in background.
Genera, rivedi e approva, tutto all'interno di HubSpot
Ogni approvazione avviene nel contesto del record della trattativa, con i dati CRM in tempo reale allegati. I rappresentanti non escono mai da HubSpot per ottenere il via libera.
Smetti di rincorrere le approvazioni per far avanzare le trattative
Gli approvatori agiscono dalla propria casella di posta con un clic: nessun nuovo accesso, nessun thread su Slack, nessun collo di bottiglia. Le trattative continuano ad avanzare.
Niente viene inviato senza il via libera
I passaggi di invio e firma elettronica sono bloccati finché ogni approvatore richiesto non accetta. Nessun invio accidentale, nessuna pressione a procedere senza i controlli necessari.
Visibilità completa su ogni decisione di approvazione
Ogni approvazione e rifiuto viene registrato con timestamp e utente, così non dovrai mai rincorrere nessuno per un aggiornamento. Pronto per audit, passaggi di consegne e conformità .
Come iniziare con i flussi di approvazione in HubSpot
01
Aggiungi un passaggio di approvazione
Inserisci l'approvazione nel tuo flusso di lavoro dopo la generazione del documento e prima dell'invio o della raccolta della firma.
02
Assegna i revisori
Scegli le persone o i ruoli e imposta l'ordine. Esegui le revisioni in modo sequenziale o parallelo.
03
Genera da una trattativa
Crea il documento dai dati live di HubSpot. Gli approvatori ricevono la versione esatta corrispondente al record.
04
Rilascia e invia automaticamente
Una volta che tutti gli approvatori hanno accettato, Portant continua il flusso di lavoro per inviare via email o raccogliere le firme.
Domande frequenti sui flussi di approvazione
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