L'app HubSpot #1 per i documenti di vendita
Automatizza i tuoi preventivi, contratti e proposte in HubSpot, con email di follow-up contestuali redatte all'istante.
Scelto da oltre 40.000 team
Genera contratti, proposte e preventivi che si creano da soli nel momento in cui la trattativa lo richiede.
Trigger
Nuova trattativa in HubSpot
Genera
Invia e firma
Email + PDF e firma elettronica
Salva e sincronizza
HubSpot + Drive + OneDrive
Risparmia infinite ore di copia-incolla. Automatizza il tuo primo documento in pochi minuti.
01
Tieni i template che hai già . Portant funziona con Docs, Slides, Word, PDF e altro ancora.
02
I documenti vengono creati, inviati, firmati e sincronizzati senza mai uscire da HubSpot.
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03
I follow-up e i documenti si redigono da soli nel momento in cui una trattativa lo richiede.
Dedica meno tempo all'amministrazione manuale e più tempo a chiudere le trattative. Genera, personalizza, invia e monitora i tuoi documenti di vendita, senza uscire da HubSpot!
Genera preventivi, contratti e proposte personalizzate usando Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint e PDF, direttamente in HubSpot!
"Con Portant, gestisco i documenti direttamente da HubSpot. Nessun salto tra piattaforme. Nessuna copia dei dati."
Edwin van der Maas· Operations Lead, 2manydots
Progetta documenti completamente personalizzati usando qualsiasi dato HubSpot e le voci di riga, più contenuti AI, firme elettroniche e link di pagamento Stripe, il tutto in linea con il tuo brand.
"In RepCard, Portant ci ha dato un flusso di lavoro automatizzato end-to-end all'interno di HubSpot, abbiamo sostituito la creazione manuale di accordi su larga scala."
Natalie Reeder· Revenue Operations, RepCard
Crea flussi di lavoro che inviano, firmano e salvano i tuoi documenti automaticamente. Aggiungi un operatore nel processo e una fase di revisione per le approvazioni e una migliore collaborazione del team.
"Centinaia di contratti vengono inviati in pochi clic. Quelli firmati tornano indietro, e il resto è facile da individuare."
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations, Innovative Language
Ogni documento ha il proprio record HubSpot con stato completo e cronologia. Crea report per monitorare visualizzazioni, stato e firme in tempo reale. Sincronizza automaticamente i file su Google Drive o OneDrive.
"Quando il team esecutivo richiede un documento di proroga, Portant glielo consegna in circa un'ora, ha dato potere a tutto il mio team."
Megan Marohn· Operations, Boomerang Capital
Integrazioni e funzionalità avanzate
Tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per potenziare i tuoi documenti.
Importa le voci di riga direttamente dalle trattative HubSpot, totali e tabelle restano sempre precisi in ogni preventivo.
Link di pagamento Stripe in ogni documento, così gli acquirenti possono pagare nel momento in cui firmano.
Conversione automatica da Docs, Word o Slides e consegna di un PDF curato ogni volta.
Firma integrata con promemoria, nessuno strumento aggiuntivo, tracciata in HubSpot.
Sezioni redatte dall'AI dal contesto della trattativa, così le proposte risultano personali, non generiche.
Instrada le approvazioni interne prima che qualcosa venga inviato, finanza e legale mantengono il controllo.
Funziona con qualsiasi oggetto HubSpot e oggetti personalizzati, configura una volta, genera per sempre.
Attiva dai flussi di lavoro HubSpot, nessun passaggio manuale tra il cambio di fase e il documento.
Invia documenti dai flussi di lavoro con tracciamento, alias e bozze che puoi rifinire prima dell'invio.
Assegna nomi ai file, imposta le cartelle, archivia automaticamente su Drive o OneDrive e cerca tutto in un unico posto.
Unisci righe da Sheets, Forms o dal tuo CRM con raggruppamento, condizioni e formati che restano sempre corretti.
Continua a lavorare in Google Docs, Word, Slides, Sheets o PDF: Portant unisce i dati nei file che già utilizzi.
HubSpot, Sheets, Forms, webhook, Zapier, Xero e altro ancora alimentano Portant senza bisogno di un altro export da foglio di calcolo.
Ascolta direttamente dai nostri tanti clienti soddisfatti.
Storie dei clienti
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Nessun passaggio da una piattaforma all'altra. Nessun copia-incolla. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi di HubSpot alimentano le unioni nei Docs
Nessun copia-incolla
I documenti vengono generati dal CRM senza strumenti aggiuntivi
"Quando il team dirigenziale richiede un documento di proroga, riesco a consegnarlo in circa un'ora. Portant ha potenziato l'intero mio team."
50%
Meno tempo per produrre pacchetti di prestiti e proroghe
In giornata
Nuovi documenti di prestito statali disponibili rapidamente per i gestori
"Ora non è più un problema per me. Mia moglie si occupa dei dati di pagamento, e il resto è fatto. È quello che voglio."
Due volte al mese
Buste paga da Sheets a PDF in modo programmato
Affidabile
Workflow che non falliscono in silenzio
"Il lavoro che richiedeva due settimane e mezza ora richiede pochi giorni. Non potrei fare a meno della funzione di raggruppamento dati."
2.5 wk → 3 days
Comunicazioni massive per studenti e genitori
1.600+
Studenti supportati con il raggruppamento dati
"Prima dipendeva dalla disponibilità di due o tre persone. Ora abbiamo un workflow. Avvio la creazione delle fatture il primo giorno lavorativo. È abbastanza fisso."
Mensile
Fatture ricorrenti con cadenza fissa
Sheets → PDF
Righe unite senza formattazione manuale
Sicurezza
Certificato SOC2. Pronto per il GDPR. SSO per le aziende. I dati dei tuoi clienti rimangono crittografati in transito e a riposo.
Controlli di sicurezza verificati in modo indipendente su dati, infrastruttura e accessi.
Scopri di piùMisure di sicurezza integrate per mantenere i dati dei clienti conformi in ogni area geografica.
Scopri di piùCollega ogni account a un'identità verificata con SSO e OAuth, senza password condivise.
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