Sales & RevOps per HubSpot
Collega i tuoi template approvati ai dati live di HubSpot così ogni preventivo, proposta e rinnovo rimane preciso e sotto controllo. I commerciali restano veloci, le operations mantengono il controllo e il management vede i numeri reali.
La fiducia di oltre 40.000 team
Trigger
Nuova trattativa in HubSpot
Genera
Invia e firma
Email + PDF e firma elettronica
Salva e sincronizza
HubSpot + Drive + OneDrive
La sfida
Quando i processi documentali si basano su copia-incolla e conoscenze non documentate, le piccole crepe diventano lacune costose. Ecco quello che sentiamo più spesso.
Costruisci un workflow per i preventivi, ma i commerciali continuano a incollare i dati nei propri template. Standardizzi le proposte, ma qualcuno invia una versione vecchia. Non importa quante correzioni apporti, le falle continuano ad apparire.
Esportazioni di fogli di calcolo, screenshot e bozze aggiornate a metà fanno sì che sales e finance facciano riferimento a numeri diversi. Quando un preventivo arriva al cliente, nessuno sa con certezza quale versione sia quella corrente.
I team di customer success, implementazione e fatturazione cercano il modulo d'ordine firmato o i termini approvati perché i documenti vivono nei thread email, non nei record delle trattative.
La soluzione
Workflow automatizzati, output coerenti e piena visibilità dalla generazione alla firma.
Configura l'automazione documentale una volta sola e lascia che giri. I template recuperano i dati live delle trattative, applicano la logica corretta e producono output accurati ogni volta, senza che i commerciali debbano intervenire.
Tieni traccia dello stato di ogni documento, dalla creazione all'apertura fino alla firma, direttamente in HubSpot. I manager e il team RevOps hanno il quadro completo senza dover contattare i commerciali o scavare nelle caselle email.
Imposta i permessi, gestisci i template e applica le regole di approvazione su regioni e segmenti. Man mano che cresci, Portant cresce con te.
FunzionalitÃ
Ogni funzionalità è progettata per lavorare all'interno di HubSpot, così il tuo team si muove più velocemente senza cambiare strumento.
Ogni documento attinge dalle stesse proprietà HubSpot che usi per le previsioni. Niente esportazioni, niente copia-incolla, niente seconda versione dei numeri.
Voci, quantità , sconti e totali fluiscono da HubSpot in tabelle formattate, senza canali paralleli su fogli di calcolo e senza discrepanze.
Instrada sconti non standard o condizioni personalizzate verso il responsabile approvazioni corretto, mentre le trattative standard procedono senza intoppi.
01
Porta i layout Google Docs, Slides, Word o PDF che il tuo team già utilizza. Nessuna ricostruzione da zero.
02
Aggiungi segnaposto per contatti, aziende, trattative, voci e oggetti personalizzati così ogni documento è completo e accurato.
03
Instrada le trattative non standard verso i revisori giusti mentre i workflow standard procedono senza modifiche.
04
I commerciali generano i documenti direttamente da HubSpot. Ogni output finisce nel posto giusto con il nome giusto, ogni volta.
Caso cliente
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia di dati. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi HubSpot alimentano le unioni nei Docs
Niente copia-incolla
I documenti vengono generati dal CRM senza strumenti aggiuntivi
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Trasforma le trattative HubSpot in preventivi accurati e brandizzati con un clic
Scopri di più →
Genera proposte brandizzate dalle trattative HubSpot con un clic
Scopri di più →
Gestione completa dei contratti senza rallentare le vendite
Scopri di più →
Portant è stato un vero punto di svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente.
Con Portant, gestisco i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia di dati.
Portant ha sostituito tre strumenti separati per noi. Un'unica piattaforma gestisce documenti, firme e follow-up senza uscire da HubSpot.
Centinaia di contratti vengono inviati in pochi clic. Quelli firmati rientrano automaticamente e gli altri sono facili da individuare.
In RepCard, Portant ci ha dato un workflow automatizzato end-to-end all'interno di HubSpot, abbiamo sostituito la creazione manuale di accordi su larga scala.
Con Portant stiamo registrando un fatturato medio chiuso più alto e tempi di chiusura più rapidi, con un impatto concreto e misurabile sulla velocità di vendita.
Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti meriti per ascoltare i tuoi utenti!
Quando il team esecutivo richiede un documento di estensione, Portant glielo consegna in circa un'ora. Ha dato potere a tutto il mio team.
Un vero punto di svolta! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi sulle cose che richiedono la mia attenzione e capacità di problem-solving!
Questo software si occupa in modo brillante del noioso processo di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce drasticamente gli errori di inserimento dati.
Questo prodotto è un punto di svolta per tutti quei dolorosi merge manuali di documenti. Adoro ciò che tu e il team avete costruito!
I nostri rappresentanti impiegavano 30 minuti per ogni proposta. Ora bastano meno di due minuti e i documenti sono più curati che mai.
