Ventes et RevOps pour HubSpot
Connectez vos modèles approuvés aux données HubSpot en direct afin que chaque devis, proposition et renouvellement reste précis et régi. Les commerciaux restent rapides, les opérations gardent le contrôle et les dirigeants voient les vrais chiffres.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Déclencheur
Nouvelle offre dans HubSpot
Générer
Envoyer et signer
E-mail + PDF et signature électronique
Enregistrer et synchroniser
HubSpot + Disque + OneDrive
Le défi
Lorsque les processus documentaires reposent sur le copier-coller et les connaissances tribales, les petites fissures deviennent des lacunes coûteuses. Voici ce que l’on entend le plus souvent.
Vous créez un flux de travail pour les devis, mais les commerciaux collent toujours les données dans leurs propres modèles. Vous standardisez les propositions, mais quelqu'un envoie par e-mail une ancienne version. Quel que soit le nombre de correctifs que vous expédiez, les fuites continuent d’apparaître.
Les exportations de feuilles de calcul, les captures d'écran et les brouillons à moitié mis à jour signifient que les ventes et les finances font référence à des chiffres différents. Au moment où un devis parvient au client, personne ne sait exactement quelle version est à jour.
Les équipes CS, de mise en œuvre et de facturation recherchent le bon de commande signé ou les conditions approuvées, car les documents se trouvent dans les fils de discussion par courrier électronique et non dans les enregistrements des transactions.
La solution
Flux de travail automatisés, résultats cohérents et visibilité complète de la génération à la signature.
Créez l'automatisation des documents une fois et laissez-la s'exécuter. Les modèles extraient des données de transaction en direct, appliquent la bonne logique et produisent des résultats précis à chaque fois, sans intervention des représentants.
Suivez le statut de chaque document, de sa création à son ouverture en passant par sa signature, directement dans HubSpot. Les dirigeants et les RevOps ont une vue d’ensemble sans envoyer de requête ping aux commerciaux ni fouiller dans les boîtes de réception.
Définissez des autorisations, gérez des modèles et appliquez des règles d'approbation dans les régions et les segments. À mesure que vous grandissez, Portant grandit avec vous.
Caractéristiques
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe évolue plus rapidement sans changer d'outil.
Chaque document est extrait des mêmes propriétés HubSpot que celles utilisées par vos prévisions. Pas d'export, pas de copier-coller, pas de seconde version des numéros.
Les éléments de campagne, les quantités, les remises et les totaux proviennent de HubSpot dans des tableaux formatés : pas de canaux secondaires de feuille de calcul, pas d'écarts.
Acheminez les remises non standard ou les conditions personnalisées via le bon approbateur tandis que les offres standard transitent intactes.
01
Apportez les mises en page Google Docs, Slides, Word ou PDF que votre équipe utilise déjà. Pas de reconstruction à partir de zéro.
02
Marquez des espaces réservés pour les contacts, les entreprises, les transactions, les éléments de campagne et les objets personnalisés afin que chaque document soit complet et précis.
03
Acheminez les transactions non standard vers les bons évaluateurs sans que les flux de travail standard ne soient touchés.
04
Les commerciaux génèrent des documents directement depuis HubSpot. Chaque sortie arrive au bon endroit avec le bon nom, à chaque fois.
Témoignage client
"Je peux exécuter des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Pas de copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes."
Source unique
Les champs HubSpot génèrent des fusions dans Docs
Pas de copier-coller
Documents exécutés à partir du CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Responsable des opérations, 2manydots
Transformez les offres HubSpot en devis précis et personnalisés en un clic
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Générez des propositions de marque à partir d'offres HubSpot en un clic
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Gouvernance complète des contrats sans ralentir les ventes
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Portant a changé la donne pour Clipboard ! Cela a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées.
Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Aucune copie de données.
Portant a remplacé pour nous trois outils distincts. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les suivis sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont conclus en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un flux de travail automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons des revenus de clôture moyens plus élevés avec Portant et des jours de clôture plus rapides, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est géniale. Beaucoup de mérite pour avoir écouté vos utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le lui parvient en une heure environ, ce qui donne du pouvoir à toute mon équipe.
Vraiment un changeur de jeu ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !
Ce logiciel prend en charge avec brio le processus fastidieux de création et d’envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie des données.
Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et l'équipe avez construit !
Nos représentants passaient auparavant 30 minutes par proposition. Cela prend désormais moins de deux minutes et les documents sont plus beaux que jamais.
