Sales & RevOps pour HubSpot
Connectez vos modèles approuvés aux données en temps réel de HubSpot pour que chaque devis, proposition et renouvellement reste précis et conforme. Les commerciaux restent rapides, les ops gardent le contrôle, et la direction consulte les vrais chiffres.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Déclencheur
Nouvelle opportunité dans HubSpot
Générer
Envoyer et signer
E-mail + PDF et signature électronique
Enregistrer et synchroniser
HubSpot + Drive + OneDrive
Le défi
Lorsque les processus documentaires reposent sur le copier-coller et les connaissances informelles, de petites failles deviennent des lacunes coûteuses. Voici ce que nous entendons le plus souvent.
Vous mettez en place un workflow pour les devis, mais les commerciaux continuent de coller des données dans leurs propres modèles. Vous standardisez les propositions, mais quelqu'un envoie une ancienne version par e-mail. Peu importe le nombre de correctifs déployés, les brèches continuent d'apparaître.
Les exports de tableurs, les captures d'écran et les brouillons partiellement mis à jour font que les équipes commerciales et financières se réfèrent à des chiffres différents. Au moment où un devis parvient au client, personne n'est sûr de la version en cours.
Les équipes CS, implémentation et facturation cherchent le bon de commande signé ou les conditions approuvées, car les documents se trouvent dans des fils d'e-mails plutôt que dans les fiches d'opportunités.
La solution
Workflows automatisés, résultats cohérents et visibilité totale, de la génération à la signature.
Configurez l'automatisation documentaire une seule fois et laissez-la tourner. Les modèles récupèrent les données d'opportunité en temps réel, appliquent la logique appropriée et produisent des résultats précis à chaque fois, sans intervention des commerciaux.
Suivez le statut de chaque document, de la création à l'ouverture jusqu'à la signature, directement dans HubSpot. Les responsables et les équipes RevOps ont une vue d'ensemble sans avoir à solliciter les commerciaux ni à fouiller dans les boîtes mail.
Définissez les permissions, gérez les modèles et appliquez des règles de validation par région et par segment. À mesure que vous grandissez, Portant grandit avec vous.
Fonctionnalités
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner directement dans HubSpot, afin que votre équipe aille plus vite sans changer d'outil.
Chaque document s'appuie sur les mêmes propriétés HubSpot que votre prévision. Pas d'exports, pas de copier-coller, pas de double version des chiffres.
Les postes, quantités, remises et totaux transitent de HubSpot vers des tableaux mis en forme, sans tableurs parallèles ni écarts.
Acheminez les remises hors standard ou les conditions personnalisées vers le validateur approprié, tandis que les opportunités standard passent sans intervention.
01
Importez les mises en page Google Docs, Slides, Word ou PDF que votre équipe utilise déjà. Pas besoin de tout reconstruire.
02
Balisez les espaces réservés pour les contacts, entreprises, opportunités, postes et objets personnalisés afin que chaque document soit complet et précis.
03
Acheminez les opportunités hors standard vers les bons validateurs, tandis que les workflows standard s'exécutent sans interruption.
04
Les commerciaux génèrent les documents directement depuis HubSpot. Chaque résultat atterrit au bon endroit avec le bon nom, à chaque fois.
Témoignage client
« Je peux gérer les documents directement depuis HubSpot. Aucun saut entre les plateformes. Aucune saisie manuelle. Les informations viennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes. »
Source unique
Les champs HubSpot alimentent les fusions dans Docs
Aucun copier-coller
Les documents sont générés depuis le CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Responsable des opérations, 2manydots
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Une gouvernance contractuelle complète sans ralentir les ventes
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Portant a été une véritable révolution pour Clipboard ! Il a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant automatiquement des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot.
Avec Portant, je génère les documents directement depuis HubSpot. Aucun saut entre les plateformes. Aucune saisie manuelle.
Portant a remplacé trois outils distincts pour nous. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les relances sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont envoyés en quelques clics. Les contrats signés reviennent automatiquement, et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un workflow entièrement automatisé dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle de contrats à grande échelle.
Nous constatons un revenu moyen clôturé plus élevé avec Portant et des délais de clôture plus courts, ce qui nous démontre un impact concret sur la vélocité des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est formidable. Bravo pour votre écoute des utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document complémentaire, Portant le leur fournit en environ une heure. Cela a donné de l'autonomie à toute mon équipe.
Un véritable changement de paradigme ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui requiert vraiment mon attention et mes capacités de résolution de problèmes !
Ce logiciel prend brillamment en charge le fastidieux processus de création et d'envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie.
Ce produit est un véritable changement de paradigme pour toutes ces fusions de documents manuelles si pénibles. Bravo à vous et à votre équipe pour ce que vous avez créé !
Nos commerciaux passaient auparavant 30 minutes par proposition. Maintenant, c'est moins de deux minutes et les documents sont plus soignés que jamais.
