Automatisation juridique pour HubSpot
Langage approuvé, clauses classées par niveau de risque et acheminement des approbations dans un seul système. Chaque signature enregistrée, chaque version suivie. Les ventes continuent d’avancer, les services juridiques restent aux commandes.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Déclencheur
Nouvelle offre dans HubSpot
Générer
Envoyer et signer
E-mail + PDF et signature électronique
Enregistrer et synchroniser
HubSpot + Disque + OneDrive
Le défi
Lorsque les contrats sont diffusés dans les fils de discussion de courrier électronique, le contrôle de version disparaît et un langage non approuvé s'infiltre. Voici ce qui casse en premier.
Les e-mails commerciaux au format PDF, les commentaires juridiques dans Word, les révisions s'accumulent dans Slack. Personne ne sait quel fichier est définitif et des versions contradictoires parviennent au client.
Sans garde-fous liés aux propriétés de la transaction, les commerciaux copient les anciennes clauses ou collent les conditions d'une entreprise précédente. Le service juridique ne le découvre qu’après la signature du contrat.
Prouver qui a approuvé quoi, quand il l'a examiné et quelle identité a signé signifie fouiller dans cinq systèmes au lieu d'extraire un seul enregistrement de transaction.
La solution
La stratégie devient le chemin par défaut, et non une liste de contrôle PDF.
Affichez la bonne juridiction, le bon langage de traitement des données ou les conditions de paiement en fonction des propriétés légales déjà approuvées dans HubSpot.
Envoyez les contrats via les files d'attente financières ou GC avant qu'ils n'atteignent le client. Chaque décision reste attachée à l'exécution du workflow.
Les signatures électroniques intégrées enregistrent les horodatages, les identités et les événements de livraison afin que les conseillers puissent répondre en toute confiance aux régulateurs ou aux clients.
Caractéristiques
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe évolue plus rapidement sans changer d'outil.
Les commerciaux génèrent des contrôles juridiques à partir des modèles exacts : pas de clauses malveillantes, pas de modifications hors marque. Chaque document est précis car la langue approuvée est la seule option.
Les noms d'entités, les lois applicables, les SKU de produits et les conditions de paiement sont automatiquement extraits de HubSpot dans les bonnes clauses, pas de copier-coller, pas d'erreur manuelle.
Les transactions d'entreprise passent par les aspects juridiques et financiers. Les renouvellements PME sont directement envoyés. Définissez la chaîne d'approbation une fois et chaque contrat suit automatiquement le bon chemin.
01
Commencez par les fichiers Google Docs, Word ou PDF auxquels votre équipe juridique fait déjà confiance pour les accords clients et les examens du conseil d'administration.
02
Mappez les champs HubSpot aux clauses contractuelles, définissez des chaînes d'approbation pour différents types de transactions et définissez qui examine avant que quoi que ce soit ne soit publié.
03
Les NDA ou les bons de commande sont des gains rapides qui prouvent rapidité et précision sans risquer un travail de fusion et acquisition sur mesure dès le premier jour.
04
Documentez les scénarios qui nécessitent encore un conseil externe afin que les services juridiques se concentrent sur les véritables exceptions tandis que les accords standard se concluent sans délai.
Témoignage client
"Je peux exécuter des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Pas de copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes."
Source unique
Les champs HubSpot génèrent des fusions dans Docs
Pas de copier-coller
Documents exécutés à partir du CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Responsable des opérations, 2manydots
Générez, approuvez et signez des contrats sans quitter HubSpot
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Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Aucune copie de données.
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Des centaines de contrats sont conclus en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer.
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Nous constatons des revenus de clôture moyens plus élevés avec Portant et des jours de clôture plus rapides, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
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