Juridische automatisering voor HubSpot
Goedgekeurde taal, risicogestratificeerde clausules en goedkeuringsrouting in één systeem. Elke handtekening geregistreerd, elke versie bijgehouden. Sales blijft doorlopen, juridische zaken blijven onder controle.
Vertrouwd door 40.000+ teams
Trigger
Nieuwe deal in HubSpot
Genereer
Verzenden & Ondertekenen
E-mail + PDF & e-handtekening
Opslaan & Synchroniseren
HubSpot + Drive + OneDrive
De uitdaging
Wanneer contracten leven in e-mailthreads, verdwijnt versiebeheer en sluipt niet-goedgekeurde taal erdoorheen. Dit is wat er als eerste misgaat.
Sales stuurt een PDF, juridische zaken geven commentaar in Word, revisies stapelen zich op in Slack. Niemand weet welk bestand definitief is, en conflicterende versies bereiken de klant.
Zonder richtlijnen gekoppeld aan dealeigenschappen kopiëren vertegenwoordigers oude clausules of plakken ze voorwaarden van een vorig bedrijf. Juridische zaken komen het pas te weten nadat het contract is ondertekend.
Bewijzen wie wat heeft goedgekeurd, wanneer het is beoordeeld en welke identiteit heeft ondertekend, betekent graven in vijf systemen in plaats van één dealrecord op te roepen.
De oplossing
Beleid wordt het standaardpad, niet een PDF-checklist.
Toon de juiste jurisdictie, gegevensverwerkingstaal of betalingsvoorwaarden op basis van eigenschappen die juridische zaken al vertrouwt in HubSpot.
Stuur contracten door financiën of GC-wachtrijen voordat ze de klant bereiken. Elke beslissing blijft gekoppeld aan de workflowuitvoering.
Ingebouwde e-handtekeningen registreren tijdstempels, identiteiten en bezorggebeurtenissen, zodat juridisch adviseurs met vertrouwen kunnen antwoorden op vragen van toezichthouders of klanten.
Functies
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller kan handelen zonder van tool te wisselen.
Vertegenwoordigers genereren vanuit de exacte sjablonen die juridische zaken beheert, geen ongeautoriseerde clausules, geen afwijkende bewerkingen. Elk document is accuraat omdat goedgekeurde taal de enige optie is.
Entiteitsnamen, toepasselijk recht, product-SKU's en betalingsvoorwaarden worden automatisch vanuit HubSpot in de juiste clausules ingevoerd, zonder kopiëren en plakken, zonder handmatige fouten.
Enterprise-deals gaan via juridische zaken en financiën. SMB-verlengingen gaan direct naar verzenden. Stel de goedkeuringsketen eenmalig in en elk contract volgt automatisch het juiste pad.
01
Begin met de Google Docs-, Word- of PDF-bestanden die je juridisch team al vertrouwt voor klantovereenkomsten en bestuursbeoordelingen.
02
Koppel HubSpot-velden aan contractclausules, stel goedkeuringsketens in voor verschillende dealtypen en bepaal wie beoordeelt voordat er iets wordt verstuurd.
03
NDA's of orderformulieren zijn snelle successen die snelheid en nauwkeurigheid aantonen zonder op dag één risico te lopen met maatwerk M&A-werk.
04
Documenteer de scenario's waarvoor nog externe juridische adviseurs nodig zijn, zodat juridische zaken zich kan richten op echte uitzonderingen terwijl standaarddeals zonder vertraging worden gesloten.
Klantverhaal
"Ik kan documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uitvoeren. Geen springen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren. De informatie komt rechtstreeks uit HubSpot, dus het klopt altijd."
Enkele bron
HubSpot-velden sturen samenvoegingen naar Docs
Geen kopiëren en plakken
Documenten worden vanuit CRM uitgevoerd zonder extra tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Genereer, keur goed en onderteken contracten zonder HubSpot te verlaten
Meer informatie →
Stop met lekken dichten. Bouw documentprocessen die schaalbaar zijn.
Meer informatie →
Genereer merkvoorstellen vanuit HubSpot-deals met één klik
Meer informatie →
Portant is een game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam elke week talloze uren door automatisch orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot.
Met Portant voer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uit. Geen springen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Één platform regelt documenten, handtekeningen en follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten worden verstuurd met een paar klikken. De ondertekende komen terug binnen, en de rest is eenvoudig te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, we vervingen handmatige overeenkomstcreatie op grote schaal.
We zien een hogere gemiddelde afgesloten omzet met Portant en een snellere doorlooptijd tot afsluiting, wat een merkbare impact op onze salessnelheid aantoont.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een uitbreidingsdocument vraagt, levert Portant dat in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te focussen op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en versturen van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij gegevensinvoer aanzienlijk.
Dit product is een gamechanger voor al die tijdrovende handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.
