Factuurautomatisering voor HubSpot
Wanneer een deal de status Closed Won bereikt, wordt er automatisch een huisstijlfactuur gegenereerd vanuit HubSpot: regelitems, prijzen, voorwaarden en contactgegevens. Verstuur direct of zet klaar voor beoordeling. Elke factuur wordt opgeslagen als een eigen record.
Vertrouwd door 40.000+ teams
De uitdaging
De omzet is geboekt, maar het papierwerk begint nu pas. Dit is wat de inning vertraagt.
De deal sluit, iedereen viert het, en dan besteedt iemand 20 minuten aan het overzetten van gegevens naar een factuursjabloon. Het gaat twee dagen te laat de deur uit.
Elk product, elke hoeveelheid en elke prijs opnieuw intypen vanuit het dealrecord. En dan maar hopen dat de totalen kloppen voordat de klant het merkt.
Zoeken in e-mail om de factuur van vorige maand terug te vinden. Controleren of de klant hem überhaupt heeft ontvangen.
De oplossing
Wanneer een deal naar Closed Won gaat, is de factuur al klaar en gereed om te versturen.
Facturen worden automatisch aangemaakt wanneer een deal Closed Won bereikt. Geen vertraging, geen handmatige stap tussen sluiten en incasseren.
Regelitems, prijzen, kortingen en totalen worden rechtstreeks uit de deal overgenomen. Elke factuur komt exact overeen met het record.
Elke factuur wordt in HubSpot opgeslagen als een eigen documentrecord. Volg bezorging, openingen en betalingsstatus zonder van tool te wisselen.
Functies
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller kan handelen zonder van tool te wisselen.
Geen handmatige trigger, geen vertraging. Wanneer een deal naar Closed Won gaat, is de factuur al klaar, nauwkeurig, in huisstijl en gereed om te versturen.
Regelitems, prijzen, contactgegevens en betalingsvoorwaarden worden rechtstreeks uit de deal overgenomen. Geen hertypen, geen afwijkende totalen, geen fouten.
Genereer verzorgde PDF's vanuit je eigen sjablonen, altijd professioneel. Geen nachtelijke opmaakcorrecties meer en geen documenten die buiten de huisstijl de deur uitgaan.
01
Gebruik je bestaande sjabloon in Google Docs, Word of Slides. Voeg je huisstijl, betalingsgegevens en{{HubSpot tags}}toe.
02
Verbind regelitems, totalen, contactgegevens en betalingsvoorwaarden met tags in je sjabloon. Eenmalig instellen.
03
Kies wanneer facturen worden gegenereerd. De meeste teams triggeren op Closed Won, maar elke dealfase werkt.
04
Facturen worden bezorgd op het moment dat ze worden gegenereerd. Volg openingen en stuur follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Klantervaring
"Ik kan documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uitvoeren. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren. De informatie komt rechtstreeks uit HubSpot, dus het klopt altijd."
Één bron
HubSpot-velden sturen samenvoegingen in Docs aan
Geen kopieer- en plakwerk
Documenten worden vanuit het CRM uitgevoerd zonder extra tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Genereer, keur goed en onderteken contracten zonder HubSpot te verlaten
Meer informatie →
Volledig contractbeheer zonder de sales te vertragen
Meer informatie →
Zet HubSpot-deals met één klik om in nauwkeurige, huisstijloffertes
Meer informatie →
Portant is een echte game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks talloze uren door bestelformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld.
Met Portant voer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uit. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken de deur uit. De ondertekende komen terug, en de rest is eenvoudig te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatig aanmaken van overeenkomsten op grote schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en een kortere tijd tot afsluiting, het laat een meetbare impact op de salessnelheid zien.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, zorgt Portant ervoor dat het binnen ongeveer een uur bij hen is, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te focussen op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de fouten bij het invoeren van gegevens.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoegingen. Wat een geweldig product dat jij en je team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.
Installeer op HubSpot