Automatización de facturas para HubSpot
Cuando un negocio llega a Closed Won, se genera una factura con tu marca desde HubSpot: líneas de pedido, precios, condiciones y contactos. Envíala o ponla en cola para revisión. Cada una se guarda como su propio registro.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
El ingreso está registrado, pero el papeleo apenas comienza. Esto es lo que frena el cobro.
El negocio se cierra, todos celebran y luego alguien pasa 20 minutos trasladando datos a una plantilla de factura. Sale con dos días de retraso.
Volver a escribir cada producto, cantidad y precio desde el registro del negocio, esperando que los totales cuadren antes de que el cliente lo note.
Buscando entre el correo electrónico para encontrar la factura del mes pasado y verificar si el cliente siquiera la recibió.
La solución
Cuando un negocio pasa a Closed Won, la factura ya está lista para enviar.
Las facturas se crean automáticamente cuando un negocio llega a Closed Won. Sin demoras ni pasos manuales entre el cierre y el cobro.
Las líneas de pedido, precios, descuentos y totales se extraen directamente del negocio. Cada factura coincide exactamente con el registro.
Cada factura se guarda en HubSpot como su propio registro de documento. Haz seguimiento de entregas, aperturas y estado de pago sin cambiar de herramienta.
Funciones
Cada función está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramienta.
Sin activación manual, sin demora. Cuando un negocio pasa a Closed Won, la factura ya está lista: precisa, con tu marca y lista para enviar.
Las líneas de pedido, precios, datos de contacto y condiciones de pago se extraen directamente del negocio. Sin escribir de nuevo, sin totales incorrectos, sin errores.
Genera PDFs profesionales a partir de tus propias plantillas, con aspecto impecable en todo momento. Sin correcciones de formato a última hora ni documentos fuera de marca que salgan por la puerta.
01
Usa tu plantilla existente en Google Docs, Word o Slides. Añade tu marca, los datos de pago y{{HubSpot tags}}.
02
Conecta las líneas de pedido, totales, datos de contacto y condiciones de pago a las etiquetas de tu plantilla. Configúralo una sola vez.
03
Elige cuándo se generan las facturas. La mayoría de los equipos usa Closed Won como disparador, pero cualquier etapa del negocio funciona.
04
Las facturas se entregan en el momento en que se generan. Haz seguimiento de aperturas y da seguimiento sin salir de HubSpot.
Caso de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, así que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las combinaciones en Docs
Sin copiar ni pegar
Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant ha sido un gran cambio para Clipboard. Le ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos salen con pocos clics. Los firmados regresan solos y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos dio un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, y reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo mayores ingresos promedio cerrados con Portant y tiempos de cierre más rápidos, lo que muestra un impacto real en la velocidad de ventas.
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