La aplicación número uno de HubSpot para documentos de ventas
Automatiza tus cotizaciones, contratos y propuestas en HubSpot, con seguimientos de correo electrónico contextuales redactados al instante.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Genera contratos, propuestas y cotizaciones que se crean solas en el momento en que el trato lo necesita.
gatillo
Nuevo acuerdo en HubSpot
generar
Enviar y firmar
Correo electrónico + PDF y firma electrónica
Guardar y sincronizar
HubSpot + Drive + OneDrive
Ahorre innumerables horas de copiar y pegar. Automatiza tu primer documento en minutos.
01
Conserva las plantillas que ya tienes. Portant funciona con Documentos, Presentaciones, Word, PDF y más.
02
Los documentos se crean, envían, firman y sincronizan sin salir de HubSpot.
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03
Los seguimientos y los documentos se redactan solos en el momento en que un acuerdo lo requiere.
Dedique menos tiempo a la administración manual y más tiempo a cerrar. Genera, personaliza, envía y realiza un seguimiento de tus documentos de ventas, ¡sin salir de HubSpot!
Genera cotizaciones, contratos y propuestas personalizadas usando Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint y PDF, ¡directamente en HubSpot!
"Con Portant, ejecuto documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos".
Edwin van der Maas · Líder de Operaciones, 2manydots
Diseña documentos totalmente personalizados utilizando cualquier dato y línea de pedido de HubSpot, además de contenido de inteligencia artificial, firmas electrónicas y enlaces de pago de Stripe, todo alineado con tu marca.
"En RepCard, Portant nos brindó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala".
Natalie Reeder · Operaciones de Ingresos, RepCard
Cree flujos de trabajo que envíen, firmen y guarden sus documentos automáticamente. Agregue un humano al circuito y un paso de revisión para aprobaciones y una mejor colaboración en equipo.
"Cientos de contratos se cierran con unos pocos clics. Los firmados vuelven a entrar y el resto es fácil de detectar".
Grégory Fleurot · Director de Recursos Humanos y Operaciones, Innovative Language
Cada documento obtiene su propio registro de HubSpot con su estado e historial completos. Cree informes para realizar un seguimiento de las vistas, el estado y las firmas en tiempo real. Sincroniza archivos automáticamente con Google Drive o OneDrive.
"Cuando el equipo ejecutivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora, lo que empodera a todo mi equipo".
Megan Marohn · Operaciones, Boomerang Capital
Integraciones y funciones de potencia
Todo lo que su equipo necesita para potenciar sus documentos.
Extraiga líneas de pedido directamente de las ofertas, totales y tablas de HubSpot para mantener la precisión en cada cotización.
Enlaces de pago en cada documento para que los compradores puedan pagar en el momento de firmar.
Convierte automáticamente desde Documentos, Word o Presentaciones y entrega un PDF pulido en todo momento.
Firma integrada con recordatorios, sin herramientas adicionales, rastreada en HubSpot.
Secciones redactadas por IA a partir del contexto del acuerdo para que las propuestas sean personales, no genéricas.
Dirige las aprobaciones internas antes de que salga algo, las finanzas y el ámbito legal mantienen el control.
Funciona con cualquier objeto de HubSpot y objetos personalizados, asigna una vez y genera para siempre.
Activación desde flujos de trabajo de HubSpot, sin pasos manuales entre el cambio de etapa y el documento.
Envíe documentos desde flujos de trabajo con seguimiento, alias y borradores que puede pulir antes de enviarlos.
Nombra archivos, configura carpetas, archiva automáticamente en Drive o OneDrive y busca todo en un solo lugar.
Combine filas de Hojas de cálculo, Formularios o su CRM con agrupaciones, condiciones y formatos que se mantengan correctos.
Siga trabajando en Google Docs, Word, Presentaciones, Hojas de cálculo o PDF, Portant fusiona datos en los archivos que ya utiliza.
HubSpot, Sheets, Forms, webhooks, Zapier, Xero y más alimentan a Portant sin necesidad de exportar otra hoja de cálculo.
Escúchelo directamente de nuestros muchos clientes satisfechos.
3000+
Instalaciones de aplicaciones en HubSpot Marketplace
4.9/5
Reseña promedio en G2, un sitio de reseñas independiente
40K+
Los equipos han cambiado a Portant
estamos viendo mayores ingresos cerrados promedio con Portant y días más rápidos para cerrar, nos muestra un impacto material en la velocidad de ventas.
Historias de clientes
"Puedo ejecutar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información proviene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta".
Fuente única
La unidad de campos de HubSpot se fusiona con Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se ejecutan desde CRM sin herramientas adicionales
"Cuando el equipo ejecutivo solicita un documento de extensión, puedo entregárselo en aproximadamente una hora. Portant ha empoderado a todo mi equipo".
50%
Menos tiempo produciendo préstamos y paquetes de extensión.
el mismo dia
Los nuevos documentos de préstamos estatales están disponibles rápidamente para los procesadores
"Ahora ya no es una preocupación para mí. Mi esposa se encarga de los datos de pago y el resto está hecho. Eso es lo que quiero".
dos veces al mes
Nóminas de Hojas a PDF en horario
confiable
Flujos de trabajo que no fallan silenciosamente
"El trabajo que antes me llevaba dos semanas y media ahora me lleva unos días. No podría sobrevivir sin la función de agrupación de datos".
2,5 semanas → 3 días
Comunicaciones masivas para estudiantes y padres
1,600+
Estudiantes apoyados con agrupación de datos.
"Antes dependía de cuándo dos o tres personas tenían tiempo. Ahora tenemos un flujo de trabajo. Ejecuto la creación de facturas el primer día laborable. Es bastante fijo".
Mensual
Facturas recurrentes a un ritmo fijo
Hojas → PDF
Filas fusionadas sin formato manual
Seguridad
Certificado SOC2. Listo para GDPR. SSO para empresas. Los datos de sus clientes permanecen cifrados en tránsito y en reposo.
Controles de seguridad auditados independientemente en datos, infraestructura y acceso.
Más informaciónLas medidas de seguridad integradas mantienen los datos de los clientes en conformidad en todas las regiones.
Más informaciónVincula cada cuenta a una identidad verificada con SSO y OAuth, sin contraseñas compartidas.
Más información
