Automatización de propuestas para HubSpot
Las líneas de pedido, los precios y los contactos se completan directamente desde el acuerdo en sus plantillas de Presentaciones, Documentos o Word existentes. Envía, rastrea y haz seguimiento desde HubSpot.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
Cada hora que se dedica a montar diapositivas es una hora que no se dedica a vender. Esto es lo que está frenando a tu equipo.
Abrir una plantilla, copiar datos de ofertas de HubSpot, formatear tablas de precios, actualizar detalles de contacto y volver a verificar todo. Por cada trato.
Escribir manualmente líneas de pedido y precios en una propuesta. Un descuento perdido o un número transpuesto y el cliente potencial pierde la confianza incluso antes de que usted presente.
Sale la propuesta y luego silencio. Días después, realiza un seguimiento ciego sin saber si el cliente potencial lo abrió, lo leyó o lo compartió.
la solución
Un clic, una plantilla, una fuente de verdad. Cada propuesta es precisa, personalizada y rastreable.
Un clic genera una propuesta pulida y personalizada con todos los campos completados del acuerdo de HubSpot. Minutos, no horas.
Los artículos en línea, las cantidades, los precios unitarios, los descuentos y los totales fluyen directamente desde el registro de transacciones. Los precios son siempre precisos y actualizados.
Vea cuándo los clientes potenciales abren su propuesta, cuánto tiempo pasan en cada página y realice un seguimiento exactamente en el momento adecuado.
Características
Cada función está diseñada para funcionar dentro de HubSpot, para que tu equipo se mueva más rápido sin cambiar de herramienta.
Utilice sus plantillas existentes de Google Docs, Slides o Word, no un creador de propuestas rígido. Portant personaliza cada campo con datos en vivo de HubSpot, para que las propuestas sean precisas y de marca en todo momento.
Las líneas de pedido de HubSpot fluyen automáticamente en tablas de precios formateadas: productos, cantidades, descuentos y totales. Sin copiar y pegar, sin números transpuestos, sin correcciones de última hora.
Cada propiedad de HubSpot (etapa del negocio, línea de producto, región, rol de contacto) se fusiona automáticamente en tu plantilla. Un diseño de marca maneja cada escenario sin edición manual.
01
Utilice su plantilla existente de Google Docs, Slides o Word, o elija una de la galería.
02
Conecte propiedades de trato, campos de contacto y líneas de pedido a etiquetas en su plantilla.
03
Crea una propuesta personalizada a partir de cualquier registro de trato de HubSpot con un solo clic.
04
Envíe correos electrónicos a través de Gmail o Outlook, recopile firmas electrónicas y vea exactamente cuándo los clientes potenciales se abren y participan.
Historia del cliente
"Puedo ejecutar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información proviene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta".
Fuente única
La unidad de campos de HubSpot se fusiona con Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se ejecutan desde CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Líder de operaciones, 2manydots
¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Portapapeles! Le ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, ejecuto documentos directamente desde HubSpot. No saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant nos reemplazó tres herramientas independientes. Una plataforma maneja documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se cierran con unos pocos clics. Los firmados vuelven a aparecer y el resto es fácil de detectar.
En RepCard, Portant nos brindó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo ingresos cerrados promedio más altos con Portant y días más rápidos para cerrar, lo que nos muestra un impacto material en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho crédito por escuchar a tus usuarios!
Cuando el equipo ejecutivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora, lo que le da poder a todo mi equipo.
¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!
Este software se hace cargo de manera brillante del tedioso proceso de creación y envío de facturas. Esto no sólo ahorra tiempo sino que reduce enormemente los errores en la entrada de datos.
Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que tú y el equipo habéis construido!
Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos a cada propuesta. Ahora son menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
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