Automazione delle proposte per HubSpot
Voci, prezzi e contatti si compilano direttamente dal deal nei tuoi template esistenti di Slides, Docs o Word. Invia, monitora e fai follow-up da HubSpot.
Scelto da oltre 40.000 team
La sfida
Ogni ora spesa ad assemblare slide è un'ora non dedicata alla vendita. Ecco cosa rallenta il tuo team.
Aprire un template, copiare i dati del deal da HubSpot, formattare le tabelle dei prezzi, aggiornare i dettagli di contatto e ricontrollare tutto. Per ogni singolo deal.
Inserire manualmente le voci e i prezzi in una proposta. Uno sconto mancato o un numero trasposto, e il prospect perde fiducia ancora prima che tu la presenti.
La proposta viene inviata e poi silenzio. Fai follow-up alla cieca giorni dopo, senza sapere se il prospect l'ha aperta, letta o condivisa.
La soluzione
Un clic, un template, un'unica fonte di verità . Ogni proposta viene inviata accurata, brandizzata e tracciabile.
Un clic genera una proposta curata e personalizzata con ogni campo compilato dal deal HubSpot. Minuti, non ore.
Voci, quantità , prezzi unitari, sconti e totali scorrono direttamente dal record del deal. I prezzi sono sempre accurati e aggiornati.
Scopri quando i prospect aprono la tua proposta, quanto tempo trascorrono su ogni pagina, e fai follow-up esattamente al momento giusto.
FunzionalitÃ
Ogni funzionalità è progettata per funzionare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumenti.
Usa i tuoi template esistenti di Google Docs, Slides o Word, senza un generatore di proposte rigido. Portant personalizza ogni campo con i dati live di HubSpot, così le proposte vengono inviate sempre in linea con il brand e accurate.
Le voci di HubSpot confluiscono automaticamente in tabelle prezzi formattate: prodotti, quantità , sconti, totali. Niente copia-incolla, niente numeri trasposti, niente correzioni dell'ultimo minuto.
Ogni proprietà di HubSpot, dalla fase del deal alla linea di prodotto, dalla regione al ruolo del contatto, si unisce automaticamente al tuo template. Un layout brandizzato gestisce ogni scenario senza modifiche manuali.
01
Usa il tuo template esistente di Google Docs, Slides o Word, oppure scegline uno dalla galleria.
02
Collega le proprietà del deal, i campi di contatto e le voci ai tag nel tuo template.
03
Crea una proposta personalizzata da qualsiasi record deal di HubSpot con un singolo clic.
04
Invia via Gmail o Outlook, raccogli firme elettroniche e scopri esattamente quando i prospect aprono e interagiscono con la proposta.
Storia di un cliente
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia dei dati. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi di HubSpot alimentano le unioni nei Docs
Niente copia-incolla
I documenti vengono gestiti dal CRM senza strumenti aggiuntivi
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant è stata una svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente.
Con Portant, gestisco i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia dei dati.
Portant ha sostituito tre strumenti separati per noi. Un'unica piattaforma gestisce documenti, firme e follow-up senza uscire da HubSpot.
Centinaia di contratti vengono inviati in pochi clic. Quelli firmati rientrano facilmente e gli altri sono semplici da individuare.
In RepCard, Portant ci ha dato un workflow automatizzato end-to-end all'interno di HubSpot, sostituendo la creazione manuale di accordi su larga scala.
Stiamo registrando ricavi chiusi medi più alti con Portant e tempi di chiusura più rapidi, con un impatto concreto sulla velocità di vendita.
Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanto di cappello per come ascoltate i vostri utenti!
Quando il team dirigenziale richiede un documento di proroga, Portant glielo consegna in circa un'ora. Ha dato nuova forza a tutto il mio team.
Un vero e proprio punto di svolta! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi su ciò che richiede davvero la mia attenzione e capacità di problem-solving!
Questo software si occupa in modo brillante del noioso processo di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce drasticamente gli errori di inserimento dati.
Questo prodotto è una svolta per tutti quei dolorosi merge manuali di documenti. Complimenti a te e al team per quello che avete costruito!
I nostri agenti impiegavano 30 minuti per ogni proposta. Ora ci vogliono meno di due minuti e i documenti sono più curati che mai.
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