Automazione legale per HubSpot
Linguaggio approvato, clausole classificate per rischio e instradamento delle approvazioni in un unico sistema. Ogni firma registrata, ogni versione tracciata. Le vendite continuano, il legale mantiene il controllo.
Scelto da oltre 40.000 team
Trigger
Nuovo Deal in HubSpot
Genera
Invia e Firma
Email + PDF e firma elettronica
Salva e Sincronizza
HubSpot + Drive + OneDrive
La sfida
Quando i contratti vivono nelle email, il controllo delle versioni sparisce e il linguaggio non approvato passa inosservato. Ecco cosa si rompe per primo.
Le vendite inviano un PDF via email, il legale commenta in Word, le revisioni si accumulano su Slack. Nessuno sa quale file è definitivo, e versioni contrastanti arrivano al cliente.
Senza regole legate alle proprietà del deal, i rappresentanti copiano vecchie clausole o incollano termini da un'azienda precedente. Il legale lo scopre solo dopo che il contratto è firmato.
Dimostrare chi ha approvato cosa, quando lo ha esaminato e quale identità ha firmato significa scavare in cinque sistemi diversi invece di aprire un unico record del deal.
La soluzione
La policy diventa il percorso predefinito, non una checklist in PDF.
Mostra la giurisdizione corretta, il linguaggio sul trattamento dei dati o i termini di pagamento in base alle proprietà che il legale già gestisce in HubSpot.
Invia i contratti attraverso le code di finance o del responsabile legale prima che raggiungano il cliente. Ogni decisione rimane allegata all'esecuzione del workflow.
Le firme elettroniche integrate registrano timestamp, identità ed eventi di consegna, così il consulente legale può rispondere a regolatori o clienti con sicurezza.
FunzionalitÃ
Ogni funzionalità è progettata per funzionare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumenti.
I rappresentanti generano documenti esattamente dai template che il legale controlla, niente clausole non autorizzate, niente modifiche non in linea con il brand. Ogni documento è accurato perché il linguaggio approvato è l'unica opzione.
Nomi delle entità , legge applicabile, SKU dei prodotti e termini di pagamento vengono estratti da HubSpot e inseriti automaticamente nelle clausole giuste, niente copia-incolla, niente errori manuali.
I deal enterprise passano per il legale e il finance. I rinnovi SMB vanno direttamente all'invio. Imposta la catena di approvazione una sola volta e ogni contratto seguirà automaticamente il percorso corretto.
01
Inizia con i file Google Docs, Word o PDF che il tuo team legale già utilizza per accordi con i clienti e revisioni del consiglio.
02
Collega i campi di HubSpot alle clausole contrattuali, imposta le catene di approvazione per i diversi tipi di deal e definisci chi deve revisionare prima che qualcosa venga inviato.
03
NDA o moduli d'ordine sono ottimi punti di partenza che dimostrano velocità e precisione senza rischiare lavori di M&A su misura fin dal primo giorno.
04
Documenta gli scenari che richiedono ancora un consulente esterno, così il legale si concentra sulle vere eccezioni mentre i deal standard si chiudono senza ritardi.
Storia del cliente
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia dei dati. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi di HubSpot alimentano le unioni nei Docs
Niente copia-incolla
I documenti vengono generati dal CRM senza strumenti aggiuntivi
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
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