Voci di riga HubSpot nei documenti
Inserisci automaticamente le voci di riga HubSpot in tabelle prezzi formattate
Quantità, prezzi unitari, sconti e totali vengono importati direttamente dall'offerta nel tuo template. Un solo layout gestisce tre voci o trecento.
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Perché i team automatizzano le voci di riga in HubSpot
Cerchi una semplice app per le voci di riga su HubSpot? Portant è tutto questo, e molto di più.
Niente più copia-incolla dei prezzi nei documenti
Le voci di riga vengono estratte direttamente dall'offerta HubSpot. Prodotti, quantità, prezzi e totali compaiono nel documento senza nessuna immissione manuale.
Un solo template per ogni dimensione di offerta
Le tabelle si espandono in base al numero di voci, che siano 3 o 300. Nessuna riformattazione, nessun conteggio delle righe. Crea il template una volta e riutilizzalo per ogni offerta.
Totali sempre in linea con l'offerta
Subtotali, tasse, sconti e totali complessivi vengono calcolati automaticamente dai dati HubSpot. Ogni cifra corrisponde esattamente al record dell'offerta.
"Portant ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana automatizzando i documenti."
Come funziona l'automazione delle voci di riga
Ogni funzionalità è progettata per lavorare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza dover cambiare strumento.
Tabelle prezzi formattate automaticamente
Le voci di riga dalle offerte HubSpot popolano automaticamente tabelle ordinate e con il tuo brand nei documenti. Nomi dei prodotti, quantità, prezzi unitari e totali sono sempre formattati in modo coerente.
Scegli quali colonne visualizzare
Seleziona le proprietà delle voci di riga da mostrare nella tabella prezzi. Puoi visualizzare nomi dei prodotti, SKU, quantità, prezzi unitari, sconti, descrizioni e totali. Personalizza ogni template.
Numero di righe dinamico per qualsiasi dimensione di offerta
Le tabelle si espandono automaticamente in base al numero di voci di riga di ogni offerta. Un solo template funziona sia per 2 voci che per 200. Nessuna riformattazione necessaria.
Totali e subtotali calcolati automaticamente
Subtotali, tasse, sconti e totali complessivi vengono calcolati automaticamente dai dati dell'offerta HubSpot. Nessun calcolo manuale, nessun errore di arrotondamento.
Compatibile con tutti i tipi di template
Le tabelle delle voci di riga vengono visualizzate in Google Docs, Slides, Word e PowerPoint. Usa il formato più adatto al tuo brand.
Come iniziare con le voci di riga in HubSpot
01
Progetta il layout della tabella
Aggiungi un tag per la tabella delle voci di riga al tuo template Google Doc, Slides o Word.
02
Associa le colonne ai campi HubSpot
Scegli quali proprietà delle voci di riga compaiono in ogni colonna della tabella.
03
Genera i documenti
Portant crea tabelle che corrispondono esattamente alle voci di riga di ogni offerta HubSpot.
04
Rivedi e invia
Ogni documento contiene prezzi accurati e formattati, pronti per essere condivisi con i clienti.
Domande frequenti sulle voci di riga
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eSignatures
Chiudi le trattative in giornata con le firme direttamente in HubSpot
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Approval workflows
Instrada i documenti attraverso i responsabili approvatori giusti prima che raggiungano il cliente
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Email tracking
Visibilità completa su ogni documento che invii
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Risorse sulla fatturazione
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