ドキュメント内の HubSpot 項目
HubSpot の品目をフォーマット済みの価格表に自動的に取り込みます
数量、単価、割引、合計は取引からテンプレートに直接取り込まれます。 1 つのレイアウトで 3 つのアイテム、つまり 300 のアイテムを処理します。
HubSpot にインストールする
40,000 以上のチームから信頼されています
チームが HubSpot で広告申込情報を自動化する理由
HubSpot 用のシンプルな広告申込情報アプリをお探しですか? Portant はそれですが、それ以外にもさまざまな機能があります。
価格をコピーしてドキュメントに貼り付ける必要はもうありません
広告申込情報は HubSpot 取引から直接取得されます。製品、数量、価格、合計は、手動で入力することなく文書に入力されます。
1 つのテンプレートであらゆる取引サイズに対応
テーブルは、取引にアイテムが 3 個か 300 個あるかに合わせて拡張されます。再フォーマットや行カウントは必要ありません。一度構築すれば、取引ごとに再利用できます。
合計は常に取引と一致します
小計、税金、割引、総計は、HubSpot データから自動的に計算されます。すべての数字は取引記録と正確に一致します。
「Portant のおかげで、当社の営業チームはドキュメントの自動化に毎週数え切れないほどの時間を節約できました。」
広告申込情報の自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
自動フォーマットされた価格表
HubSpot 取引の広告申込情報は、ドキュメント内にクリーンでブランド化されたテーブルに自動的に入力されます。製品名、数量、単価、合計の形式は毎回一貫しています。
表示する列を選択する
価格表に表示する品目のプロパティを選択します。製品名、SKU、数量、単価、割引、説明、合計を表示します。テンプレートごとにカスタマイズします。
あらゆる取引サイズの動的な行数
テーブルは、各取引の明細数に合わせて自動的に拡張されます。取引にアイテムが 2 個でも 200 個でも、1 つのテンプレートが機能します。再フォーマットは必要ありません。
計算された合計と小計
小計、税金、割引、総計は、HubSpot 取引データから自動的に計算されます。手作業による計算や丸め誤差はありません。
すべてのテンプレート タイプで機能します
広告申込情報テーブルは、Google ドキュメント、スライド、Word、PowerPoint でレンダリングされます。ブランドに合った形式を使用してください。
HubSpot で広告申込情報の使用を開始する方法
01
テーブルのレイアウトをデザインする
広告申込情報テーブル タグを Google ドキュメント、スライド、または Word テンプレートに追加します。
02
列を HubSpot フィールドにマップする
テーブルの各列に表示するラインアイテムのプロパティを選択します。
03
ドキュメントの生成
Portant は、HubSpot の各取引の品目と正確に一致するテーブルを作成します。
04
レビューして送信
すべてのドキュメントには、クライアントと共有できる正確なフォーマットの価格設定が記載されています。
広告申込情報に関するよくある質問
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。