HubSpot の明細項目をドキュメントに活用
HubSpot の明細項目を自動でフォーマット済みの料金表に取り込む
数量、単価、割引、合計金額がディールから直接テンプレートに反映されます。3件でも300件でも、同じレイアウト1つで対応できます。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot の明細項目を自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルな明細項目アプリをお探しですか？Portant はその機能はもちろん、さらに多くの機能も備えています。
価格をドキュメントにコピー＆ペーストする手間がなくなる
明細項目は HubSpot のディールから直接取り込まれます。商品、数量、価格、合計金額がすべて、手入力なしでドキュメントに反映されます。
あらゆるディール規模に対応する1つのテンプレート
3件でも300件でも、ディールの内容に合わせてテーブルが自動的に拡張されます。再フォーマットや行数の確認は不要です。一度作成すれば、すべてのディールで再利用できます。
常にディールと一致する合計金額
小計、税金、割引、総合計はすべて HubSpot データから自動計算されます。すべての数値がディールレコードと完全に一致します。
「Portant のおかげで、営業チームの毎週の作業時間が大幅に削減されました。」
明細項目の自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業スピードを向上させます。
自動フォーマットの料金表
HubSpot のディールにある明細項目が、ドキュメント内のブランドに合わせた整理されたテーブルに自動で反映されます。商品名、数量、単価、合計金額が毎回一貫した形式で表示されます。
表示する列を選択できる
料金表に表示する明細項目のプロパティを選択できます。商品名、SKU、数量、単価、割引、説明、合計金額など、テンプレートごとにカスタマイズ可能です。
あらゆるディール規模に対応するダイナミックな行数
テーブルはディールの明細項目数に合わせて自動的に拡張されます。2件でも200件でも、1つのテンプレートで対応できます。再フォーマットは不要です。
合計と小計の自動計算
小計、税金、割引、総合計はすべて HubSpot のディールデータから自動計算されます。手動での計算や端数処理のミスは発生しません。
あらゆるテンプレート形式に対応
明細項目テーブルは Google Docs、Slides、Word、PowerPoint で利用できます。ブランドに合った形式をお選びください。
HubSpot で明細項目を始める方法
01
テーブルレイアウトを設計する
Google Docs、Slides、または Word のテンプレートに明細項目テーブルタグを追加します。
02
列を HubSpot フィールドにマッピングする
テーブルの各列に表示する明細項目のプロパティを選択します。
03
ドキュメントを生成する
Portant が各 HubSpot ディールの正確な明細項目に合わせたテーブルを作成します。
04
確認して送信する
すべてのドキュメントに、クライアントへ共有できる正確でフォーマット済みの料金情報が揃っています。
明細項目に関するよくある質問
40,000以上のチームが Portant を活用しています
Portant は Clipboard にとって革命的なツールです！HubSpot の情報を自動で入力した注文フォーム、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることも不要です。
Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えてくれました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書がわずか数クリックで送信できます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動での契約書作成を廃止しました。
Portant の導入後、平均クローズ収益の向上とクローズまでの日数短縮が見られ、営業速度に対する明確な効果が現れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに大いに感謝します！
経営幹部チームが延長書類を求めると、Portant のおかげで約1時間以内に届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらのタスクを効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約はもちろん、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動ドキュメントマージ作業をすべて解決してくれるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが本当に素晴らしいです！
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、ドキュメントの仕上がりもこれまで以上に良くなっています。