HubSpot からテンプレートへ
HubSpot のライブデータをあらゆるドキュメントに自動で挿入
追加する{{HubSpot Tags}}を Google Docs、Slides、Word、または PowerPoint のテンプレートに設定するだけで、商談・コンタクト・企業・明細データが自動で入力されます。エクスポート不要、コピー＆ペースト不要。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot でデータ差し込みを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルなデータ差し込みアプリをお探しですか？Portant はそれを実現し、さらに多くの機能も備えています。
すべての値は HubSpot からリアルタイムで取得
{{HubSpot Tags}}は生成時点の最新フィールド値を取得します。送付直前に商談が更新された場合も、ドキュメントに自動で反映されます。
CSV エクスポートやスプレッドシートの数式は不要
Portant は HubSpot から直接データを読み取ります。行のエクスポートも、壊れやすい数式も、行の混在も一切ありません。CRM が唯一の信頼できる情報源です。
チーム全員が管理できるタグ
技術的な知識がないメンバーでも{{HubSpot Tags}}をコードなしで追加・更新できます。組み込みのバリデーション機能が、欠損または破損したフィールドを顧客に届く前に検出します。
「Portant はドキュメントの自動化によって、営業チームの毎週の工数を大幅に削減してくれました。」
データ差し込み自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するよう設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業を加速します。
HubSpot のあらゆるライブデータを挿入
テンプレートに{{HubSpot Tags}}を追加して HubSpot のライブデータをパーソナライズ。すべてのフィールドが自動で入力されます。
明細テーブル、価格、合計金額
商談の明細から製品行、数量、合計金額を自動展開。手動でのテーブル作成や書式の修正は不要です。
既存のテンプレートをそのまま活用
Google Docs、Slides、Word、または PowerPoint でそのまま作業できます。ブランドデザインを崩さずにテンプレートを維持できます。
コピー＆ペーストの手間を解消
ゼロからドキュメントを手作業で作成する必要はありません。HubSpot の情報が毎回自動で入力されます。
すべてのドキュメントの正確性を確保
チームは自社ブランドのテンプレートを使用し、すべてのドキュメントが正確であると信頼できます。遅延、誤り、ブランド逸脱のあるドキュメントが外部に出ることはありません。
HubSpot でデータ差し込みを始める方法
01
HubSpot を接続する
HubSpot Marketplace から Portant をインストールし、数回のクリックでアカウントを連携します。
02
テンプレートにタグを追加する
既存の Google Docs、Slides、Word、または PowerPoint テンプレートのライブデータを表示したい箇所に{{HubSpot Tags}}を追加します。
03
フィールドをマッピングする
各タグを HubSpot のプロパティに紐づけます。商談、コンタクト、企業、明細、カスタムオブジェクトのすべてに対応しています。
04
生成する
任意の HubSpot レコードから実行します。すべての値に最新の CRM データが即座に入力されます。
データ差し込みに関するよくある質問
Portant を利用する 40,000以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとってゲームチェンジャーです！HubSpot の情報を自動で入力した注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の工数を大幅に削減してくれました。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを切り替える必要もなく、データをコピーする手間もありません。
Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで処理できます。
数百件の契約書が数回のクリックで送付でき、署名済みのものは自動で戻ってきます。残りのステータスも一目で確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。
Portant を導入してから平均クローズ収益が向上し、クローズまでの日数も短縮されています。営業速度への実質的なインパクトが数字に表れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに、心から感謝しています！
経営陣から延長書類を求められた際、Portant のおかげで約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれています。
本当にゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、自分の注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という面倒なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約はもちろん、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、手作業によるドキュメント差し込みの苦労をすべて解消するゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から称賛します！
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分未満で完成し、ドキュメントのクオリティも以前より高くなっています。