HubSpot からテンプレートへ
ライブ HubSpot データを任意のドキュメントに自動的に挿入
追加 {{HubSpot タグ}} ドキュメント、スライド、Word、または PowerPoint のテンプレートに追加します。すべてのフィールドには、実際の取引、連絡先、会社、品目データが入力されます。エクスポートやコピー＆ペーストは不要です。
HubSpot にインストールする
40,000 以上のチームから信頼されています
チームが HubSpot でデータのマージを自動化する理由
HubSpot 用のシンプルなデータ結合アプリをお探しですか? Portant はそれですが、それ以外にもさまざまな機能があります。
すべての値は HubSpot からライブで表示されます
{{HubSpot タグ}} 生成時に現在のフィールド値を取得します。送信 1 分前に取引が更新されると、ドキュメントに自動的に反映されます。
CSV エクスポートやスプレッドシートの数式は不要
Portant は HubSpot から直接読み取ります。行のエクスポート、壊れやすい数式、行の取り違えはありません。 CRM は唯一の信頼できる情報源です。
チームの誰もが管理できるタグ
技術者以外のチームメイトが追加および更新する {{HubSpot タグ}} コードを書かずに。組み込みの検証により、顧客に何かが届く前に欠落または破損したフィールドが検出されます。
「Portant のおかげで、当社の営業チームはドキュメントの自動化に毎週数え切れないほどの時間を節約できました。」
データマージの自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
HubSpot からライブ データを挿入する
テンプレートをパーソナライズする {{HubSpot タグ}} HubSpot からライブ データを挿入します。すべてのフィールドは自動的に入力されます。
品目テーブル、価格設定、および合計
取引明細項目の製品行、数量、合計を展開します。手動でテーブルを作成したり、書式を修正したりする必要はありません。
既存のテンプレートを使用する
Google ドキュメント、スライド、Word、または PowerPoint で作業します。ブランドのテンプレートは、デザインしたとおりに残ります。
コピー＆ペーストの面倒な作業はもう必要ありません
手動でドキュメントをゼロから作成するのはやめましょう。 HubSpot からの情報は毎回自動的に入力されます。
すべての文書が正確であることを信頼してください
チームは独自のブランドのテンプレートを使用し、すべてのドキュメントが正確であると信頼しています。遅れたり、間違ったり、ブランドから外れたりするドキュメントはありません。
HubSpot でデータのマージを開始する方法
01
HubSpot に接続する
HubSpot マーケットプレイスから Portant をインストールし、数回クリックするだけでアカウントに接続します。
02
テンプレートにタグを付ける
追加 {{HubSpot タグ}} ライブ データを表示する必要がある既存の Google ドキュメント、スライド、Word、または PowerPoint テンプレートに追加します。
03
フィールドをマッピングする
各タグを HubSpot プロパティにリンクします。取引、連絡先、会社、品目、カスタム オブジェクトがすべてサポートされています。
04
生成する
任意の HubSpot レコードから実行します。すべての値にライブ CRM データが即座に入力されます。
データの結合に関するよくある質問
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。