書類で支払いを受け付ける
顧客が署名した瞬間に支払いを回収する
HubSpotから送付する見積書、請求書、契約書にStripeの支払いリンクを追加できます。顧客は1つのステップで承認と支払いを完了し、すべての支払い情報がディールレコードに記録されます。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpotで支払いを自動化すべき理由
HubSpot向けのシンプルな支払いアプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を備えています。
支払いの督促がディールの勢いを削ぐ
見積書や契約書に支払い手段が含まれていない場合、追加のメールスレッドやリマインダーが発生し、購入者が返答しなくなるリスクが高まります。
支払いデータが複数のツールに分散している
HubSpot、請求ソフトウェア、決済処理ツールを切り替えることで、情報が失われます。何が送付され、何が支払われ、何が未払いなのか、誰も把握できない状態になります。
把握できないものは経理も信頼できない
承認済み書類と回収した支払いの明確なつながりがなければ、照合作業がメールボックスやスプレッドシートをまたいだ調査活動になってしまいます。
「Portantのおかげで、営業チームは書類作成の自動化により毎週膨大な時間を節約できています。」
支払い自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業スピードが向上します。
署名と支払いを1つのフローで、追加ツール不要
署名フローにStripeの支払いリンクを追加することで、顧客は同じステップで承認と支払いを完了できます。電子署名ツール、請求ポータル、メールを行き来する必要はありません。
既存の見積書や請求書にそのまま対応
支払いリンクは、チームがすでに作成しているHubSpot連携の書類内に表示されるため、別のワークフローを維持する必要がありません。
提案書から支払いまで、ブランドイメージを統一した美しいデザイン
ロゴ、カラー、メッセージがすべてのステップに一貫して反映されるため、購入者はリンクを安心してクリックでき、ディールが場当たり的な対応に見えることもありません。
確認、承認、回収をHubSpot内ですべて完結
支払いステップと承認プロセスを組み合わせることで、すべての書類が適切な審査を経てから入金が行われます。
照合作業を減らし、クロージングに集中
支払いの情報がディールレコードに集約されることで、経理担当者が入金と請求書の照合に費やす時間が減り、担当者はより多くの時間を営業活動に充てられます。
HubSpotで支払いを始める方法
01
Stripeを接続する
Portant内でStripeアカウントを連携します。支払いリンクを添付できるチームとパイプラインを選択してください。
02
テンプレートに支払いリンクを追加する
チームがHubSpotから送付している見積書、請求書、または署名メールに支払いブロックを追加します。
03
エンドツーエンドでテストする
本番運用前に、パイロットのディールでフルワークフローを実行し、経理担当者が文言、金額、返金処理を確認します。
04
チームに展開する
まず更新見積書や頭金から始め、効果が数字で確認できたら他の書類タイプにも拡大していきます。
支払いに関するよくある質問
Portantを使う40,000以上のチームに加わりましょう
PortantはClipboardにとって革新的なツールです！HubSpotの情報を自動的に入力した注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減してくれています。
Portantを使えば、HubSpotから直接書類を処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portantは3つの別々のツールを1つに置き換えてくれました。HubSpotを離れることなく、1つのプラットフォームで書類作成、署名、フォローアップを一括管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付できます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、残りも簡単に把握できます。
RepCardでは、PortantによりHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な契約書の手動作成を廃止しました。
Portantの導入後、平均クローズ受注額の増加とクローズまでの日数短縮を実感しており、営業速度への明確な改善効果が表れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに、心から感謝します！
経営陣から延長書類の依頼があっても、Portantを使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこれらの作業を効率化し、本当に注力すべき業務や問題解決に集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という手間のかかるプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減少します。
このプロダクトは、あの辛い手動ドキュメント差し込み作業のすべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から気に入っています！
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、書類のクオリティもこれまで以上に高くなっています。