HubSpot向け組み込みeSignature機能
HubSpot内で署名を完結させ、その日のうちに商談を成立させましょう
案件レコードから直接、契約書の送付と署名収集が可能です。複数署名者のサポート、監査証跡、自動フォローアップなど、すべてHubSpot内で完結します。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpot内からeSignatureのために書類を送付するにはどうすればよいですか？
HubSpot MarketplaceからPortantをインストールし、すでにご利用のGoogle Docs、Word、またはPDFテンプレートに署名フィールドを追加して、案件レコードから送信するだけです。署名者の氏名とメールアドレスはコンタクトプロパティから自動入力され、クライアントはアカウント登録やダウンロード不要のブランド付きリンクから署名できます。署名済みのコピーは案件に自動保存され、ステージも自動的に更新されます。
署名機能はすべてのプランの月間ドキュメント枠に含まれています（Freeプランは月30件、Proは2,000件、Teamは5,000件）。署名ごと、封筒ごと、署名者ごとの追加料金は一切かかりません。これが、Portantが小規模営業チームにとって優れたeSignatureツールである理由です。5名で月額$125のTeamプランを共有でき、シートや封筒を個別購入する必要がありません。
チームがHubSpotでeSignatureを自動化する理由
HubSpot向けのシンプルなeSignatureアプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を提供します。
バラバラなツールを使い続けるのはやめましょう
一つのHubSpotワークフローで契約書の生成と署名収集を完結できます。DocuSignへのアップロードも、タブの切り替えも、プロセスに合わないツールの組み合わせも不要です。
署名機能が含まれており、封筒ごとの料金はゼロ
すべての有料プランにeSignatureが含まれており、署名ごと・封筒ごとの費用はかかりません。署名機能は月額プランの一部であり、高額なアドオンではありません。
署名が完了した瞬間に商談が前進します
書類に署名されると、Portantは自動的に案件ステージを更新し、フォローアップタスクを作成し、HubSpotワークフローをトリガーします。手動更新も、担当者へのステータス確認も不要です。
「Portantのおかげで、営業チームのドキュメント業務が自動化され、毎週膨大な時間を節約できています。」
eSignature自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業スピードが向上します。
数日ではなく、数分で署名が完了
数分で済むはずの署名に数日も待つのはもうやめましょう。順次または並行形式で複数の署名者を追加でき、それぞれが固有のリンクを受け取ってすぐに署名できます。
クライアントが安心できる署名体験
署名ポータルをロゴ、カラー、ドメインでカスタマイズできます。すべての書類がプロフェッショナルでブランドイメージに沿った見た目になり、クライアントが自信を持って署名できます。
作成から署名まで完全な可視性を確保
すべての書類がいつ作成、承認、署名されたかを確認できます。各署名は日時とIPアドレスとともに記録され、有料プランでは完全な監査証跡が利用できます。
すべてのステップをHubSpot内で直接追跡
書類が開封、閲覧、署名された瞬間をリアルタイムでHubSpotに同期して把握できます。フォローアップは自動で行われるため、商談の取りこぼしがありません。
封筒ごとの料金なし、追加ツール不要
eSignatureはすべての有料プランに含まれています。書類ごと・署名者ごとの予期しない追加費用はなく、DocuSignやその他のサードパーティ署名ツールも必要ありません。
HubSpot内からeSignatureのために書類を送付する方法
01
署名フィールドを追加する
Google Doc、Word、またはPDFテンプレートの署名が必要な箇所に署名タグを配置します。
02
HubSpotコンタクトにマッピングする
署名者の氏名とメールアドレスをHubSpotのコンタクトプロパティに紐付けます。
03
署名依頼を送信する
案件レコードから直接、書類を生成して署名依頼を送付します。
04
進捗を追跡して商談をクローズ
署名ステータスをリアルタイムで確認できます。署名完了時に案件ステージが自動更新されます。
eSignatureに関するよくある質問
eSignature リソース
40,000以上のチームが Portant を利用しています
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです。HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減しています。
Portant を使えば、HubSpot から直接書類を処理できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portant は、3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、書類作成、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで完結できます。
数百件の契約書を数クリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも一目で確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動契約作成を廃止しました。
Portant の導入後、平均クローズ収益の向上と成約日数の短縮を実感しており、営業速度への明確なインパクトが表れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心から感謝します。
経営チームから延長書類のリクエストがあると、Portant で約1時間以内に届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです。Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に削減されます。
手間のかかる手動のドキュメント差し込み作業を一変させる、まさにゲームチェンジャーなプロダクトです。あなたとチームが作り上げたものに感銘を受けています。
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、仕上がりもこれまで以上にクオリティが高くなりました。