HubSpot向け営業ドキュメントアプリNo.1

クローズド成約、コピー＆ペーストは不要です。

HubSpot で見積書、契約書、提案書の作成を自動化し、状況に応じたメールのフォローアップを瞬時に下書きします。

無料で始める HubSpot にインストール
Document automation workflow

40,000以上のチームに信頼されています

HubSpot のデータから数秒でドキュメントを作成

契約書、提案書、見積書を、商談に必要なタイミングで自動生成します。

トリガー

HubSpot の新規取引

接続済み

生成する

契約書 提案書 セールスデッキ 見積書 請求書 作業範囲記述書（SOW） 契約書 提案書 セールスデッキ 見積書 請求書 SOWs
生成済み

送信・署名

メール + PDF・電子署名

送信済み

保存して同期

HubSpot + Drive + OneDrive

保存済み

使い方

コピー＆ペーストの手間を大幅に削減しましょう。最初のドキュメントの自動化を、数分で始められます。

01

既存のテンプレートを使用する

すでにお持ちのテンプレートをそのままご利用いただけます。PortantはDocs、Slides、Word、PDF等に対応しています。

Quote template with format icons for Docs, Slides, Word, and PDF

02

HubSpotで作業を続ける

ドキュメントの作成、送信、署名、同期のすべてを、HubSpot を離れることなく完結できます。

Portant and HubSpot sync illustration

03

次のステップを即座にパーソナライズ

フォローアップやドキュメントは、案件に必要なタイミングで自動的に作成されます。

Discovery call follow-up email drafted automatically
無料で始める プランを見る

営業チームのために設計

手動の管理作業に費やす時間を減らし、成約に集中しましょう。HubSpotを離れることなく、営業ドキュメントの作成、パーソナライズ、送付、追跡をすべて行えます。

HubSpot から直接あらゆる書類を作成

Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を作成し、HubSpotから直接送信できます！

Edwin van der Maas

Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを作成・実行できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。

Edwin van der Maas・オペレーションズリード、2manydots

Generate any document from HubSpot

HubSpot のデータでパーソナライズ、電子署名＆ その他

HubSpot のあらゆるデータや明細項目、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドイメージに沿った完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。

Natalie Reeder

「RepCard では、Portant のおかげで HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築でき、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。」

Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard

Personalize with HubSpot data, e-signatures and more

送信、署名、配送をビルトイン承認機能で実現

ドキュメントの送信、署名、保存を自動化するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、人間による確認ステップをループに追加することも可能です。

Grégory Fleurot

「数百件の契約書をわずか数クリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。」

Grégory Fleurot· 人事・オペレーション部長、Innovative Language

Send, sign and deliver with approvals

HubSpot ですべてを同期・追跡

すべてのドキュメントに、完全なステータスと履歴を含む専用のHubSpotレコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。ファイルをGoogle DriveまたはOneDriveに自動的に同期します。

Megan Marohn

「経営チームが延長書類を求めると、Portantは約1時間で用意してくれます。チーム全体の力が引き出されました。」

Megan Marohn・オペレーション、Boomerang Capital

Sync and track everything in HubSpot
無料で始める プランを見る

統合機能とパワーフィーチャー

HubSpot での書類作成を、既存のツールとテンプレートで自動化しましょう

チームのドキュメント業務を加速させるために必要なすべてが揃っています。

明細項目

HubSpot の商談から明細項目を直接取得し、すべての見積書で合計金額と表が正確に保たれます。

詳細はこちら

お支払い

購入者が署名した瞬間に支払えるよう、すべての書類にStripeの決済リンクを埋め込めます。

詳しく見る

PDFエクスポート

Docs、Word、またはSlidesから自動変換し、毎回洗練されたPDFをお届けします。

詳細はこちら

電子署名

リマインダー付きの組み込み署名機能で、追加ツールは不要。すべてHubSpotで追跡できます。

詳しく見る

AIコンテンツ

取引の背景からAIがセクションを自動生成するため、提案書はテンプレート的ではなく、個別感のある内容に仕上がります。

詳細はこちら

承認

社内承認を先に通すことで、財務部門と法務部門が常に管理できます。

詳細を見る

カスタムオブジェクト

HubSpot のあらゆるオブジェクトおよびカスタムオブジェクトに対応。一度マッピングするだけで、永続的に生成できます。

詳しく見る

自動化

HubSpot workflowsからトリガーし、ステージ変更とドキュメントの間に手動ステップは不要です。

詳細はこちら

メールで送信

ワークフローから追跡機能、エイリアス、送信前に仕上げられる下書き機能を備えたドキュメントを送信できます。

詳細を見る

ファイル出力

ファイルの名前設定、フォルダーの指定、Drive または OneDrive への自動保存、そしてすべてのコンテンツを一か所で検索できます。

詳細を見る

データの差し込み

Sheets、Forms、またはCRMからの行を、グループ化・条件・フォーマットを正確に維持しながら差し込み結合します。

詳細を見る

あなたのテンプレート

Google Docs、Word、Slides、Sheets、またはPDFで作業を続けながら、Portantはすでにお使いのファイルにデータを差し込みます。

詳しく見る

ソース

HubSpot、Sheets、Forms、webhooks、Zapier、Xero、その他のツールは、スプレッドシートを別途エクスポートすることなくPortantにデータを提供します。

詳しく見る

Join over 40,000 sales teams using Portant to close deals faster.

Get started for free

Connect HubSpot, your docs, and the rest of your stack in minutes.

チームがPortantを選ぶ理由をご覧ください。

お客様の声をご覧ください。

Sam Clarke

Portantのおかげで、営業チームはドキュメントの自動化により毎週膨大な時間を節約できています。

Sam Clarke

Clipboard の共同創業者

 HubSpot 5 stars

3,000+

HubSpot Marketplace でのアプリインストール数

 G2 5 stars

4.9/5

G2（独立系レビューサイト）における平均レビュー

We're seeing It seems the input was incomplete. Could you please provide the full text you'd like translated? Note: I'll wait for the complete text with the ` __PORTANT_T_SPLIT__ ` markers before translating.平均クローズド収益の向上Portant とクロージングまでの日数を短縮、それは私たちの営業速度に実質的な影響を与えていることを示しています。

MB

Matthew B

創業者・リーダーシップ、Upflowy

 Portant

40K+

チームがPortantに乗り換えています

お客様の事例

HubSpot での営業管理を自動化しているチームをご紹介します。

セキュリティ

信頼できるセキュリティ

SOC2 認証取得済み。GDPR 対応済み。エンタープライズ向け SSO。お客様のデータは転送中および保存時に暗号化されます。

SOC 2 Type II 認証取得済み。

データ、インフラ、アクセスにわたるセキュリティ管理を独立監査により検証済み。

詳しく見る

デフォルトで GDPR 対応済み。

組み込みのセーフガードにより、すべての地域でお客様データのコンプライアンスを確保します。

詳しく見る

エンタープライズ SSO を標準搭載。

SSO と OAuth により、すべてのアカウントを認証済みの ID に紐付け、パスワードの共有を不要にします。

詳しく見る

Portant でレベルアップしているチームをご紹介します。

Portant は Clipboard にとってまさにゲームチェンジャーです。HubSpot の情報を自動で入力した注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しています。

SC

Sam Clarke

共同創業者、Clipboard

Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。

EM

Edwin van der Maas

オペレーションリード、2manydots

Portant は3つの別々のツールを1つに統合してくれました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを管理できます。

RK

Rachel K

RevOps マネージャー、Mid-Market

数百件の契約書を数クリックで送付できます。署名済みのものは自動で戻ってきて、残りも簡単に把握できます。

GF

Grégory Fleurot

HR・オペレーション ディレクター、Innovative Language

RepCard では、Portant により HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動の契約書作成を置き換えることができました。

NR

Natalie Reeder

レベニューオペレーション、RepCard

Portant の導入後、平均成約売上が向上し、クローズまでの日数も短縮されており、営業速度への実質的な影響が明確に表れています。

TP

Tom P

VP Sales、Enterprise SaaS

このプロダクトが大好きです。1年以上使用していますが、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれる姿勢に、心から感謝します。

DI

Duncan I

Web、Google & WordPress

経営陣から延長書類の依頼があると、Portant のおかげで約1時間で対応できます。チーム全体の力を高めてくれています。

MM

Megan Marohn

オペレーション、Boomerang Capital

まさにゲームチェンジャーです。Portant がこれらの作業を効率化してくれるおかげで、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようになりました。

JH

Jordan H

管理者、Mid-Market

このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化します。時間の節約だけでなく、データ入力ミスも大幅に削減できます。

LG

Lukas G

Eコマース事業オーナー

このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメントマージ作業をすべて解消するゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から称賛します。

MB

Matthew B

創業者・リーダーシップ、Upflowy

以前は担当者1人あたり提案書1件に30分かかっていましたが、今では2分未満で完成し、仕上がりもこれまで以上に高品質です。

JS

James S

セールスディレクター、Agency

フォーマットをやめてください。
クロージングを始めましょう。

7日間の無料トライアルを始める

40,000以上の営業チームがPortantを活用してHubSpotでの成約を加速させています。ぜひご参加ください。