HubSpot にインストールする
「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を移動したり、データをコピーしたりする必要はありません。情報は HubSpot から直接得られるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpot フィールドによりドキュメントへのマージが促進される
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コピー＆ペーストはできません
追加ツールなしでCRMからドキュメントを実行
エドウィン・ファン・デル・マース
オペレーション リード、2manydots
40,000 以上のチームから信頼されています
挑戦
パイプラインが許容できないボトルネックは契約です
担当者は、取引を成立させるよりも契約書を作成することに多くの時間を費やします。チームが契約プロセスを自動化しようとするときに、何が邪魔になるのかを次に示します。
すべての契約を最初から作成する
取引値、連絡先の詳細、明細項目をすべての取引のテンプレートにコピーします。フィールドが 1 つ間違っていると、ドキュメント全体が再オーサリングされることになります。
取引を進めるためだけに承認を追いかける
電子メールや Slack を介して、法務、財務、管理部門を通じて契約をルーティングします。誰かのレビューを待っている間、取引は停滞します。
数分かかるはずの署名を何日も待つ
PDF を電子メールで送信し、手動でフォローアップし、受信箱をチェックします。契約が実際にどこにあるのかを示す唯一の真実の情報源はありません。
解決策
...それで私たちは自動的に終了する契約を結びました
営業担当者は契約書の作成を数分で自動化し、署名はその日のうちに完了し、フォローアップは自動的に行われます。
初稿から正確
連絡先名、取引金額、品目、カスタム プロパティは、HubSpot から作成中の契約に直接取り込まれます。コピー、古いフィールド、恥ずかしいエラーはありません。
署名は同日に到着します
組み込みの電子署名により、クライアントはブラウザーでサインインできます。ディールステージは自動的に更新され、誰も追いかけることなくフォローアップが行われます。
HubSpot ですべての契約を追跡
契約は独自のレコードとして HubSpot に保存されます。チームが実際に必要とする HubSpot 契約ソフトウェアの監査証跡が、いつ作成、承認、署名されたかを確認します。
特長
契約オーサリングツールの機能
すべての機能は HubSpot 内に存在する契約書作成ツール用に構築されているため、単なるテンプレート ギャラリーではなく、実際の契約自動化ソフトウェアとして機能します。
ライブ取引データ、コピーアンドペーストなし
連絡先名、取引金額、品目、カスタム プロパティは、HubSpot から直接契約テンプレートに取り込まれます。手動入力や古いフィールド、エラーはありません。
テンプレート、条項、すべての取引
ほとんどの契約自動化ツールは、厳格なビルダーを強制します。 Portant は、代わりに独自の Google ドキュメントまたは Word テンプレートを埋め込むため、承認された言語、書式設定、およびブランド設定がすべての取引に適用されます。
取引を停滞させない社内承認
契約がクライアントに届く前に、法務、財務、または管理部門を通じて契約をルーティングします。このような自動化された契約ワークフローは、取引を進めるためだけに承認を追い求める必要がなくなることを意味します。
HubSpot の 4 つのステップでの契約管理
01
既存のテンプレートを使用する
Google ドキュメント、Word、または PDF の契約書のテンプレートをご持参ください。ブランド、条項、レイアウトを維持してください。
02
カスタマイズしてください {{HubSpot タグ}}
取引、連絡先、会社、品目のプロパティにマップするタグを挿入します。すべてのフィールドは自動的に入力されます。
03
承認と電子署名を追加する
契約書を適切な承認者にルーティングし、署名のために送信します。すべては HubSpot 内にあります。
04
生成、送信、追跡
ワンクリックであらゆる取引から契約を作成できます。すべてが独自のレコードとして HubSpot に保存されます。
お客様の事例
2manydots がどのようにドキュメントを自動化したかをご覧ください
契約に関するよくある質問
契約オーサリング ソフトウェアは、手動でデータを入力することなく、契約を作成、ルーティング、および追跡します。 Portant はこれを HubSpot 内で実行します。Google ドキュメントまたは Word 契約テンプレートは、取引記録から自動的に入力される契約作成ソフトウェアとなり、承認と署名のためにルーティングされます。これにより、新しいエディタを導入せずに契約管理を自動化することができます。
自動契約作成ツールとも呼ばれる契約作成ツールは、契約テンプレートに適切な名前、取引金額、条件を記入するため、取引ごとに文書を手書きで書く人はいません。 Portant は、HubSpot 内で契約書作成ソフトウェアとして機能します。独自の Google ドキュメントまたは Word テンプレートが引き続き機能し、取引データが自動的に入力され、HubSpot のすべての契約は取引記録と同期されます。
Portant は、取引、連絡先、会社のプロパティを契約テンプレートのタグにマッピングします。契約を生成すると、取引レコードからすべてのフィールドが自動的に入力されます。承認、電子署名、電子メール配信を追加すれば、営業担当者が HubSpot を離れることはありません。
はい。 Portant は、厳格な契約テンプレート ソフトウェアではありません。すでに使用している Google ドキュメント、Microsoft Word、または PDF テンプレートで動作します。追加 {{HubSpot タグ}} ライブデータを表示したい場所に、Portant が生成のたびにそれらのデータを埋めます。ブランド、条項、書式設定はそのまま残ります。
はい。すべての署名には、タイムスタンプ、IP アドレス、署名者の身元検証を含む完全な監査証跡が含まれています。 Portant 電子署名は、法的拘束力のある電子署名に関する ESIGN 法および eIDAS 規制に準拠しています。
契約ワークフローに承認ステップを追加し、ルーティング順序を設定します。契約は、クライアントに届く前に、法務、財務、または管理を経ます。承認者は、ワンクリックで承認または拒否できる電子メール通知を受け取ります。
契約ワークフローの自動化とは、起草、承認、署名、提出のすべてのステップが、誰も取引記録を残すことなく行われることを意味します。 HubSpot ワークフローでは、契約を生成し、承認のためにルーティングし、署名のために送信し、署名されたコピーを取引に自動的に保存できます。これが Portant での HubSpot 契約管理の様子です。5 つのシステムではなく 1 つのシステムです。
署名された契約は、取引に関する独自の文書レコードとして HubSpot に保存されます。 Portant は、取引ステージの更新、フォローアップ タスクの作成、ワークフローのトリガー、コピーの双方への電子メール送信をすべて自動的に行うことができます。
インテリジェントな契約オーサリング プラットフォームは、大規模な条項ライブラリとレッドラインを管理する法務チーム向けに構築されています。 Portant は、販売契約の自動化を行う営業チーム向けに構築されています。Portant は、すでに使用している Google ドキュメントまたは Word 契約書にライブ HubSpot 取引データを入力するため、営業担当者は別のシステムで待機する必要がありません。
はい。無料プランには毎月 30 件のドキュメントが含まれており、ほとんどの小規模チームをカバーします。有料プランは月額 42 ドルから始まり、より多くのドキュメント、電子署名、ブランドの削除、チーム機能のロックを解除できます。
はい。 Portant アクションは HubSpot ワークフロー内で実行されるため、取引が段階に達するかプロパティが変更されると、HubSpot は手動の手順を行わずに、契約を自動的に生成し、承認のためにルーティングし、電子署名のために送信して、取引に保存し直すことができます。
契約リソース
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。