HubSpotにインストールする「HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを切り替える必要も、データをコピーする必要もありません。情報はHubSpotから直接取得されるため、常に正確です。」
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単一の情報源
HubSpotのフィールドがDocsへのマージを実行
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コピー貼り付け不要
ドキュメントは追加ツールなしでCRMから実行
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
契約書は、パイプラインが許容できないボトルネックです
営業担当者は商談のクローズよりも契約書のフォーマット作業に時間を費やしています。実際に速度を落としている原因はこちらです。
毎回、契約書をゼロから作成している
案件ごとに、案件の値、連絡先情報、明細項目をテンプレートにコピーしています。フィールドを一つでも間違えると、最初からやり直しになります。
承認を追いかけながら案件を前進させている
メールやSlackを通じて法務、財務、または経営陣に契約書をルーティングしています。誰かのレビューを待つ間、案件が停滞してしまいます。
数分で済むはずの署名を何日も待っている
PDFをメールで送り、手動でフォローアップし、受信トレイを確認し続けています。契約書の現状を把握できる単一の情報源がありません。
解決策
そこで、契約書が自動的にクローズされる仕組みを作りました
担当者は数分で契約書を送信でき、署名はその日のうちに届き、フォローアップは自動で行われます。
最初のドラフトから正確に
連絡先名、案件の金額、明細項目、カスタムプロパティがHubSpotから直接取得されます。コピー作業も、古いフィールドも、恥ずかしいミスも一切ありません。
署名はその日のうちに届く
組み込みの電子署名機能により、クライアントはブラウザ上で署名できます。案件ステージは自動更新され、誰かが追いかけることなくフォローアップも自動で実行されます。
すべての契約書をHubSpotで追跡
契約書はHubSpotに独自のレコードとして保存されます。作成日、承認日、署名日をすべて一か所で確認できます。
機能
契約書自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されており、チームはツールを切り替えることなく迅速に作業を進められます。
リアルタイムの案件データ、コピー貼り付け不要
連絡先名、案件の金額、明細項目、カスタムプロパティがHubSpotから契約書テンプレートに直接取得されます。手動入力も、古いフィールドも、エラーも一切ありません。
ご自身のテンプレート、ご自身の条項、すべての案件に対応
固定されたビルダーではなく、Google DocsやWordのテンプレートをそのまま使用できます。承認済みの文言、フォーマット、ブランディングがすべての案件に反映され、常にブランドに沿った契約書を送信できます。
案件を停滞させない社内承認フロー
クライアントに届く前に、法務、財務、または経営陣に契約書をルーティングできます。案件を前に進めるために承認を追いかける必要はもうありません。
HubSpotで契約書を使い始める方法
01
既存のテンプレートを使用する
Google Doc、Word、またはPDFの契約書テンプレートをそのままご利用いただけます。ブランド、条項、レイアウトはそのまま維持されます。
02
{{HubSpot Tags}}で パーソナライズする{{HubSpot Tags}}
案件、連絡先、会社、明細項目のプロパティにマッピングされるタグを挿入します。すべてのフィールドが自動的に入力されます。
03
承認と電子署名を追加する
適切な承認者に契約書をルーティングしてから、署名のために送信します。すべてHubSpot内で完結します。
04
生成、送信、追跡
ワンクリックで任意の案件から契約書を作成できます。すべてがHubSpotに独自のレコードとして保存されます。
お客様事例
2manydotsがどのようにドキュメントを自動化したかをご覧ください
契約書に関するよくある質問
Portantは、案件、連絡先、会社のプロパティを契約書テンプレートのタグにマッピングします。契約書を生成すると、すべてのフィールドが案件レコードから自動的に入力されます。承認、電子署名、メール送信を追加すれば、担当者はHubSpotを離れる必要がありません。
はい。PortantはGoogle Docs、Microsoft Word、PDFテンプレートに対応しています。ライブデータを表示したい箇所に{{HubSpot Tags}}を挿入するだけで、生成のたびにPortantが自動的に入力します。ブランド、条項、フォーマットはそのまま維持されます。
はい。すべての署名には、タイムスタンプ、IPアドレス、署名者の本人確認を含む完全な監査証跡が含まれます。Portantの電子署名は、法的拘束力のある電子署名に関するESIGN法およびeIDAS規制に準拠しています。
契約書ワークフローに承認ステップを追加し、ルーティングの順序を設定します。クライアントに届く前に、法務、財務、または経営陣を通じて審査されます。承認者にはワンクリックで承認または却下できるメール通知が届きます。
署名済みの契約書は、案件上の独自のドキュメントレコードとしてHubSpotに保存されます。Portantは案件ステージの更新、フォローアップタスクの作成、ワークフローのトリガー、および両者へのコピーのメール送信をすべて自動で実行できます。
はい。無料プランには月30クレジットが含まれており、ほとんどの小規模チームに対応しています。有料プランは$42/月から始まり、クレジット数の拡大、電子署名、ブランディング削除、チーム機能が利用可能になります。
はい。PortantのアクションはHubSpotワークフロー内で実行されるため、案件がステージに達したりプロパティが変更されたりすると、HubSpotが自動的に契約書を生成し、承認のためにルーティングし、電子署名のために送信し、案件に保存します。手動の操作は一切不要です。
Portantを利用する40,000以上のチームに参加しましょう
PortantはClipboardにとってゲームチェンジャーです！HubSpotの情報を自動的に入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しました。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを切り替える必要も、データをコピーする必要もありません。
Portantは3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpotを離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。
Portant を活用することで、平均クローズ収益の向上とクローズまでの日数短縮が実現しており、営業速度に対する大きな効果が明確に示されています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用しており、Google Workspace との連携が素晴らしい。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心より感謝します。
経営幹部チームが追加書類を求めると、Portant は約1時間以内に届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこうした作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます。
このソフトウェアは、請求書の作成・送信という煩雑なプロセスを見事に自動化します。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に削減されます。
手作業によるドキュメントの差し込み作業に悩む方々にとって、まさにゲームチェンジャーとなるプロダクトです。あなたとチームが作り上げたものを心から称賛します。
以前、担当者は1件の提案書に30分かけていました。今では2分以内に完成し、しかも仕上がりはこれまで以上にクオリティが高くなっています。