Automatización de contratos para HubSpot
Convierte tus negocios de HubSpot en contratos precisos y con tu identidad de marca en segundos. Gestiona aprobaciones, recopila firmas y guarda todo en el registro del negocio.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
Tus representantes dedican más tiempo a formatear contratos que a cerrar negocios. Esto es lo que realmente los está frenando.
Copiar valores del negocio, datos de contacto y líneas de pedido en una plantilla para cada negocio. Un campo incorrecto y hay que rehacer todo.
Enviar contratos a legal, finanzas o dirección por correo electrónico y Slack. Los negocios se detienen mientras esperas que alguien los revise.
Enviar PDFs por correo, hacer seguimiento manual, revisar bandejas de entrada. Sin una única fuente de verdad sobre el estado real de un contrato.
La solución
Los representantes envían contratos en minutos, las firmas llegan el mismo día y los seguimientos se realizan de forma automática.
Los nombres de contacto, valores del negocio, líneas de pedido y propiedades personalizadas se extraen directamente de HubSpot. Sin copias, sin campos desactualizados, sin errores embarazosos.
Las firmas electrónicas integradas permiten que los clientes firmen desde su navegador. La etapa del negocio se actualiza automáticamente y los seguimientos se ejecutan sin que nadie tenga que perseguirlos.
Los contratos se guardan en HubSpot como registros propios. Consulta cuándo se creó, aprobó y firmó cada uno, todo desde un mismo lugar.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramienta.
Los nombres de contacto, valores del negocio, líneas de pedido y propiedades personalizadas se extraen directamente de HubSpot a tu plantilla de contrato, sin entrada manual, sin campos desactualizados, sin errores.
Usa tus propias plantillas de Google Docs o Word, no un creador rígido. Tu lenguaje aprobado, formato y branding se mantienen en cada negocio para que los contratos siempre salgan con tu imagen de marca.
Envía los contratos a legal, finanzas o dirección antes de que lleguen al cliente, sin tener que perseguir aprobaciones solo para avanzar en un negocio.
01
Trae tu plantilla de contrato en Google Doc, Word o PDF. Conserva tu marca, tus cláusulas y tu diseño.
02
Inserta etiquetas que se correspondan con las propiedades del negocio, contacto, empresa y líneas de pedido. Cada campo se completa automáticamente.
03
Envía los contratos a los aprobadores correspondientes y luego solicita la firma. Todo dentro de HubSpot.
04
Crea contratos desde cualquier negocio con un solo clic. Todo se guarda en HubSpot como su propio registro.
Historia de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las combinaciones en Docs
Sin copiar ni pegar
Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas distintas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se envían en pocos clics. Los firmados regresan solos y los pendientes son fáciles de identificar.
En RepCard, Portant nos proporcionó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo un mayor promedio de ingresos cerrados con Portant y un tiempo de cierre más rápido; nos está mostrando un impacto material en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo uso desde hace más de un año y la integración con Google Workspace es fantástica. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!
Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora; ha empoderado a todo mi equipo.
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Este software toma de manera brillante el tedioso proceso de crear y enviar facturas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que reduce enormemente los errores de ingreso de datos.
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Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
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