Creación de contratos para HubSpot
Convierte los datos de tu oferta de HubSpot en un contrato a partir de la plantilla de Google Docs o Word que ya usas, luego dirige las aprobaciones y recopila firmas sin salir del registro de la oferta.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
Sus representantes dedican más tiempo a formatear contratos que a cerrar acuerdos. Esto es lo que se interpone cuando los equipos intentan automatizar los procesos contractuales.
Copiar valores de ofertas, detalles de contacto y líneas de pedido en una plantilla para cada oferta. Un campo incorrecto significa reescribir todo el documento.
Enrutar contratos a través de servicios legales, financieros o de gestión a través de correo electrónico y Slack. Las ofertas se estancan mientras esperas que alguien las revise.
Enviar archivos PDF por correo electrónico, realizar un seguimiento manual y comprobar las bandejas de entrada. No hay una única fuente de verdad sobre la situación real de un contrato.
la solución
Los representantes automatizan la creación de contratos en minutos, las firmas llegan el mismo día y el seguimiento se realiza automáticamente.
Los nombres de los contactos, los valores de las ofertas, las líneas de pedido y las propiedades personalizadas se extraen directamente de HubSpot al contrato que estás creando. Sin copias, sin campos obsoletos, sin errores embarazosos.
Las firmas electrónicas integradas permiten a los clientes iniciar sesión en su navegador. La etapa del trato se actualiza automáticamente y los seguimientos se activan sin que nadie los persiga.
Los contratos se guardan en HubSpot como sus propios registros. Mira cuándo se creó, aprobó y firmó cada uno, el registro de auditoría del software de contrato de HubSpot que tu equipo realmente necesita.
Características
Cada función está diseñada para una herramienta de creación de contratos que se encuentra dentro de HubSpot, por lo que funciona como un software de automatización de contratos real, no solo como otra galería de plantillas.
Los nombres de contactos, los valores de las ofertas, las líneas de pedido y las propiedades personalizadas se obtienen directamente desde HubSpot a tu plantilla de contrato, sin entrada manual, sin campos obsoletos, sin errores.
La mayoría de las herramientas de automatización de contratos te obligan a adoptar un diseño rígido. En su lugar, Portant completa su propia plantilla de Google Docs o Word, por lo que su idioma, formato y marca aprobados se aplican en cada trato.
Enrute los contratos a través del área legal, financiera o de gestión antes de que lleguen al cliente. Los flujos de trabajo de contratos automatizados como este significan que ya no es necesario perseguir aprobaciones solo para hacer avanzar un acuerdo.
01
Traiga su plantilla de contrato de Google Doc, Word o PDF. Mantenga su marca, sus cláusulas y su diseño.
02
Inserte etiquetas que se asignen a propiedades de trato, contacto, empresa y línea de pedido. Cada campo se llena automáticamente.
03
Enrute los contratos a través de los aprobadores adecuados y luego envíelos para su firma. Todo dentro de HubSpot.
04
Cree contratos a partir de cualquier trato con un solo clic. Todo se guarda en HubSpot como su propio registro.
Historia del cliente
"Puedo ejecutar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información proviene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta".
Fuente única
La unidad de campos de HubSpot se fusiona con Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se ejecutan desde CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Líder de operaciones, 2manydots
¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Portapapeles! Le ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, ejecuto documentos directamente desde HubSpot. No saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant nos reemplazó tres herramientas independientes. Una plataforma maneja documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se cierran con unos pocos clics. Los firmados vuelven a aparecer y el resto es fácil de detectar.
En RepCard, Portant nos brindó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo ingresos cerrados promedio más altos con Portant y días más rápidos para cerrar, lo que nos muestra un impacto material en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho crédito por escuchar a tus usuarios!
Cuando el equipo ejecutivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora, lo que le da poder a todo mi equipo.
¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!
Este software se hace cargo de manera brillante del tedioso proceso de creación y envío de facturas. Esto no sólo ahorra tiempo sino que reduce enormemente los errores en la entrada de datos.
Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que tú y el equipo habéis construido!
Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos a cada propuesta. Ahora son menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
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