Revisar antes de enviar
Enrute los documentos a través de los aprobadores adecuados antes de que lleguen al cliente
Establezca la cadena de aprobación: legal, financiera, de liderazgo, lo que necesite su proceso. Aprueba o rechaza con un solo clic, cada decisión se registra y los representantes nunca abandonan HubSpot.
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Con la confianza de más de 40.000 equipos
Por qué los equipos automatizan sus flujos de trabajo de aprobación en HubSpot
¿Buscas una aplicación de flujos de trabajo de aprobación sencilla para HubSpot? Portant es eso y mucho más también.
Cada contrato revisado antes de su salida.
Portant retiene los documentos hasta que se completa cada paso de aprobación. Los departamentos jurídico, financiero o administrativo siempre ven el borrador antes de que llegue al cliente.
Aprobaciones con un solo clic y contexto completo
Cada aprobador recibe una notificación con el contexto del acuerdo adjunto. Sin reenviar archivos PDF ni perseguir personas a través de Slack y el correo electrónico.
Un registro de auditoría claro para cada decisión
Cada aprobación y rechazo se registra con una marca de tiempo y un usuario. Cuando el cumplimiento pregunta quién aprobó, la respuesta está a un clic de distancia.
"Portant le ahorró a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al automatizar documentos".
Cómo funciona la automatización de los flujos de trabajo de aprobación
Cada función está diseñada para funcionar dentro de HubSpot, para que tu equipo se mueva más rápido sin cambiar de herramienta.
Enrute los documentos a través de las personas adecuadas, automáticamente
Cree cadenas de aprobación secuenciales o paralelas que coincidan con su proceso de revisión real. Legal, finanzas, liderazgo: cada paso se ejecuta de manera confiable en segundo plano.
Genera, revisa y aprueba, todo dentro de HubSpot
Cada aprobación se ejecuta en el contexto del registro del acuerdo, con datos de CRM en vivo adjuntos. Los representantes nunca abandonan HubSpot para obtener la aprobación.
Deje de perseguir aprobaciones para hacer avanzar los acuerdos
Los aprobadores actúan desde su bandeja de entrada con un solo clic: sin nuevos inicios de sesión, sin hilos de Slack, sin cuellos de botella. Las ofertas siguen avanzando.
Nada sale sin aprobación
Los pasos de envío y firma electrónica se bloquean hasta que todos los aprobadores requeridos los acepten. Sin envíos accidentales, sin presión para realizar envíos sin los controles adecuados.
Visibilidad total de cada decisión de aprobación
Cada aprobación y rechazo se registra con una marca de tiempo y un usuario, por lo que nunca tendrás que perseguir a nadie para obtener una actualización. Listo para auditorías, traspasos y cumplimiento.
Cómo comenzar con los flujos de trabajo de aprobación en HubSpot
01
Agregar un paso de aprobación
Inserte la aprobación en su flujo de trabajo después de que el documento se combine y antes de enviar o recopilar una firma.
02
Asigna tus revisores
Elige personas o roles y establece el orden. Ejecute revisiones de forma secuencial o en paralelo.
03
Generar a partir de un trato
Crea el documento a partir de datos en vivo de HubSpot. Los aprobadores reciben la versión exacta que coincide con el registro.
04
Liberar y enviar automáticamente
Una vez que todos los aprobadores aceptan, Portant continúa el flujo de trabajo para enviar correos electrónicos o recopilar firmas.
Preguntas frecuentes sobre los flujos de trabajo de aprobación
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