Automatización legal para HubSpot
Lenguaje aprobado, cláusulas clasificadas por nivel de riesgo y enrutamiento de aprobaciones en un solo sistema. Cada firma registrada, cada versión rastreada. El equipo de ventas sigue avanzando y el departamento legal mantiene el control.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Disparador
Nuevo trato en HubSpot
Generar
Enviar y firmar
Correo electrónico + PDF y firma electrónica
Guardar y sincronizar
HubSpot + Drive + OneDrive
El desafío
Cuando los contratos viven en hilos de correo electrónico, el control de versiones desaparece y el lenguaje no aprobado se cuela. Esto es lo que falla primero.
Ventas envía un PDF por correo, legal comenta en Word y las revisiones se acumulan en Slack. Nadie sabe cuál es el archivo final y las versiones en conflicto llegan al cliente.
Sin controles vinculados a las propiedades del trato, los representantes copian cláusulas antiguas o pegan términos de una empresa anterior. Legal solo se entera después de que el contrato está firmado.
Demostrar quién aprobó qué, cuándo lo revisó y qué identidad lo firmó implica revisar cinco sistemas en lugar de consultar un solo registro del trato.
La solución
La política se convierte en el camino predeterminado, no en una lista de verificación en PDF.
Muestra la jurisdicción correcta, el lenguaje de procesamiento de datos o los términos de pago según las propiedades que legal ya gestiona en HubSpot.
Envía los contratos a través de las colas de finanzas o del director jurídico antes de que lleguen al cliente. Cada decisión permanece adjunta al flujo de trabajo ejecutado.
Las firmas electrónicas integradas registran marcas de tiempo, identidades y eventos de entrega, para que el equipo legal pueda responder a reguladores o clientes con total seguridad.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para operar dentro de HubSpot, para que tu equipo avance más rápido sin cambiar de herramienta.
Los representantes generan documentos a partir de las plantillas exactas que controla legal, sin cláusulas no autorizadas ni ediciones fuera de la marca. Cada documento es preciso porque el lenguaje aprobado es la única opción.
Los nombres de las entidades, la legislación aplicable, los SKU de productos y los términos de pago se extraen de HubSpot hacia las cláusulas correctas de forma automática, sin copiar y pegar ni errores manuales.
Los tratos empresariales pasan por legal y finanzas. Las renovaciones de pymes van directamente al envío. Configura la cadena de aprobación una vez y cada contrato sigue el camino correcto de forma automática.
01
Comienza con los archivos de Google Docs, Word o PDF en los que tu equipo legal ya confía para acuerdos con clientes y revisiones de directorio.
02
Vincula los campos de HubSpot a las cláusulas del contrato, establece cadenas de aprobación para distintos tipos de tratos y define quién revisa antes de que salga cualquier documento.
03
Los NDAs o formularios de pedido son victorias rápidas que demuestran velocidad y precisión sin arriesgar trabajos de fusiones y adquisiciones a medida desde el primer día.
04
Documenta los escenarios que aún requieren asesoría externa para que legal se concentre en las verdaderas excepciones mientras los tratos estándar cierran sin demora.
Historia de cliente
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Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las combinaciones en Docs
Sin copiar y pegar
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Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
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