Archivos organizados
Cada documento guardado, nombrado y sincronizado con HubSpot automáticamente
Tú defines las reglas de nomenclatura. Cada archivo terminado va a Drive o OneDrive y se registra en HubSpot como su propio registro, para que tu equipo siempre abra la versión correcta.
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Con la confianza de más de 40.000 equipos
Por qué los equipos automatizan la gestión de sus documentos en HubSpot
¿Buscas una app sencilla de gestión de documentos para HubSpot? Portant es eso y mucho más.
Cada archivo llega a la carpeta correcta
Las reglas establecen las carpetas de destino y las convenciones de nomenclatura para que los documentos lleguen a ubicaciones compartidas y predecibles. Sin búsquedas en unidades personales al cierre del trimestre.
Olvídate del ciclo descargar-renombrar-subir
Portant escribe directamente en la carpeta con el patrón de nombre que defines. Un solo paso reemplaza tres acciones manuales después de cada ejecución de documentos.
Un registro único de todo lo generado
Los documentos se listan en Portant con rutas de archivo y marcas de tiempo. Encuentra cualquier versión anterior en segundos, sin tener que explorar el historial de flujos de trabajo.
"Portant le ahorró a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana automatizando documentos."
Cómo funciona la automatización de la gestión de documentos
Cada función está diseñada para funcionar dentro de HubSpot, para que tu equipo avance más rápido sin cambiar de herramientas.
Guarda los archivos en la carpeta correcta, siempre
Envía los documentos terminados a carpetas de Google Drive o OneDrive que coincidan con la estructura de tus negocios o clientes. Sin más descargas, renombrados y subidas después de cada ejecución.
Acaba con el caos del control de versiones
Aplica patrones de nomenclatura con datos del negocio, fechas y tipo de documento para saber siempre qué versión es la actual. Deja de perder el rastro del documento más reciente.
Una plantilla, múltiples formatos de salida
Genera un PDF junto con un Google Doc o archivo Word editable en una sola ejecución, para que cada parte interesada reciba el formato que necesita.
Consulta el estado de cada documento de un vistazo
Busca, filtra y localiza cualquier documento anterior dentro de Portant en segundos. Los líderes pueden seguir el estado de cada documento sin tener que pedir actualizaciones.
Documentos guardados como registros en HubSpot
Cada documento se guarda automáticamente en HubSpot como su propio registro, para que puedas hacer seguimiento, generar informes y realizar acciones de seguimiento sin perder el hilo.
Cómo empezar con la gestión de documentos en HubSpot
01
Elige tus formatos de salida
Selecciona PDF, Google Doc, Word u otros formatos para cada flujo de trabajo.
02
Define tus carpetas de destino
Apunta Portant a carpetas de Drive o OneDrive y elige dónde debe guardarse cada documento.
03
Define los patrones de nomenclatura
Crea nombres de archivo a partir de propiedades de HubSpot para que cada archivo sea identificable de un vistazo.
04
Genera y confirma
Ejecuta un negocio de prueba y confirma que cada archivo aparece en la carpeta correcta con el nombre adecuado.
Preguntas frecuentes sobre la gestión de documentos
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