整理されたファイル
すべてのドキュメントが自動的に保存、命名され、HubSpotと同期されます
命名ルールはお客様が設定します。完成したファイルはすべてDriveまたはOneDriveに保存され、HubSpotに独自のレコードとして登録されるため、チームは常に正しいバージョンを開くことができます。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームがHubSpotでアウトプット管理を自動化する理由
HubSpot向けのシンプルなアウトプット管理アプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を備えています。
すべてのファイルが正しいフォルダに保存される
ルールによって保存先フォルダと命名規則が設定されるため、アウトプットは共有された予測可能な場所に届きます。四半期末に個人ドライブを探し回る必要はありません。
ダウンロード、リネーム、アップロードの繰り返しから解放される
Portantは、お客様が定義した命名パターンでフォルダに直接書き込みます。ドキュメントを実行するたびに発生していた3つの手動作業が1ステップに集約されます。
生成されたすべてのファイルの一元ログ
アウトプットはファイルパスとタイムスタンプとともにPortantに一覧表示されます。ワークフローの履歴を掘り起こすことなく、過去のバージョンを数秒で見つけられます。
「Portantのおかげで、営業チームのドキュメント作成が自動化され、毎週膨大な時間を節約できています。」
アウトプット管理自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されているため、チームはツールを切り替えることなくスピーディーに業務を進められます。
ファイルを毎回正しいフォルダに保存する
完成したドキュメントを、商談や顧客の構造に合ったGoogle DriveまたはOneDriveのフォルダにルーティングします。実行のたびにダウンロード、リネーム、再アップロードする手間はもう不要です。
バージョン管理の混乱を解消する
商談データ、日付、ドキュメント種別を組み合わせた命名パターンを適用することで、どのバージョンが最新かを常に把握できます。最新ドキュメントを見失うことがなくなります。
1つのテンプレートから複数の出力形式
1回の実行でPDFと編集可能なGoogle DocまたはWordファイルを同時に生成できるため、すべての関係者が必要な形式を受け取れます。
すべてのドキュメントのステータスを一目で把握する
Portant内で過去のドキュメントを数秒で検索、フィルタリング、特定できます。リーダーは進捗確認の手間なく、すべてのドキュメントのステータスを把握できます。
ドキュメントをHubSpotレコードとして保存
すべてのドキュメントは自動的にHubSpotに独自のレコードとして保存されるため、見落とすことなく追跡、レポート作成、フォローアップが可能です。
HubSpotでアウトプット管理を始める方法
01
出力形式を選択する
各ワークフローに対してPDF、Google Doc、Wordなどの形式を選択します。
02
保存先フォルダを設定する
PortantをDriveまたはOneDriveのフォルダに接続し、各ドキュメントの保存先を指定します。
03
命名パターンを定義する
HubSpotのプロパティからファイル名を構築し、すべてのファイルを一目で識別できるようにします。
04
生成して確認する
テスト用の商談を実行し、すべてのファイルが正しいフォルダに正しい名前で保存されていることを確認します。
アウトプット管理に関するよくある質問
40,000以上のチームがPortantを利用しています
PortantはClipboardにとって革新的なツールです！HubSpotの情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減できています。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portantは、私たちが使っていた3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpotを離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書が数クリックで送信できます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動の契約作成業務を置き換えました。
Portantの導入後、平均成約金額の増加とクロージングまでの日数短縮が見られ、営業速度への実質的な効果が明らかになっています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに、心から感謝します！
経営幹部チームから延長ドキュメントの依頼があると、Portantを使って約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさに革新的なツールです！Portantはこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要な業務に集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメントマージ作業すべてに革命をもたらします。あなたとチームが作り上げたものを心から称賛します！
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていました。今では2分以内で完成し、ドキュメントの品質もこれまで以上に向上しています。