整理されたファイル
すべてのドキュメントは自動的に保存、名前付けされ、HubSpot に同期されます
命名規則を設定します。完成したすべてのファイルは、独自のレコードとして Drive または OneDrive に保存され、HubSpot に保存されるため、チームは常に正しいバージョンを開くことができます。
HubSpot にインストールする
40,000 以上のチームから信頼されています
チームが HubSpot で出力管理を自動化する理由
HubSpot 用のシンプルな出力管理アプリをお探しですか? Portant はそれですが、それ以外にもさまざまな機能があります。
すべてのファイルは適切なフォルダーに配置されます
ルールにより宛先フォルダーと命名規則が設定されるため、出力は共有の予測可能な場所に到着します。四半期末に個人ドライブを漁る必要はありません。
ダウンロード、名前変更、アップロードのループをスキップする
Portant は、定義した名前パターンでフォルダーに直接書き込みます。ドキュメントを実行するたびに、3 つの手動ステップが 1 つのステップに置き換えられます。
生成されたすべての単一のログ
出力は、ファイル パスとタイムスタンプとともに Portant にリストされます。ワークフロー履歴を調べる代わりに、以前のバージョンを数秒で見つけます。
「Portant のおかげで、当社の営業チームはドキュメントの自動化に毎週数え切れないほどの時間を節約できました。」
出力管理の自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
毎回ファイルを適切なフォルダーに保存する
完成したドキュメントを、取引または顧客構造に一致する Google Drive または OneDrive フォルダーにルーティングします。実行のたびにダウンロード、名前変更、再アップロードする必要はもうありません。
バージョン管理の混乱を終わらせる
取引データ、日付、ドキュメント タイプを使用して命名パターンを適用すると、どのバージョンが最新であるかを常に把握できます。最新のドキュメントを見失うことはなくなります。
1 つのテンプレート、複数の出力形式
1 回の実行で、編集可能な Google ドキュメントまたは Word ファイルと一緒に PDF を生成できるため、すべての関係者が必要な形式を入手できます。
すべてのドキュメントのステータスを一目で追跡
Portant 内の過去のドキュメントを数秒で検索、フィルターし、見つけます。リーダーは更新を追うことなく、すべてのドキュメントのステータスを追跡します。
HubSpot レコードとして保存されたドキュメント
すべてのドキュメントは独自の記録として HubSpot に自動的に保存されるため、隙を作ることなく追跡、レポート、フォローアップを行うことができます。
HubSpot で出力管理を始める方法
01
出力形式を選択してください
ワークフローごとに PDF、Google Doc、Word、またはその他の形式を選択します。
02
保存先フォルダを設定する
Portant を Drive フォルダーまたは OneDrive フォルダーに指定し、各ドキュメントを配置する場所を選択します。
03
命名パターンを定義する
HubSpot のプロパティからファイル名を作成すると、すべてのファイルが一目で識別できるようになります。
04
生成して確認する
テスト取引を実行し、すべてのファイルが正しい名前で正しいフォルダーに表示されることを確認します。
出力管理に関するよくある質問
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。