2manydotsがHubSpotから直接ドキュメント自動化を始めた方法
単一ソース管理
HubSpotのフィールドがDocsへの差し込みを駆動
コピー貼り付け不要
追加ツールなしでCRMからドキュメントを実行
事例を読む執筆者：Edwin van der Maas（オペレーションリード、2manydots）
導入事例
提案書や契約書からお見積書・給与明細まで、お客様がセールスサイクルの各段階で自動化したワークフローをご紹介します。
すべての導入事例
CRMやワークスペースを離れることなく、提案書・契約書・見積書・給与明細などを自動化している現場チームの事例です。
Portantでドキュメント作成時間を半減し、すべてを一元管理する方法
50%
ローン書類・延長書類の作成時間を短縮
当日対応
新州向けローン書類を担当者がすぐに利用可能
事例を読む執筆者：Megan Marohn（オペレーション、Boomerang Capital）
Moviumが手作業の請求書発行を完全自動化ワークフローに変えた方法
毎月定期
一定のスケジュールで定期請求書を発行
Sheets → PDF
手動フォーマットなしで行データを差し込み
事例を読む執筆者：Balint Zsoldics（Movium）
RepCardがHubSpotを離れることなくすべてのクライアント契約を自動化した方法
全クライアント対応
HubSpotのディールフィールドから契約書を生成
テンプレート1つ
価格・条件・署名をフロー内で完結
事例を読む執筆者：Natalie Reeder（レベニューオペレーション、RepCard）
Kore.aiが注文フォームとQBRの自動化で数百時間を節約した方法
標準フォーム
あらゆる案件形態に対応した承認済み条件
QBRデッキ
HubSpotのデータを数秒でSlidesに反映
事例を読む執筆者：Richard Passavant（レベニュー担当バイスプレジデント、Kore.ai）
MJD Advisorsが手動レポートにかける時間を50%削減した方法
50%
大規模テンプレート監査レポートの作業時間を削減
CRM → Docs
コピー貼り付けリスクなしのSOCワークフロー
事例を読む執筆者：Mike DeKock（ファウンダー、MJD Advisors）
OwnHomeが手動データ入力を75%削減した方法
75%
ローン書類の手動データ入力を削減
当日対応
初回ワークフローを数時間以内に稼働
事例を読む執筆者：Thomas Rust（戦略・オペレーションディレクター、OwnHome）
コスタリカの小規模チームが給与明細のストレスから解放され、毎月数時間を節約した方法
月2回
SheetsからPDFへ、スケジュール通りに給与明細を自動生成
安定稼働
サイレントエラーが起きないワークフロー
事例を読む執筆者：Rudy Marín（ゼネラルマネージャー、Destrupack CR）
Innovative Languageが250件の業務委託契約をわずか数クリックで更新する方法
250件の契約
年2回、数クリックで更新を送信
設定してあとはお任せ
1枚のSheetがテンプレート・送信・ステータスを管理
事例を読む執筆者：Grégory Fleurot（HR・オペレーションディレクター、Innovative Language）
Smart Smith Electrical
個人事業の電気工事士がすべての見積書・請求書をHubSpotから数分で処理する方法
20分 → 5分
手書き転記の見積書からワンクリックPDFへ
Bark → HubSpot
リード・明細・ブランド入りドキュメントを1つのフローで完結
事例を読む執筆者：Mark Smith（オーナー、Smart Smith Electrical）
40,000件以上のチームがPortantを活用しています
PortantはClipboardにとって革新的なツールです！HubSpotの情報を自動入力して注文フォーム・提案書・契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できました。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。
Portantは私がこれまで導入した中で最もシンプルかつ迅速な署名連携で、HubSpotとネイティブに動作します。
RepCardではPortantによってHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。
Portantの導入後、平均成約単価の向上とクローズ日数の短縮が見られており、セールスベロシティへの実質的な効果が明らかになっています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝します！
経営陣から延長書類の依頼が来ると、Portantのおかげで約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこれらのタスクを効率化し、私が本当に注力すべき課題解決に集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化します。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に減少します。
このプロダクトは、あの面倒な手動ドキュメント差し込み作業すべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものに感激しています！
Portantは私がこれまで導入した中で最もシンプルかつ迅速な署名連携です。HubSpotとネイティブに動作し、余計な機能も強制アップグレードも予期せぬ驚きもありません。
HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を行き来する必要もなく、データをコピーする手間もありません。情報は HubSpot から直接取得されるため、常に正確です。