AI 支援による製図
空白のページから始めなくても、ドキュメントのコンテンツを下書きしてパーソナライズできます
AI コンテンツは HubSpot の取引データに基づいているため、すべてのドラフトが機会に適合します。チームは、何かがリリースされる前に、マージ、承認、電子署名と並行してレビューを行います。
HubSpot にインストールする
40,000 以上のチームから信頼されています
チームが HubSpot でポータント AI を自動化する理由
HubSpot 用のシンプルなポータント AI アプリをお探しですか? Portant はそれですが、それ以外にもさまざまな機能があります。
同じ概要を最初から再入力するのはやめてください
AI が構造化された取引入力から最初のドラフトを提案するため、チームは書式設定やコピー＆ペーストに時間を費やすことなく、洗練されたパーソナライズされたコピーを洗練できます。
一般的なフィラーではなく、HubSpot データに基づいたもの
プロンプトは実際の HubSpot フィールドを参照するため、名前、金額、製品の詳細は正確に保たれます。切断されたチャットボットに取引メモを貼り付ける必要はありません。
何かがリリースされる前にチームがレビューします
AI だけでは、ビジネスに必要なマテリアルに十分な一貫性がありません。すべての AI ドラフトは、すでに信頼されているレビューと承認の手順を経て流れます。
「Portant のおかげで、当社の営業チームはドキュメントの自動化に毎週数え切れないほどの時間を節約できました。」
重要な AI 自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
HubSpot の取引データに基づいたプロンプト
AI 命令はライブ プロパティと広告申込情報を参照するため、すべてのドラフトは切断されたチャットボットからの一般的な出力ではなく、実際の機会を反映します。
人間によるレビューにより、ドキュメントの正確性とブランド性が保たれます
AI だけでは、企業が必要とする堅牢なブランド材料を実現するのに十分な信頼性はありません。 AI ドラフトと承認ステップを組み合わせて、チームが最終決定権を保持できるようにします。
既存のブランドテンプレートにドロップ
AI によって生成されたセクションは、チームがすでに所有している Google ドキュメント、スライド、または Word テンプレートに組み込まれます。レイアウトを再構築したり、新しい形式を学習したりする必要はありません。
忙しい作業をせずに大規模にパーソナライズ
すべての速度が低下し、スケールが不可能になるコピーアンドペースト管理を使用せずに、取引ごとにイントロ、概要、主要なセクションを調整します。
ボルトオンではなく、ワークフローに組み込まれています
AI は、マージ、承認、電子署名と並行してステップとして実行され、すべて HubSpot 内で実行されます。ツールを切り替えたり、出力を別のドキュメントに貼り付けたりする必要はありません。
HubSpot で portant AI を使い始める方法
01
AI ステップをワークフローに追加する
プロンプトを作成し、ブランド テンプレート内の AI 生成コンテンツを表示する場所を選択します。
02
HubSpot データを参照する
実際の商談データのすべてのドラフトを基礎とする取引プロパティ、品目、および連絡先フィールドを選択します。
03
生成してレビューする
取引のワークフローを実行し、AI ドラフトを状況に合わせてレビューし、顧客に届く前に言語を修正します。
04
承認と電子署名を付けて送信する
完成したドキュメントは、HubSpot を離れることなく、承認、電子メール配信、電子署名を経て完成します。
portant aiに関するよくある質問
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。