AIアシスト下書き
空白のページから始めることなく、ドキュメントの内容を下書きし、パーソナライズできます。
HubSpotの商談データに基づいたAIコンテンツにより、すべての下書きが案件に合った内容になります。チームは送信前に確認でき、マージ・承認・電子署名と並行して作業できます。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています。
チームがHubSpotでportant aiを自動化する理由
HubSpot向けのシンプルなportant aiアプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を提供します。
毎回同じ概要をゼロから入力し直すのをやめましょう。
AIが構造化された商談データをもとに最初の下書きを提案するため、チームはフォーマットやコピー＆ペーストに時間を費やす代わりに、洗練されたパーソナライズされた文章を磨くことに集中できます。
汎用的な穴埋めではなく、HubSpotのデータに基づいています。
プロンプトはHubSpotのライブフィールドを参照するため、名前・金額・製品詳細が正確に保たれます。切り離されたチャットボットに商談メモを貼り付ける必要はありません。
送信前にチームが必ず確認します。
AIだけでは、ビジネスに必要な資料の品質を一貫して保つことはできません。すべてのAI下書きは、チームがすでに信頼している確認・承認ステップを経由します。
「Portantはドキュメントの自動化により、営業チームの時間を毎週何時間も節約してくれました。」
portant ai自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されており、チームはツールを切り替えることなく、より迅速に作業を進められます。
HubSpotの商談データに基づいたプロンプト
AIの指示はライブのプロパティと明細項目を参照するため、すべての下書きが実際の案件を反映した内容になります。切り離されたチャットボットによる汎用的な出力にはなりません。
人間によるレビューでドキュメントの正確性とブランド一貫性を維持
AIだけでは、企業が求める充実したブランドに沿った資料を安定して作成することはできません。AI下書きと承認ステップを組み合わせることで、チームが最終的な判断を下せるようにします。
既存のブランドテンプレートにそのまま組み込めます。
AIが生成したセクションは、チームがすでに使用しているGoogle Docs、Slides、またはWordのテンプレートにそのまま組み込めます。レイアウトを作り直したり、新しいフォーマットを学んだりする必要はありません。
繁雑な作業なしに、大規模なパーソナライズを実現します。
コピー＆ペーストの手作業でスケールが難しくなることなく、商談ごとにイントロ・サマリー・主要セクションをカスタマイズできます。
後付けではなく、ワークフローに組み込まれています。
AIはマージ・承認・電子署名と並ぶステップとして、HubSpot内で完結して動作します。ツールを切り替えたり、出力を別のドキュメントに貼り付けたりする必要はありません。
HubSpotでportant aiを始める方法
01
ワークフローにAIステップを追加する
プロンプトを記述し、ブランドテンプレートのどこにAI生成コンテンツを配置するかを選択します。
02
HubSpotのデータを参照する
商談プロパティ・明細項目・連絡先フィールドを選択し、すべての下書きを実際の案件データに基づかせます。
03
生成してレビューする
商談でワークフローを実行し、コンテキストの中でAI下書きを確認したうえで、顧客に届ける前に文章を調整します。
04
承認と電子署名を経て送信する
完成したドキュメントはHubSpotを離れることなく、承認・メール配信・電子署名のステップを経て送信されます。
portant aiに関するよくある質問
Portantを利用する40,000以上のチームに参加しましょう。
PortantはClipboardにとって画期的なツールです！HubSpotの情報を自動的に入力した注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減してくれました。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。
Portantは私たちにとって3つの別々のツールを置き換えました。1つのプラットフォームで、HubSpotを離れることなくドキュメント・署名・フォローアップを管理できます。
数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによりHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動での契約書作成を廃止しました。
Portantの導入により、平均クローズ収益の向上と成約までの日数の短縮が確認されており、営業速度に対して実質的なインパクトが現れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心から感謝します！
役員チームから延長ドキュメントの依頼があると、Portantはおよそ1時間で対応してくれます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこれらのタスクを効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメントマージすべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内で完成し、仕上がりもこれまで以上にきれいです。