HubSpotにインストールする「HubSpotから直接ドキュメントを作成できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。情報はHubSpotから直接取得されるため、常に正確です。」
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単一の情報源
HubSpotのフィールドがDocsへの差し込みを実行
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コピー貼り付け不要
追加ツールなしでCRMからドキュメントを作成
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
プロポーザルの作成には、商談そのものより時間がかかります...
スライドの作成に費やす1時間は、営業活動に使えない1時間です。チームの生産性を下げている原因をご紹介します。
プロポーザルの作成に何時間もかかる
テンプレートを開き、HubSpotから案件データをコピーし、価格表を整形し、連絡先情報を更新し、すべてを再確認する。これをすべての案件で繰り返しています。
価格ミスが案件の失注につながる
明細や価格をプロポーザルに手入力すると、割引の漏れや数字の転記ミスが発生し、プレゼン前から見込み客の信頼を失いかねません。
見込み客は本当に読んでいるのでしょうか？
プロポーザルを送った後、沈黙が続きます。数日後に状況も分からないままフォローアップしても、見込み客が開封したか、読んだか、共有したかさえ把握できていません。
解決策
...だから、ワンクリックで生成できるようにしました
ワンクリック、1つのテンプレート、唯一の信頼できる情報源。すべてのプロポーザルが正確で、ブランドに沿った形で、追跡可能な状態で送信されます。
ワンクリックでブランドプロポーザルを作成
ワンクリックで、HubSpotの案件からすべての項目が入力された、洗練されたパーソナライズされたプロポーザルを生成します。何時間もかかる作業が数分で完了します。
HubSpotから価格をリアルタイムで取得
明細、数量、単価、割引、合計が案件レコードから直接反映されます。価格は常に正確で最新の状態を保ちます。
開封・閲覧をすべて追跡
見込み客がプロポーザルを開封したタイミング、各ページの閲覧時間を把握し、最適なタイミングでフォローアップできます。
機能
プロポーザル自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するよう設計されており、ツールを切り替えることなくチームの効率を向上させます。
あなたのテンプレート。あなたのブランド。再構築は不要。
既存のGoogle Docs、Slides、またはWordテンプレートをそのまま使用できます。制限のあるプロポーザルビルダーは不要です。PortantがHubSpotのライブデータですべての項目をパーソナライズするため、プロポーザルは常にブランドに沿った正確な内容で送信されます。
案件から直接、ライブ価格と明細を反映
HubSpotの明細は、商品名、数量、割引、合計を含むフォーマット済みの価格表に自動で反映されます。コピー貼り付け不要、転記ミスなし、直前の修正も不要です。
すべての案件に合わせたコンテンツを自動でパーソナライズ
案件ステージ、製品ライン、地域、担当者の役職など、すべてのHubSpotプロパティがテンプレートに自動で差し込まれます。1つのブランドレイアウトで、手動編集なしにあらゆるシナリオに対応します。
HubSpotでプロポーザルを始める方法
01
テンプレートを接続する
既存のGoogle Docs、Slides、またはWordテンプレートを使用するか、ギャラリーから選択してください。
02
HubSpotデータをマッピングする
案件プロパティ、連絡先フィールド、明細をテンプレートのタグに紐付けます。
03
ワンクリックで生成する
任意のHubSpot案件レコードから、ワンクリックでパーソナライズされたプロポーザルを作成します。
04
送信、追跡、成約
GmailまたはOutlook経由でメール送信し、電子署名を収集し、見込み客の開封・閲覧状況を正確に把握します。
お客様事例
2manydotsがドキュメント業務を自動化した事例をご覧ください
プロポーザルに関するよくある質問
PortantはHubSpotの案件に接続し、連絡先情報、会社情報、案件金額、明細をプロポーザルテンプレートに取り込みます。ワンクリックで洗練されたプロポーザルを生成し、ワークフローから直接メールで送信できます。
はい。PortantはGoogle Slides、Google Docs、Microsoft Word、PowerPointに対応しています。ブランドに合ったフォーマットをご利用ください。HubSpotのタグを追加すると、Portantが自動で入力します。
HubSpotの明細は、商品名、SKU、数量、単価、割引、合計を含むフォーマット済みの表に自動で入力されます。表は案件の明細数に応じて自動的に拡張されます。
はい。Portantはプロポーザルの開封、閲覧、受信者の閲覧時間を追跡します。このデータはワークフローに表示され、HubSpotでのフォローアップタスクのトリガーとして設定できます。
ほとんどのチームは10分以内に最初の自動プロポーザルを稼働させています。HubSpotアカウントを接続し、テンプレートを追加し、データをマッピングして生成するだけです。開発者やITサポートは不要です。
はい。Portantの条件付きロジックは、案件規模や種別などのHubSpot案件プロパティを読み取り、生成するプロポーザルを自動で決定します。大型エンタープライズ案件と小規模な更新案件のそれぞれに適切なドキュメントが自動生成され、タグには対応する値が入力されます。
Portantを利用する40,000以上のチームに参加しましょう
PortantはClipboardにとって革新的なツールです！HubSpotの情報を自動入力した注文書、プロポーザル、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できました。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを作成できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。
Portantは3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpotを離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント作成、署名、フォローアップを管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動の契約書作成業務を置き換えることができました。
Portantを導入してから平均成約金額が向上し、成約までの日数も短縮されており、営業速度に対して明確な効果が表れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに感謝します！
役員チームから延長書類の依頼があると、Portantは約1時間で対応してくれます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこうした作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減らせます。
このプロダクトは、あの面倒な手動のドキュメント差し込み作業におけるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に完了し、書類のクオリティも以前より高くなっています。