HubSpot にインストールする
「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を移動したり、データをコピーしたりする必要はありません。情報は HubSpot から直接得られるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpot フィールドによりドキュメントへのマージが促進される
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コピー＆ペーストはできません
追加ツールなしでCRMからドキュメントを実行
エドウィン・ファン・デル・マース
オペレーション リード、2manydots
40,000 以上のチームから信頼されています
挑戦
提案には会議自体よりも時間がかかります...
スライドの組み立てに費やされる 1 時間は、販売に費やされない 1 時間になります。チームの速度を遅らせている原因はここにあります。
提案をまとめるのに何時間もかかります
テンプレートを開き、HubSpot から取引データをコピーし、価格表をフォーマットし、連絡先の詳細を更新し、すべてを再確認します。あらゆる取引に対して。
価格設定の誤りにより取引に損失が発生する
ラインアイテムと価格をプロポーザルに手動で入力します。割引を見逃したり、数字を置き換えたりすると、見込み客はあなたが提示する前に自信を失います。
見込み客はそれを読んだことがありますか?
提案は出て、その後沈黙します。見込み顧客がそれを開いたのか、読んだのか、共有したのか全く分からないまま、数日後にやみくもにフォローアップすることになります。
解決策
...そこで、ワンクリックで生成できるようにしました。
1 回のクリック、1 つのテンプレート、1 つの信頼できる情報源。すべての提案は正確で、ブランド化され、追跡可能です。
ワンクリックでブランド提案
ワンクリックで、HubSpot 取引のすべてのフィールドが入力された、洗練されたパーソナライズされた提案が生成されます。時間ではなく数分です。
価格は HubSpot からライブで取得されます
品目、数量、単価、割引、合計は取引レコードから直接取得されます。価格は常に正確かつ最新のものです。
すべてのオープンとビューを追跡する
見込み顧客がいつ提案書を開いたのか、各ページにどれくらいの時間を費やしたかを確認し、適切なタイミングでフォローアップします。
特長
プロポーザルの自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
あなたのテンプレート。あなたのブランド。再構築ゼロ。
厳格な提案ビルダーではなく、既存の Google ドキュメント、スライド、または Word テンプレートを使用します。 Portant は、HubSpot のライブ データを使用してすべてのフィールドをパーソナライズするため、提案は常にブランドに沿った正確なものになります。
取引から直接のライブ価格設定と広告申込情報
HubSpot の品目は、製品、数量、割引、合計など、フォーマットされた価格表に自動的に入力されます。コピー＆ペースト、数字の入れ替え、直前の修正は必要ありません。
取引ごとに自動的にパーソナライズされたコンテンツ
すべての HubSpot プロパティ (取引ステージ、製品ライン、地域、連絡先の役割) は、テンプレートに自動的にマージされます。 1 つのブランドのレイアウトで、手動で編集することなくあらゆるシナリオに対応できます。
HubSpot でプロポーザルを開始する方法
01
テンプレートを接続する
既存の Google ドキュメント、スライド、または Word テンプレートを使用するか、ギャラリーからいずれかを選択します。
02
HubSpot データをマッピングする
取引プロパティ、連絡先フィールド、ラインアイテムをテンプレート内のタグに接続します。
03
ワンクリックで生成
シングルクリックで、HubSpot の取引レコードからパーソナライズされた提案を作成します。
04
送信、追跡、クローズ
Gmail または Outlook 経由で電子メールを送信し、電子署名を収集し、見込み客がいつオープンしてエンゲージしたかを正確に確認します。
お客様の事例
2manydots がどのようにドキュメントを自動化したかをご覧ください
ご提案に関するよくあるご質問
Portant は HubSpot 取引に接続し、連絡先の詳細、会社情報、取引金額、品目などを提案テンプレートに取り込みます。ワンクリックで洗練された提案を生成し、ワークフローから直接電子メールで送信します。
はい。 Portant は、Google スライド、Google ドキュメント、Microsoft Word、PowerPoint で動作します。ブランドに合った形式を使用してください。 HubSpot タグを追加すると、Portant が自動的にタグを埋めます。
HubSpot の品目は、製品名、SKU、数量、単価、割引、合計を含むフォーマットされた表に入力されます。テーブルは、取引上の任意の数の明細項目に合わせて自動的に拡張されます。
はい。 Portant は、提案がいつ開かれ、表示されたか、受信者が読んでいる時間を追跡します。このデータはワークフローに表示され、HubSpot でフォローアップ タスクをトリガーできます。
ほとんどのチームは、最初の自動提案を 10 分以内に実行できます。 HubSpot アカウントに接続し、テンプレートを追加し、データをマッピングして生成します。開発者や IT サポートは必要ありません。
はい。 Portant の条件付きロジックは、取引のサイズやタイプなどの HubSpot 取引プロパティを読み取り、どのプロポーザルを生成するかを決定します。そのため、大規模な企業取引と小規模な更新のそれぞれで、タグが一致する値を埋めた適切なドキュメントが自動的に生成されます。
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。