Automação de propostas para HubSpot
Itens de linha, preços e contatos são preenchidos diretamente do negócio nos seus modelos existentes de Slides, Docs ou Word. Envie, acompanhe e faça follow-up pelo HubSpot.
Confiado por mais de 40.000 equipes
O desafio
Cada hora gasta montando slides é uma hora a menos dedicada a vender. Veja o que está atrasando a sua equipe.
Abrir um modelo, copiar dados do negócio no HubSpot, formatar tabelas de preços, atualizar dados de contato e verificar tudo novamente. Para cada negócio, sem exceção.
Digitar manualmente itens de linha e preços em uma proposta é arriscado. Um desconto esquecido ou um número invertido, e o prospect perde a confiança antes mesmo de você apresentar.
A proposta é enviada e depois, silêncio. Você faz follow-up às cegas alguns dias depois, sem saber se o prospect a abriu, leu ou compartilhou.
A solução
Um clique, um modelo, uma única fonte de verdade. Cada proposta sai precisa, com a identidade visual da sua empresa e rastreável.
Um clique gera uma proposta refinada e personalizada com todos os campos preenchidos a partir do negócio no HubSpot. Minutos, não horas.
Itens de linha, quantidades, preços unitários, descontos e totais fluem diretamente do registro do negócio. Os preços são sempre precisos e atualizados.
Veja quando os prospects abrem sua proposta, quanto tempo passam em cada página e faça follow-up no momento exato certo.
Recursos
Cada recurso é desenvolvido para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem precisar alternar entre ferramentas.
Use seus modelos existentes do Google Docs, Slides ou Word, sem depender de um construtor de propostas rígido. O Portant personaliza cada campo com dados ao vivo do HubSpot, garantindo que as propostas saiam sempre alinhadas à sua marca e com precisão.
Os itens de linha do HubSpot são inseridos automaticamente em tabelas de preços formatadas, com produtos, quantidades, descontos e totais. Sem copiar e colar, sem números invertidos, sem correções de última hora.
Cada propriedade do HubSpot, como estágio do negócio, linha de produto, região e função do contato, é mesclada automaticamente no seu modelo. Um layout com identidade visual única cobre todos os cenários sem edição manual.
01
Use seu modelo existente do Google Docs, Slides ou Word, ou escolha um da galeria.
02
Conecte propriedades do negócio, campos de contato e itens de linha às tags do seu modelo.
03
Crie uma proposta personalizada a partir de qualquer registro de negócio no HubSpot com um único clique.
04
Envie por e-mail via Gmail ou Outlook, colete assinaturas eletrônicas e veja exatamente quando os prospects abrem e interagem com a proposta.
Caso de cliente
"Consigo executar documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados. As informações vêm diretamente do HubSpot, então estão sempre corretas."
Fonte única
Campos do HubSpot alimentam as mesclagens no Docs
Sem copiar e colar
Documentos gerados pelo CRM sem ferramentas adicionais
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
O Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Economizou inúmeras horas por semana da nossa equipe de vendas ao gerar formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente.
Com o Portant, executo documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados.
O Portant substituiu três ferramentas separadas para nós. Uma única plataforma cuida de documentos, assinaturas e follow-ups sem sair do HubSpot.
Centenas de contratos são enviados em poucos cliques. Os assinados retornam automaticamente, e os demais são fáceis de identificar.
Na RepCard, o Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot, substituindo a criação manual de acordos em escala.
Estamos vendo uma receita média fechada maior com o Portant e um prazo de fechamento mais rápido, o que está gerando um impacto real na velocidade de vendas.
Adoro esse produto. Uso há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muito mérito por ouvir os usuários!
Quando a equipe executiva solicita um documento de extensão, Portant entrega em cerca de uma hora. Isso fortaleceu toda a minha equipe.
Verdadeiramente revolucionário! Portant simplifica essas tarefas e me permite focar no que realmente exige minha atenção e capacidade de resolução de problemas!
Este software assume de forma brilhante o processo tedioso de criar e enviar faturas. Isso não só economiza tempo, como também reduz significativamente os erros de entrada de dados.
Este produto é revolucionário para todos aqueles processos dolorosos de mesclagem manual de documentos. Adorei o que você e a equipe construíram!
Nossos representantes costumavam gastar 30 minutos por proposta. Agora leva menos de dois minutos e os documentos ficam melhores do que nunca.
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