Automação de faturas para HubSpot
Quando um negócio chega a Closed Won, uma fatura com a identidade visual da sua empresa é gerada a partir do HubSpot: itens de linha, preços, termos e contatos. Envie ou coloque na fila para revisão. Cada fatura é salva como seu próprio registro.
Com a confiança de mais de 40.000 equipes
O desafio
A receita está registrada, mas a papelada está apenas começando. Veja o que atrasa a cobrança.
O negócio fecha, todos comemoram e, então, alguém passa 20 minutos transferindo dados para um modelo de fatura. Ela sai com dois dias de atraso.
Redigitando cada produto, quantidade e preço do registro do negócio. Na esperança de que os totais confiram antes que o cliente perceba.
Vasculhando e-mails para encontrar a fatura do mês passado. Verificando se o cliente sequer a recebeu.
A solução
Quando um negócio avança para Closed Won, a fatura já está pronta e pode ser enviada.
As faturas são criadas automaticamente quando um negócio chega a Closed Won. Sem atrasos, sem etapas manuais entre o fechamento e a cobrança.
Itens de linha, preços, descontos e totais são puxados diretamente do negócio. Cada fatura corresponde exatamente ao registro.
Cada fatura é salva no HubSpot como seu próprio registro de documento. Acompanhe entrega, aberturas e status de pagamento sem precisar trocar de ferramenta.
Recursos
Cada recurso foi desenvolvido para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem trocar de ferramenta.
Sem acionamento manual, sem atrasos. Quando um negócio avança para Closed Won, a fatura já está pronta, precisa, com a identidade visual da marca e pronta para envio.
Itens de linha, preços, dados de contato e condições de pagamento são puxados diretamente do negócio. Sem redigitação, sem totais inconsistentes, sem erros.
Gere PDFs profissionais a partir dos seus próprios modelos, com qualidade impecável sempre. Chega de ajustes de formatação de última hora ou documentos fora do padrão da marca sendo enviados.
01
Use seu modelo existente no Google Docs, Word ou Slides. Adicione sua identidade visual, dados de pagamento e{{HubSpot tags}}.
02
Conecte itens de linha, totais, dados de contato e condições de pagamento às tags do seu modelo. Configure uma vez só.
03
Escolha quando as faturas serão geradas. A maioria das equipes usa o gatilho em Closed Won, mas qualquer etapa do negócio funciona.
04
As faturas são entregues no momento em que são geradas. Acompanhe as aberturas e faça o acompanhamento sem sair do HubSpot.
Caso de cliente
"Posso gerenciar documentos diretamente do HubSpot. Sem precisar alternar entre plataformas. Sem copiar dados. As informações vêm direto do HubSpot, então estão sempre corretas."
Fonte única
Campos do HubSpot alimentam as mesclagens em Docs
Sem copiar e colar
Documentos gerados a partir do CRM sem ferramentas extras
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
O Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Ele economizou inúmeras horas da nossa equipe de vendas toda semana, gerando formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente.
Com o Portant, gerencio documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados.
O Portant substituiu três ferramentas separadas para nós. Uma única plataforma gerencia documentos, assinaturas e acompanhamentos sem sair do HubSpot.
Centenas de contratos são enviados em poucos cliques. Os assinados voltam, e o restante é fácil de identificar.
Na RepCard, o Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot, substituindo a criação manual de acordos em escala.
Estamos vendo uma receita média fechada maior com o Portant e um prazo de fechamento mais rápido, o que está mostrando um impacto real na velocidade de vendas.
Adoro este produto. Uso há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Parabéns por ouvir os usuários!
Quando a equipe executiva solicita um documento de extensão, o Portant entrega em cerca de uma hora, o que empoderou toda a minha equipe.
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Nossos representantes costumavam gastar 30 minutos por proposta. Agora leva menos de dois minutos e os documentos estão melhores do que nunca.
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