HubSpot para template
Insira dados ao vivo do HubSpot em qualquer documento, automaticamente
Adicione{{HubSpot Tags}}aos seus templates de Docs, Slides, Word ou PowerPoint. Cada campo é preenchido com dados ao vivo de negócios, contatos, empresas e itens de linha. Sem exportações, sem copiar e colar.
Instalar no HubSpot
Confiado por mais de 40.000 equipes
Por que as equipes automatizam o merge de dados no HubSpot
Procurando um aplicativo simples de merge de dados para HubSpot? Portant é isso, e muito mais também.
Cada valor é ao vivo do HubSpot
{{HubSpot Tags}}buscam o valor atual do campo no momento da geração. Se um negócio for atualizado um minuto antes do envio, o documento reflete isso automaticamente.
Sem exportações de CSV ou fórmulas em planilhas
Portant lê diretamente do HubSpot. Sem exportar linhas, sem fórmulas frágeis, sem confusão de dados. O CRM é sua única fonte de verdade.
Tags que qualquer pessoa da equipe pode gerenciar
Membros não técnicos da equipe adicionam e atualizam{{HubSpot Tags}}sem escrever código. A validação integrada detecta campos ausentes ou com erro antes que qualquer coisa chegue ao cliente.
"Portant salvou nossa equipe de vendas inúmeras horas toda semana automatizando documentos."
Como funciona a automação de merge de dados
Cada funcionalidade foi criada para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem precisar alternar entre ferramentas.
Insira qualquer dado ao vivo do HubSpot
Personalize templates com{{HubSpot Tags}}para inserir qualquer dado ao vivo do HubSpot. Cada campo é preenchido automaticamente.
Tabelas de itens de linha, preços e totais
Expanda linhas de produtos, quantidades e totais a partir dos itens de linha do negócio. Sem construção manual de tabelas, sem correções de formatação.
Use seus templates existentes
Trabalhe no Google Docs, Slides, Word ou PowerPoint. Seus templates com a identidade visual da sua marca permanecem exatamente como você os criou.
Sem mais trabalho manual de copiar e colar
Pare de criar documentos manualmente do zero. As informações do HubSpot são preenchidas automaticamente, sempre.
Confie na precisão de cada documento
As equipes usam seus próprios templates com identidade visual e confiam que cada documento é preciso. Sem documentos enviados com atraso, com erros ou fora do padrão da marca.
Como começar com o merge de dados no HubSpot
01
Conecte o HubSpot
Instale o Portant pelo HubSpot Marketplace e conecte sua conta em poucos cliques.
02
Adicione tags aos seus templates
Adicione{{HubSpot Tags}}aos seus templates existentes de Google Docs, Slides, Word ou PowerPoint onde os dados ao vivo devem aparecer.
03
Mapeie seus campos
Vincule cada tag a uma propriedade do HubSpot. Negócios, contatos, empresas, itens de linha e objetos personalizados são todos suportados.
04
Gere
Execute a partir de qualquer registro do HubSpot. Cada valor é preenchido com dados ao vivo do CRM instantaneamente.
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