HubSpot zur Vorlage
Fügen Sie Live-HubSpot-Daten automatisch in jedes Dokument ein
Hinzufügen {{HubSpot-Tags}} zu Ihren Dokumenten, Folien, Word- oder PowerPoint-Vorlagen hinzufügen. Jedes Feld wird mit Live-Deal-, Kontakt-, Firmen- und Einzelpostendaten gefüllt. Keine Exporte, kein Kopieren und Einfügen.
Auf HubSpot installieren
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Warum Teams ihre Datenzusammenführung in HubSpot automatisieren
Suchen Sie nach einer einfachen Datenzusammenführungs-App für HubSpot? Portant ist das und noch viel mehr.
Jeder Wert ist live von HubSpot
{{HubSpot-Tags}} Ziehen Sie den aktuellen Feldwert zum Zeitpunkt der Generierung. Wenn ein Deal eine Minute vor dem Versand aktualisiert wird, wird dies automatisch im Dokument angezeigt.
Keine CSV-Exporte oder Tabellenkalkulationsformeln
Portant liest direkt von HubSpot. Kein Exportieren von Zeilen, keine fragilen Formeln, keine Zeilenverwechslungen. Das CRM ist Ihre einzige Quelle der Wahrheit.
Tags, die jeder im Team verwalten kann
Nicht-technische Teamkollegen ergänzen und aktualisieren {{HubSpot-Tags}} ohne Code zu schreiben. Die integrierte Validierung erkennt fehlende oder fehlerhafte Felder, bevor etwas den Kunden erreicht.
„Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden bei der Automatisierung von Dokumenten erspart.“
So funktioniert die Automatisierung der Datenzusammenführung
Jede Funktion ist für den Einsatz in HubSpot konzipiert, sodass Ihr Team schneller vorankommt, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Fügen Sie beliebige Live-Daten von HubSpot ein
Personalisieren Sie Vorlagen mit {{HubSpot-Tags}} um beliebige Live-Daten von HubSpot einzufügen. Jedes Feld füllt sich automatisch.
Einzelpostentabellen, Preise und Gesamtsummen
Erweitern Sie Produktzeilen, Mengen und Gesamtsummen aus Angebotspositionen. Keine manuelle Tabellenerstellung, keine Formatierungskorrekturen.
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Vorlagen
Arbeiten Sie in Google Docs, Slides, Word oder PowerPoint. Ihre Markenvorlagen bleiben genau so, wie Sie sie entworfen haben.
Kein mühsames Kopieren und Einfügen mehr
Hören Sie auf, Dokumente manuell von Grund auf neu zu erstellen. Informationen von HubSpot werden jedes Mal automatisch ausgefüllt.
Vertrauen Sie darauf, dass jedes Dokument korrekt ist
Die Teams verwenden ihre eigenen Markenvorlagen und vertrauen darauf, dass jedes Dokument korrekt ist. Keine Dokumente werden verspätet, falsch oder markenfremd veröffentlicht.
So beginnen Sie mit der Datenzusammenführung in HubSpot
01
HubSpot verbinden
Installieren Sie Portant vom HubSpot Marketplace und verbinden Sie Ihr Konto mit wenigen Klicks.
02
Kennzeichnen Sie Ihre Vorlagen
Hinzufügen {{HubSpot-Tags}} zu Ihren vorhandenen Google Docs-, Slides-, Word- oder PowerPoint-Vorlagen überall dort, wo Live-Daten angezeigt werden sollen.
03
Ordnen Sie Ihre Felder zu
Verknüpfen Sie jedes Tag mit einer HubSpot-Eigenschaft. Angebote, Kontakte, Unternehmen, Werbebuchungen und benutzerdefinierte Objekte werden alle unterstützt.
04
Generieren
Von jedem HubSpot-Datensatz aus ausführen. Jeder Wert wird sofort mit Live-CRM-Daten gefüllt.
Häufig gestellte Fragen zur Datenzusammenführung
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Portant AI
Entwerfen und personalisieren Sie Dokumentinhalte, ohne mit einer leeren Seite beginnen zu müssen
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E-Signaturen
Schließen Sie Geschäfte noch am selben Tag mit Unterschriften in HubSpot ab
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Werbebuchungen
Ziehen Sie HubSpot-Werbebuchungen automatisch in formatierte Preistabellen
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Treten Sie mit Portant über 40.000 Teams bei
Portant hat die Zwischenablage grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot generiert.
Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Springen zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat für uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform verwaltet Dokumente, Signaturen und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks abgeschlossen. Die unterschriebenen kommen zurück und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard ermöglichte uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot und ersetzte die manuelle Vertragserstellung in großem Umfang.
Wir sehen mit Portant einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Tage bis zum Abschluss, was uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit zeigt.
Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Viel Anerkennung dafür, dass Sie Ihren Benutzern zugehört haben!
Wenn das Führungsteam nach einem Erweiterungsdokument fragt, erhält Portant dieses in etwa einer Stunde und stärkt mein gesamtes Team.
Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch massiv Fehler bei der Dateneingabe.
Dieses Produkt ist ein echter Wendepunkt bei all den mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team aufgebaut haben!
Früher verbrachten unsere Vertreter 30 Minuten pro Angebot. Jetzt dauert es weniger als zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.