HubSpot zu Vorlage
Live-HubSpot-Daten automatisch in jedes Dokument einfügen
Fügen Sie{{HubSpot Tags}}in Ihre Docs-, Slides-, Word- oder PowerPoint-Vorlagen ein. Jedes Feld wird automatisch mit aktuellen Deal-, Kontakt-, Unternehmens- und Positionsdaten befüllt. Kein Export, kein Kopieren und Einfügen.
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Mehr als 40.000 Teams vertrauen uns
Warum Teams ihren Daten-Merge in HubSpot automatisieren
Suchen Sie eine einfache Daten-Merge-App für HubSpot? Portant ist genau das, und noch vieles mehr.
Jeder Wert stammt live aus HubSpot
{{HubSpot Tags}}rufen den aktuellen Feldwert zum Zeitpunkt der Generierung ab. Wird ein Deal eine Minute vor dem Versand aktualisiert, spiegelt das Dokument dies automatisch wider.
Keine CSV-Exporte oder Tabellenformeln
Portant liest direkt aus HubSpot. Kein Exportieren von Zeilen, keine fehleranfälligen Formeln, keine Zeilenverwechslungen. Das CRM ist Ihre einzige Quelle der Wahrheit.
Tags, die jedes Teammitglied verwalten kann
Nicht-technische Teammitglieder fügen{{HubSpot Tags}}hinzu und aktualisieren sie, ohne Code zu schreiben. Die integrierte Validierung erkennt fehlende oder fehlerhafte Felder, bevor etwas einen Kunden erreicht.
„Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem Dokumente automatisiert wurden."
So funktioniert die Daten-Merge-Automatisierung
Jede Funktion ist so konzipiert, dass sie innerhalb von HubSpot funktioniert, damit Ihr Team schneller vorankommen kann, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Beliebige Live-Daten aus HubSpot einfügen
Personalisieren Sie Vorlagen mit{{HubSpot Tags}}, um beliebige Live-Daten aus HubSpot einzufügen. Jedes Feld wird automatisch befüllt.
Positionstabellen, Preise und Summen
Erweitern Sie Produktzeilen, Mengen und Summen aus Deal-Positionen. Kein manuelles Erstellen von Tabellen, keine Formatierungskorrekturen.
Vorhandene Vorlagen verwenden
Arbeiten Sie in Google Docs, Slides, Word oder PowerPoint. Ihre Corporate-Design-Vorlagen bleiben genau so, wie Sie sie gestaltet haben.
Kein mühsames Kopieren und Einfügen mehr
Hören Sie auf, Dokumente manuell von Grund auf zu erstellen. Informationen aus HubSpot werden jedes Mal automatisch eingefügt.
Vertrauen Sie darauf, dass jedes Dokument korrekt ist
Teams verwenden ihre eigenen Corporate-Design-Vorlagen und können darauf vertrauen, dass jedes Dokument korrekt ist. Keine Dokumente, die zu spät, fehlerhaft oder außerhalb des Corporate Designs versendet werden.
So starten Sie mit dem Daten-Merge in HubSpot
01
HubSpot verbinden
Installieren Sie Portant aus dem HubSpot Marketplace und verbinden Sie Ihr Konto mit wenigen Klicks.
02
Vorlagen mit Tags versehen
Fügen Sie{{HubSpot Tags}}in Ihre vorhandenen Google Docs-, Slides-, Word- oder PowerPoint-Vorlagen ein, überall dort, wo Live-Daten erscheinen sollen.
03
Felder zuordnen
Verknüpfen Sie jeden Tag mit einer HubSpot-Eigenschaft. Deals, Kontakte, Unternehmen, Positionen und benutzerdefinierte Objekte werden alle unterstützt.
04
Generieren
Starten Sie aus einem beliebigen HubSpot-Datensatz. Jeder Wert wird sofort mit Live-CRM-Daten befüllt.
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Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein manuelles Übertragen von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform kümmert sich um Dokumente, Signaturen und Follow-ups, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versendet. Die signierten kommen zurück, und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht, wir haben die manuelle Vertragserstellung in großem Maßstab ersetzt.
Mit Portant sehen wir höhere durchschnittliche Abschlusserlöse und kürzere Abschlusszeiten, was uns eine spürbare Auswirkung auf die Vertriebsgeschwindigkeit zeigt.
Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration mit Google Workspace ist großartig. Viel Lob dafür, dass ihr auf eure Nutzer hört!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, liefert Portant es in etwa einer Stunde, das hat mein gesamtes Team gestärkt.
Wirklich bahnbrechend! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösungskompetenz erfordern!
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Dieses Produkt ist ein echter Gamechanger für all jene lästigen manuellen Dokument-Merges. Großartig, was du und das Team aufgebaut haben!
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