Rechnungsautomatisierung für HubSpot
Sobald ein Deal auf Closed Won wechselt, wird automatisch eine gebrandete Rechnung aus HubSpot erstellt: Positionen, Preise, Konditionen und Kontakte. Direkt versenden oder zur Prüfung in die Warteschlange stellen. Jede Rechnung wird als eigener Datensatz gespeichert.
Vertraut von über 40.000 Teams
Die Herausforderung
Der Umsatz ist gebucht, doch der Papierkram fängt gerade erst an. Das bremst den Zahlungseingang aus.
Der Deal ist durch, alle feiern, und dann verbringt jemand 20 Minuten damit, Daten in eine Rechnungsvorlage zu übertragen. Die Rechnung geht zwei Tage zu spät raus.
Jedes Produkt, jede Menge und jeden Preis aus dem Deal-Datensatz neu eintippen. Und dann hoffen, dass die Summen stimmen, bevor der Kunde es merkt.
Im E-Mail-Postfach nach der Rechnung vom letzten Monat suchen. Überprüfen, ob der Kunde sie überhaupt erhalten hat.
Die Lösung
Sobald ein Deal auf Closed Won wechselt, ist die Rechnung bereits fertig und versandbereit.
Rechnungen werden automatisch erstellt, wenn ein Deal Closed Won erreicht. Kein Verzug, kein manueller Schritt zwischen Abschluss und Zahlungseingang.
Positionen, Preise, Rabatte und Summen werden direkt aus dem Deal übernommen. Jede Rechnung stimmt exakt mit dem Datensatz überein.
Jede Rechnung wird in HubSpot als eigener Dokumentdatensatz gespeichert. Zustellung, Öffnungen und Zahlungsstatus verfolgen, ohne das Tool zu wechseln.
Funktionen
Jede Funktion ist darauf ausgelegt, direkt in HubSpot zu arbeiten, damit Ihr Team schneller vorankommen kann, ohne die Plattform zu wechseln.
Kein manueller Auslöser, kein Verzug. Sobald ein Deal auf Closed Won wechselt, ist die Rechnung bereits fertig, korrekt, im Corporate Design und versandbereit.
Positionen, Preise, Kontaktdaten und Zahlungskonditionen werden direkt aus dem Deal übernommen. Kein Nachtippen, keine abweichenden Summen, keine Fehler.
Erstellen Sie professionelle PDFs aus Ihren eigenen Vorlagen, jedes Mal überzeugende Qualität. Keine nächtlichen Formatierungskorrekturen mehr und keine nicht-markenkonformen Dokumente, die das Haus verlassen.
01
Verwenden Sie Ihre vorhandene Vorlage in Google Docs, Word oder Slides. Fügen Sie Ihr Branding, Zahlungsdetails und{{HubSpot tags}}hinzu.
02
Verknüpfen Sie Positionen, Summen, Kontaktdaten und Zahlungskonditionen mit den Tags in Ihrer Vorlage. Einmalig einrichten.
03
Wählen Sie, wann Rechnungen generiert werden. Die meisten Teams lösen dies bei Closed Won aus, aber jede Deal-Phase ist möglich.
04
Rechnungen werden sofort nach der Erstellung zugestellt. Öffnungen verfolgen und nachfassen, ohne HubSpot zu verlassen.
Kundenbericht
„Ich kann Dokumente direkt aus HubSpot heraus erstellen. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt aus HubSpot, also stimmen sie immer."
Einheitliche Datenquelle
HubSpot-Felder steuern die Zusammenführung in Docs
Kein Copy-Paste
Dokumente werden direkt aus dem CRM erstellt, ohne zusätzliche Tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Verträge erstellen, genehmigen und unterzeichnen, ohne HubSpot zu verlassen
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Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
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