Automatisation des factures pour HubSpot
Dès qu'une opportunité passe en Closed Won, une facture à votre image est générée depuis HubSpot : lignes de produits, tarifs, conditions et contacts. Envoyez-la ou mettez-la en file d'attente pour révision. Chaque facture est enregistrée comme document distinct.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Le problème
Le chiffre d'affaires est enregistré, mais la paperasse ne fait que commencer. Voici ce qui ralentit le recouvrement.
L'affaire est conclue, tout le monde fête ça, puis quelqu'un passe 20 minutes à saisir les données dans un modèle de facture. Elle part avec deux jours de retard.
Ressaisir chaque produit, quantité et prix depuis la fiche de l'opportunité, en espérant que les totaux soient justes avant que le client ne s'en aperçoive.
Fouiller sa messagerie pour retrouver la facture du mois dernier, et vérifier si le client l'a seulement reçue.
La solution
Dès qu'une opportunité passe en Closed Won, la facture est déjà prête à être envoyée.
Les factures se créent automatiquement dès qu'une opportunité atteint le statut Closed Won. Aucun délai, aucune étape manuelle entre la clôture et le recouvrement.
Les lignes de produits, les tarifs, les remises et les totaux sont extraits directement de l'opportunité. Chaque facture correspond exactement à la fiche.
Chaque facture est enregistrée dans HubSpot comme document distinct. Suivez la livraison, les ouvertures et le statut de paiement sans changer d'outil.
Fonctionnalités
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner au sein de HubSpot, afin que votre équipe gagne en rapidité sans changer d'outil.
Aucun déclenchement manuel, aucun délai. Dès qu'une opportunité passe en Closed Won, la facture est déjà prête : exacte, conforme à votre charte graphique et prête à être envoyée.
Les lignes de produits, les tarifs, les coordonnées et les conditions de paiement sont extraits directement de l'opportunité. Aucune ressaisie, aucun total incorrect, aucune erreur.
Générez des PDF professionnels à partir de vos propres modèles, impeccables à chaque fois. Fini les mises en forme de dernière minute ou les documents hors charte qui partent chez vos clients.
01
Utilisez votre modèle existant dans Google Docs, Word ou Slides. Ajoutez votre charte graphique, vos conditions de paiement et vos{{HubSpot tags}}.
02
Associez les lignes de produits, totaux, coordonnées et conditions de paiement aux balises de votre modèle. À configurer une seule fois.
03
Choisissez le moment où les factures sont générées. La plupart des équipes utilisent le déclencheur Closed Won, mais n'importe quelle étape de l'opportunité peut convenir.
04
Les factures sont envoyées dès leur génération. Suivez les ouvertures et effectuez les relances sans quitter HubSpot.
Témoignage client
« Je peux gérer les documents directement depuis HubSpot. Aucun va-et-vient entre les plateformes. Aucune copie de données. Les informations viennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes. »
Source unique
Les champs HubSpot alimentent les fusions dans Docs
Sans copier-coller
Les documents sont générés depuis le CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
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Avec Portant, je gère les documents directement depuis HubSpot. Aucun va-et-vient entre les plateformes. Aucune copie de données.
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