HubSpot にインストール「HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要がなく、データのコピーも不要です。情報は HubSpot から直接取得されるため、常に正確です。」
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単一のソース
HubSpot フィールドが Docs へのマージを実行
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コピー&ペースト不要
追加ツールなしで CRM からドキュメントを処理
Edwin van der Maas
Operations Lead、2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
商談はクローズしたのに、請求書がまだ...
売上は計上されても、事務処理はここから始まります。入金を遅らせる原因をご覧ください。
請求書発行が常にボトルネック
商談がクローズし、チームで祝福した後、誰かが20分かけて請求書テンプレートにデータを入力します。結果、2日遅れで送付されます。
明細が商談と一致しない
商談レコードから商品名、数量、価格をすべて手入力し直し、クライアントに気づかれる前に合計が合っていることを祈るばかりです。
送付済みの記録が残らない
先月の請求書を探してメールを掘り返し、クライアントに本当に届いているか確認する手間が生じます。
解決策
...だから、自動で作成される請求書を構築しました
商談が Closed Won に移った瞬間、請求書はすでに完成し、送付準備が整っています。
商談クローズと同時に生成
商談が Closed Won になると、請求書が自動生成されます。クローズから入金までの間に遅延や手動作業は一切ありません。
すべてのフィールドを HubSpot から自動入力
明細、価格、割引、合計額が商談から直接取り込まれます。すべての請求書がレコードと正確に一致します。
HubSpot にトラッキングして保存
すべての請求書が独自のドキュメントレコードとして HubSpot に保存されます。ツールを切り替えることなく、配信状況、開封、支払いステータスを追跡できます。
機能
請求書自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの業務スピードが向上します。
商談クローズと同時に請求書を生成
手動トリガー不要、遅延なし。商談が Closed Won に移った瞬間、正確でブランドに沿った請求書がすでに完成し、送付準備が整っています。
HubSpot からすべてのフィールドを自動入力。コピー&ペーストは不要
明細、価格、連絡先情報、支払い条件が商談から直接取り込まれます。手入力不要、合計の不一致なし、ミスなし。
美しいブランド入り請求書を数秒で作成
自社テンプレートから洗練された PDF を生成。常にプロフェッショナルな仕上がりで、深夜の書式修正やブランドに沿っていない書類が外部に送られる心配はもうありません。
HubSpot で請求書を始める方法
01
請求書テンプレートを作成する
Google Docs、Word、または Slides の既存テンプレートを使用します。ブランド情報、支払い詳細、および{{HubSpot tags}}を追加してください。
02
商談データをマッピングする
明細、合計、連絡先情報、支払い条件をテンプレートのタグに紐付けます。設定は一度だけです。
03
トリガーを設定する
請求書を生成するタイミングを選択します。多くのチームは Closed Won をトリガーに設定しますが、任意の商談ステージでも機能します。
04
自動送信してトラッキング
請求書は生成された瞬間に配信されます。HubSpot を離れることなく開封状況を追跡し、フォローアップできます。
お客様事例
2manydots がどのようにドキュメントを自動化したかをご覧ください
請求書に関するよくあるご質問
はい。Portant でトリガーを設定すると、商談が Closed Won（または任意のステージ）に移った瞬間に請求書が生成されます。請求書には商談データが自動入力され、手動操作なしで送付できます。
HubSpot の明細は、商品名、数量、単価、割引、小計、合計を含む整形されたテーブルに展開されます。テーブルは商談の明細数に合わせて自動的に拡張されます。
はい。Portant はワークフローから直接 Gmail または Outlook 経由で請求書を送信します。生成と同時に即時送信することも、配信前に手動確認のキューに追加することもできます。
はい。すべての請求書は商談に紐付いたドキュメントレコードとして HubSpot に保存されます。配信ステータスや開封状況を追跡し、いつでも元の商談に戻ることができます。
Portant は Google Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPoint に対応しています。多くのチームは請求書に Google Docs または Word を使用します。出力形式は PDF に対応しており、請求書配信の標準形式として利用できます。
Portant を利用する40,000以上のチームに参加する
Portant は Clipboard にとってまさにゲームチェンジャーです！HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要がなく、データのコピーも不要です。
Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで処理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付されます。署名済みのものは自動で戻ってきて、残りも一目で確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均クローズ売上の増加とクローズまでの日数短縮を実感しており、営業速度への実質的な影響が見られています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに感謝します！
経営幹部チームが延長書類を求めたとき、Portant は約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、私が本当に注意と問題解決能力を要する業務に集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という面倒なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減少します。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメント差し込みに悩むすべての方にとって革新的なツールです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていました。今では2分以内に完成し、ドキュメントの仕上がりもかつてより格段に向上しています。