「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を移動したり、データをコピーしたりする必要はありません。情報は HubSpot から直接得られるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpot フィールドによりドキュメントへのマージが促進される
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コピー＆ペーストはできません
追加ツールなしでCRMからドキュメントを実行
エドウィン・ファン・デル・マース
オペレーション リード、2manydots
40,000 以上のチームから信頼されています
トリガー
HubSpot の新規取引
生成する
契約提案セールスデッキ引用請求書SOW
契約提案セールスデッキ引用請求書SOW
送信して署名
電子メール + PDF & 電子署名
保存と同期
HubSpot + ドライブ + OneDrive
挑戦
ガバナンスがなければ、契約業務は営業の大混乱となります...
契約が電子メール スレッド内に存在すると、バージョン管理が失われ、未承認の言語がすり抜けてしまいます。まず壊れるのはこちらです。
レッドラインがツール全体に散在する
営業担当者は PDF をメールで送信し、法律上のコメントは Word で送信し、改訂内容は Slack に蓄積します。どのファイルが最終版であるかは誰にも分からず、競合するバージョンが顧客に届きます。
未承認の言語が顧客に届く
取引の特性に結び付けられたガードレールがなければ、担当者は古い条項をコピーしたり、以前の会社から条項を貼り付けたりします。法務は契約が締結された後にのみ判明します。
監査リクエストが宝探しになる
誰が何を承認したか、いつレビューしたか、どの ID が署名したかを証明するには、1 つの取引記録を取得するのではなく、5 つのシステムを調査する必要があります。
解決策
...そこで、テンプレート、承認、署名を HubSpot に接続しました
ポリシーは PDF チェックリストではなく、デフォルトのパスになります。
取引の事実に結び付けられた条項のロジック
HubSpot ですでに法的に信頼されているプロパティに基づいて、適切な管轄区域、データ処理言語、または支払い条件を表示します。
証拠を伴う逐次承認
契約書が顧客に届く前に、財務キューまたは GC キューを介して契約書を送信します。すべての決定はワークフローの実行に関連付けられたままになります。
説明できる監査証跡付きの署名
内蔵の電子署名はタイムスタンプ、ID、配信イベントを記録するため、弁護士は自信を持って規制当局や顧客に回答できます。
特長
法的自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
承認された言語をロックダウンする
営業担当者は、不正な条項やブランド外の編集を一切含まず、正確なテンプレートから法的管理を生成します。承認された言語が唯一の選択肢であるため、すべてのドキュメントは正確です。
取引データを義務にマッピングする
事業体名、準拠法、製品 SKU、支払い条件が HubSpot から自動的に適切な条項に取り込まれます。コピーアンドペーストや手動エラーは必要ありません。
取引の規模または種類ごとに承認をルーティングする
企業取引は法務と財務を経由します。 SMB 更新は直接スキップして送信します。承認チェーンを一度設定すれば、すべての契約は自動的に正しいパスに従います。
HubSpot で法務を始める方法
01
承認されたテンプレートをアップロードします
法務チームが顧客契約や取締役会のレビューのためにすでに信頼している Google ドキュメント、Word、または PDF ファイルから始めます。
02
データタグと承認ルールを追加する
HubSpot フィールドを契約条項にマッピングし、さまざまな取引タイプの承認チェーンを設定し、何かがリリースされる前に誰がレビューするかを定義します。
03
反復可能な合意に基づく試験運用
NDA または注文フォームは、初日から特注の M&A 作業を危険にさらすことなく、スピードと正確性を証明する即効性のあるものです。
04
エスカレーション プレイブックを定義する
標準的な取引が遅延なく完了する一方で、法務部門は真の例外に重点を置くため、依然として外部の弁護士が必要なシナリオを文書化します。
お客様の事例
2manydots がどのようにドキュメントを自動化したかをご覧ください
法律に関するよくある質問
ほとんどのチームは、NDA、注文書、または更新の修正から始めます。この構造は繰り返され、HubSpot はすでに主要な変数を保持しており、リーガルはテンプレートを 1 回検証してすべての出力を信頼できます。
Portant は、各ドキュメントを順番に承認者を通じてルーティングします。レビュー担当者は通知を受け取り、ワンクリックで承認または拒否し、ワークフローの実行に関連付けられたコメントを残します。電子メールやチャットでは何も失われません。
はい。すべての署名は、タイムスタンプ、署名者の ID、IP データ、およびダウンロード可能な監査証明書をキャプチャします。この記録は一般的な電子署名規制に準拠しており、審査中も維持されます。
はい。 Portant は、日常的な取引については HubSpot 内に標準契約パスを維持しながら、例外草案用のネイティブ Word ファイルを生成します。
Portant は、HubSpot 内からのドラフト、レビュー、承認、署名、保存、レポートをカバーします。専用のリポジトリ ツールと組み合わせているチームもあれば、必要なのは HubSpot レコードとドライブ ストレージだけであると考えるチームもあります。
署名リソース
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。