「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を移動したり、データをコピーしたりする必要はありません。情報は HubSpot から直接得られるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpot フィールドによりドキュメントへのマージが促進される
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コピー＆ペーストはできません
追加ツールなしでCRMからドキュメントを実行
エドウィン・ファン・デル・マース
オペレーション リード、2manydots
40,000 以上のチームから信頼されています
トリガー
HubSpot の新規取引
生成する
契約提案セールスデッキ引用請求書SOW
契約提案セールスデッキ引用請求書SOW
送信して署名
電子メール + PDF & 電子署名
保存と同期
HubSpot + ドライブ + OneDrive
挑戦
収益チームは回避策に時間を費やしています...
文書プロセスがコピー＆ペーストや部族の知識に依存している場合、小さな亀裂は高価なギャップとなります。最もよく聞かれるのは次のとおりです。
新しいプロセスごとに別の回避策が作成されます
見積もりのワークフローを構築しますが、営業担当者は依然としてデータを独自のテンプレートに貼り付けます。あなたは提案を標準化しましたが、誰かが古いバージョンを電子メールで送信しました。どれだけ多くの修正を出荷しても、リークは発生し続けます。
文書の信頼できる唯一の情報源がない
スプレッドシートのエクスポート、スクリーンショット、および半分更新された下書きは、販売と財務が異なる数値を参照することを意味します。見積書が顧客に届くまでに、どのバージョンが最新であるかは誰もわかりません。
ファイル自体が何もないためハンドオフが中断される
ドキュメントは取引記録ではなく電子メール スレッド内に存在するため、CS、実装、請求チームは署名済みの注文書や承認された条件を探します。
解決策
...そこで、RevOps が信頼できるドキュメント自動化を構築しました
自動化されたワークフロー、一貫した出力、生成から署名までの完全な可視性。
バックグラウンドで確実に実行されるワークフロー
ドキュメント自動化を一度構築して、実行してみましょう。テンプレートはライブ取引データを取得し、適切なロジックを適用して、担当者の介入なしで毎回正確な出力を生成します。
更新を追わずに完全に可視化
作成から開封、署名に至るまで、あらゆるドキュメントのステータスを HubSpot で直接追跡します。リーダーと RevOps は、営業担当者に ping を送信したり、受信箱を調べたりすることなく、全体像を把握できます。
チームに合わせて拡張するプロセス
権限を設定し、テンプレートを管理し、地域やセグメント全体に承認ルールを適用します。ユーザーの成長に合わせて、Portant も成長します。
特長
販売とリボプションの自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
1 つの取引記録、1 つの真実の文書
すべてのドキュメントは、予測で使用するのと同じ HubSpot プロパティから取得されます。エクスポート、コピー＆ペースト、番号の第 2 バージョンはありません。
金融機関が信頼できる価格表
品目、数量、割引、合計は HubSpot からフォーマットされたテーブルに流れます。スプレッドシートのサイドチャネルや矛盾はありません。
チームに合わせて拡張できるガードレール
標準以外の割引やカスタム条件は適切な承認者にルーティングし、標準の取引はそのまま通過させます。
HubSpot で販売とリボプションを開始する方法
01
テンプレートを接続する
チームがすでに使用している Google ドキュメント、スライド、Word、または PDF レイアウトを導入します。一から再構築することはありません。
02
HubSpot データをマッピングする
連絡先、会社、取引、品目、カスタム オブジェクトのプレースホルダーにタグを付けると、すべてのドキュメントが完全かつ正確になります。
03
承認とガードレールを追加する
標準のワークフローはそのまま実行しながら、非標準の取引を適切なレビュー担当者にルーティングします。
04
取引記録から起動
営業担当者は HubSpot から直接ドキュメントを生成します。すべての出力は、毎回、適切な名前で適切な場所に配置されます。
お客様の事例
2manydots がどのようにドキュメントを自動化したかをご覧ください
販売とリボプションに関するよくある質問
いいえ、RevOps、取引デスク、営業リーダーは同じワークフローを使用して、社内資料、更新書類、顧客向け文書を作成します。全員が同じ HubSpot データを使用して作業します。
はい。 Portant は Google Workspace と Microsoft 365 形式をサポートしているため、地域チームはタグとロジックを一元的に共有しながら、好みのツールを維持できます。
ほとんどのチームは、1 日以内に HubSpot に接続し、テンプレートを添付して、単一のパイプラインまたはリージョンを使用してパイロットを実行します。出力が正しく表示されたら、タグと承認を展開します。
Portant は、HubSpot データからのドキュメントの生成、承認、配信、署名に重点を置いています。多くのチームは、価格設定の複雑さに応じて、ネイティブの HubSpot 見積もりまたは CPQ システムと組み合わせています。
HubSpot 添付ファイル、Google ドライブ、または命名ルールを備えた Microsoft OneDrive を選択します。 RevOps では、電子メールのスレッドを追跡する代わりに、フォルダー構造を監査できます。
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。