Sales & RevOps voor HubSpot
Koppel je goedgekeurde sjablonen aan live HubSpot-data, zodat elke offerte, elk voorstel en elke verlenging nauwkeurig en gecontroleerd blijft. Vertegenwoordigers werken snel, operations behoudt de controle, en leiderschap ziet de echte cijfers.
Vertrouwd door 40.000+ teams
Trigger
Nieuwe deal in HubSpot
Genereren
Verzenden & ondertekenen
E-mail + PDF & e-handtekening
Opslaan & synchroniseren
HubSpot + Drive + OneDrive
De uitdaging
Wanneer documentprocessen afhankelijk zijn van kopiëren en plakken en informele kennis, worden kleine scheuren kostbare gaten. Dit horen we het vaakst.
Je bouwt een workflow voor offertes, maar vertegenwoordigers plakken data toch in hun eigen sjablonen. Je standaardiseert voorstellen, maar iemand mailt een oude versie. Hoe veel fixes je ook uitbrengt, de lekken blijven verschijnen.
Spreadsheetexports, screenshots en half-bijgewerkte concepten zorgen ervoor dat sales en finance naar verschillende cijfers verwijzen. Tegen de tijd dat een offerte de klant bereikt, weet niemand meer welke versie actueel is.
CS-, implementatie- en facturatieteams zoeken het ondertekende orderformulier of de goedgekeurde voorwaarden omdat documenten in e-mailthreads leven, niet in dealrecords.
De oplossing
Geautomatiseerde workflows, consistente uitvoer en volledige zichtbaarheid van generatie tot handtekening.
Bouw documentautomatisering één keer en laat het draaien. Sjablonen halen live dealdata op, passen de juiste logica toe en produceren elke keer nauwkeurige uitvoer, zonder tussenkomst van vertegenwoordigers.
Volg de status van elk document, van aangemaakt tot geopend tot ondertekend, rechtstreeks in HubSpot. Managers en RevOps zien het volledige beeld zonder vertegenwoordigers te hoeven aanspreken of inboxen door te spitten.
Stel rechten in, beheer sjablonen en handhaaf goedkeuringsregels per regio en segment. Naarmate je groeit, groeit Portant met je mee.
Functies
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller werkt zonder van tool te wisselen.
Elk document haalt gegevens op uit dezelfde HubSpot-velden die je forecast gebruikt. Geen exports, geen kopiëren en plakken, geen tweede versie van de cijfers.
Regelitems, hoeveelheden, kortingen en totalen stromen vanuit HubSpot naar opgemaakte tabellen, geen spreadsheet-omwegen, geen afwijkingen.
Stuur niet-standaard kortingen of aangepaste voorwaarden door naar de juiste goedkeurder, terwijl standaarddeals ongestoord worden verwerkt.
01
Gebruik de Google Docs-, Slides-, Word- of PDF-indelingen die je team al gebruikt. Geen herbouw vanaf nul.
02
Tag tijdelijke aanduidingen voor contacten, bedrijven, deals, regelitems en aangepaste objecten, zodat elk document compleet en nauwkeurig is.
03
Stuur niet-standaard deals door naar de juiste reviewers, terwijl standaardworkflows ongestoord verlopen.
04
Vertegenwoordigers genereren documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Elke uitvoer belandt op de juiste plek met de juiste naam, elke keer opnieuw.
Klantverhaal
"Ik kan documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uitvoeren. Geen gespring tussen platforms. Geen data kopiëren. De informatie komt rechtstreeks uit HubSpot, dus het klopt altijd."
Eén bron
HubSpot-velden sturen samenvoegingen in Docs aan
Geen kopiëren en plakken
Documenten worden vanuit CRM uitgevoerd zonder extra tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Zet HubSpot-deals met één klik om in nauwkeurige, merkgebonden offertes
Meer informatie →
Genereer merkgebonden voorstellen vanuit HubSpot-deals met één klik
Meer informatie →
Volledig contractbeheer zonder sales te vertragen
Meer informatie →
Portant is een gamechanger voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks talloze uren door orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld.
Met Portant voer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uit. Geen gespring tussen platforms. Geen data kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken de deur uit. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde afgesloten omzet met Portant en snellere doorlooptijden, wat een meetbare impact op de salessnelheid aantoont.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het binnen ongeveer een uur. Het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Een echte gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te focussen op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en versturen van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de fouten bij het invoeren van gegevens.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.
