Controleer voor verzending
Stuur documenten via de juiste goedkeurders voordat ze de klant bereiken
Stel de goedkeuringsketen in: juridisch, financiën, management, wat je proces ook vereist. Met één klik goedkeuren of afwijzen, elke beslissing vastgelegd, en vertegenwoordigers verlaten HubSpot nooit.
Installeer op HubSpot
Vertrouwd door 40.000+ teams
Waarom teams hun goedkeuringsworkflows automatiseren in HubSpot
Op zoek naar een eenvoudige app voor goedkeuringsworkflows voor HubSpot? Portant is dat, en nog veel meer.
Elk contract beoordeeld voordat het vertrekt
Portant houdt documenten tegen totdat elke goedkeuringsstap is voltooid. Juridisch, financiën of management ziet altijd het concept voordat het de klant bereikt.
Goedkeuringen met één klik en volledige context
Elke goedkeurder ontvangt een melding met de dealcontext erbij. Geen pdf's doorsturen, geen mensen achternagaan via Slack en e-mail.
Een duidelijk auditspoor voor elke beslissing
Elke goedkeuring en afwijzing wordt geregistreerd met een tijdstempel en gebruiker. Wanneer compliance vraagt wie heeft goedgekeurd, is het antwoord één klik verwijderd.
"Portant heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door documenten te automatiseren."
Hoe automatisering van goedkeuringsworkflows werkt
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller werkt zonder van tools te wisselen.
Stuur documenten automatisch via de juiste mensen
Bouw sequentiële of parallelle goedkeuringsketens die aansluiten bij je werkelijke beoordelingsproces. Juridisch, financiën, management, elke stap verloopt betrouwbaar op de achtergrond.
Genereren, beoordelen en goedkeuren, allemaal binnen HubSpot
Elke goedkeuring verloopt in de context van het dealrecord, met live CRM-data erbij. Vertegenwoordigers verlaten HubSpot nooit om goedkeuring te krijgen.
Stop met het achtervolgen van goedkeuringen om deals vooruit te helpen
Goedkeurders handelen vanuit hun inbox met één klik, geen nieuwe inloggegevens, geen Slack-threads, geen knelpunten. Deals blijven bewegen.
Niets gaat eruit zonder goedkeuring
Verzend- en eSignature-stappen zijn geblokkeerd totdat elke vereiste goedkeurder akkoord gaat. Geen onbedoelde verzendingen, geen druk om te verzenden zonder de juiste controles.
Volledig overzicht van elke goedkeuringsbeslissing
Elke goedkeuring en afwijzing wordt geregistreerd met tijdstempel en gebruiker, zodat je nooit iemand hoeft achterna te gaan voor een update. Klaar voor audits, overdrachten en compliance.
Hoe je aan de slag gaat met goedkeuringsworkflows in HubSpot
01
Voeg een goedkeuringsstap toe
Voeg een goedkeuring in je workflow in nadat het document is samengevoegd en voordat het wordt verzonden of een handtekening verzamelt.
02
Wijs je beoordelaars toe
Kies personen of rollen en stel de volgorde in. Voer beoordelingen sequentieel of parallel uit.
03
Genereer vanuit een deal
Maak het document aan op basis van live HubSpot-data. Goedkeurders ontvangen de exacte versie die overeenkomt met het record.
04
Vrijgeven en automatisch verzenden
Zodra elke goedkeurder akkoord gaat, vervolgt Portant de workflow om te e-mailen of handtekeningen te verzamelen.
Veelgestelde vragen over goedkeuringsworkflows
Ontdek meer
Line Items
Haal HubSpot-regelitems automatisch op in opgemaakte prijstabellen
Meer informatie →
E-mailtracking
Volledig overzicht van elk document dat je verstuurt
Meer informatie →
Outputbeheer
Elk document automatisch opgeslagen, benoemd en gesynchroniseerd met HubSpot
Meer informatie →
Sluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een game-changer voor Clipboard! Het heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met automatisch ingevulde informatie uit HubSpot.
Met Portant voer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uit. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen data kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform beheert documenten, handtekeningen en follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan uit met een paar klikken. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatig aanmaken van overeenkomsten op grote schaal vervingen.
We zien hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en snellere doorlooptijden tot afsluiting, het toont een meetbare impact op de verkoopsnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een game-changer! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te concentreren op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij het invoeren van gegevens enorm.
Dit product is een game-changer voor iedereen die last heeft van tijdrovende handmatige documentsamenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per voorstel. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.